Samsung Biologics Co.,Ltd. (KOSE:A207940) hat eine Vereinbarung zum Erwerb der verbleibenden 49,9% der Anteile an Samsungbioepis Co,.Ltd von Biogen Inc. (NasdaqGS:BIIB) für 2,3 Milliarden Dollar am 27. Januar 2022 getroffen. Samsung Biologics Co,.Ltd wird 50% abzüglich 1 Aktie erwerben, was 10,341852 Millionen Aktien entspricht, die von Biogen Inc. gehalten werden. Der Verwaltungsrat von Samsung Biologics hat der Transaktion zugestimmt, bei der die Zahlung für die Aktien in Raten über die nächsten zwei Jahre erfolgt und die vollständige Übernahme zum Zeitpunkt der ersten Zahlung von 1 Milliarde Dollar wirksam wird. Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung erhält Biogen bei Abschluss der Transaktion 1 Milliarde US-Dollar in bar und 1,25 Milliarden US-Dollar, die über zwei Zahlungen von 812,5 Millionen US-Dollar am ersten Jahrestag und 437,5 Millionen US-Dollar am zweiten Jahrestag des Abschlusses der Transaktion gestundet werden. Biogen ist berechtigt, bis zu 50 Millionen Dollar zu erhalten, wenn bestimmte kommerzielle Meilensteine erreicht werden. Nach der Übernahme des Anteils von Biogen werden die Unternehmen ihre exklusiven Vereinbarungen fortsetzen, einschließlich der Kommerzialisierung ihres derzeitigen Portfolios. Dazu gehören die vermarkteten Produkte BENEPALI® (Etanercept), ein Biosimilar zu ENBREL®, IMRALDITM (Adalimumab), ein Biosimilar zu Humira®, und FLIXABI® (Infliximab), ein Biosimilar zu Remicade®. Darüber hinaus behält Biogen die kommerziellen Rechte für BYOOVIZTM (ranibizuman-nuna), ein zugelassenes Biosimilar, das auf LUCENTIS® (ranibizumab) verweist, sowie für einen Biosimilar-Kandidaten in der Entwicklung, SB15 (aflibercept), ein vorgeschlagenes Biosimilar, das auf EYLEA verweist. Der Abschluss der Transaktion hängt von der Wirksamkeit einer von Samsung Biologics eingereichten Registrierungserklärung für Wertpapiere und der Erfüllung bestimmter regulatorischer und anderer üblicher Abschlussbedingungen ab. Am 6. April 2022 hat die Europäische Kommission die Transaktion genehmigt. Der Vorstand von Samsung Biologics Co.,Ltd. hat außerdem zugestimmt, Kapital in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar durch die Ausgabe neuer Aktien zu beschaffen, deren Erlös zur Finanzierung der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens, einschließlich des Erwerbs der Samsung Bioepis-Aktien, verwendet werden soll. Es wird erwartet, dass die Transaktion das Gewinnwachstum von Samsung Biologics auf konsolidierter Basis steigern wird. Die Übertragung der Anteile wird am 30. April 2022 stattfinden. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion im Jahr 2022 positiv auf den Gewinn auswirkt.

Moelis & Company (NYSE:MC) fungiert als Finanzberater von Biogen, inc. Kim & Chang sowie Anne Wachsmann und Nicolas Zacharie von Linklaters fungierten als Rechtsberater von Samsung Biologics.

Samsung Biologics Co.,Ltd. (KOSE:A207940) hat am 20. April 2022 die Übernahme der restlichen 49,9% der Anteile an Samsungbioepis Co,.Ltd von Biogen Inc. (NasdaqGS:BIIB) abgeschlossen.