(Alliance News) - Die Banca Ifis gab am Dienstagabend bekannt, dass sie im Rahmen ihres EMTN-Programms eine unbesicherte Vorzugsanleihe im Wert von 400 Millionen Euro platziert hat. Die Transaktion richtete sich an institutionelle Anleger.

Die Emission hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird am 27. Februar 2024 fällig. Der Rücknahmepreis beträgt 99,362 bei einer Rendite von 5,65 % bis zur Fälligkeit und einem jährlich zu zahlenden Kupon von 5,50 %.

Die Anleihe wird an der Euronext Mailand notiert und hat ein erwartetes Rating von BB+ von Fitch und Baa3 von Moody's.

Die Platzierung der Anleihe ist Teil des EMTN-Finanzierungsprogramms, das im Geschäftsplan der Bank für den Dreijahreszeitraum 2022-24 vorgesehen ist und in dem neue Anleihen im Wert von 2,5 Mrd. EUR vorgesehen sind.

Die Banca Ifis schloss am Dienstag mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 16,45 EUR pro Aktie.

Von Maurizio Carta, Reporter der Alliance News

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