AMAZON.COM, INC. Der Ausverkauf beschleunigte sich gegen Ende der Sitzung, wobei Marktführer wie Microsoft Corp, Apple Inc und Amazon.com Inc den technologielastigen Nasdaq am stärksten trafen.
Die zinssensiblen Banken trugen dazu bei, den Rückgang des Dow zu mildern.
"Es war ein schwieriges Jahr und die Anleger sind vorsichtig", sagte Matthew Keator, geschäftsführender Gesellschafter der Keator Group, einer Vermögensverwaltungsfirma in Lenox, Massachusetts. "Solange sich nichts ändert, werden die Krawatten zum Läufer, und das war der Bär.
Die Waage kippte weiter auf die Bären-Seite, nachdem die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) vor einer bevorstehenden globalen Konjunkturabkühlung gewarnt hatten.
Die gemischten Wirtschaftsdaten, angeführt von besser als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätzen, zementierten die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung um 75 Basispunkte durch die Fed zum Abschluss der geldpolitischen Sitzung in der nächsten Woche, während die Unsicherheit über die weitere Vorgehensweise der Zentralbank weiter schwelte.
"Die Frage ist, was im November passieren wird", sagte Robert Pavlik, Senior Portfolio Manager bei Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut. "Wenn die Fed die Sache wirklich richtig angehen will, wird sie die Zinsen im November um 50 Basispunkte senken, im Dezember um 25 Basispunkte, und dann wird sie eine Neubewertung vornehmen.
Während die Einzelhandelsdaten positiv überraschten, bestätigten die rückläufigen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung die Stärke des Arbeitsmarktes, und ein Rückgang der Importpreise stützte die Annahme, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten hat.
Ein überraschender Rückgang der Industrieproduktion und eine Schrumpfung des verarbeitenden Gewerbes in der Atlantikregion lieferten jedoch Futter für Wirtschaftspessimisten.
Keine der Daten schien das Kalkül der Fed-Erwartungen zu verändern. Die Finanzmärkte haben nun eine Zinserhöhung um mindestens 75 Basispunkte am kommenden Mittwoch vollständig eingepreist, wobei die Chance auf eine überproportionale Erhöhung um 100 Basispunkte bei eins zu fünf liegt, so das FedWatch-Tool der CME.
Die US-Eisenbahngesellschaften blieben geöffnet, nachdem die Regierung Biden dazu beigetragen hatte, eine vorläufige Einigung mit den Gewerkschaften zur Abwendung eines Streiks auszuhandeln und damit einen Stillstand der Eisenbahn zu vermeiden, der den Druck auf die Versorgungskette, den Kern der heißen Inflation, noch verstärken würde.
Die Aktien der Eisenbahngesellschaften Union Pacific und Norfolk Southern entwickelten sich besser als der Gesamtmarkt.
Adobe Inc. brach ein, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es Figma im Rahmen eines Deals im Wert von etwa $20 Milliarden kaufen würde.
Nach vorläufigen Daten verlor der S&P 500 44,40 Punkte bzw. 1,13% und schloss bei 3.901,61 Punkten, während der Nasdaq Composite 166,19 Punkte bzw. 1,42% auf 11.553,49 Punkte verlor. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 173,24 Punkte bzw. 0,56% auf 30.961,85.
