Der Dow Jones Industrial Average fiel um 170,64 Punkte bzw. 0,47% auf 36.236,47, der S&P 500 verlor 4,53 Punkte bzw. 0,10% auf 4.696,05 und der Nasdaq Composite fiel um 19,31 Punkte bzw. 0,13% auf 15.080,87.

Auch in Asien und Europa gaben die Aktien stark nach, nachdem der technologielastige Nasdaq-Index der Wall Street am Mittwoch um mehr als 3% eingebrochen war.

Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der Fed-Sitzung vom Dezember https://www.reuters.com/markets/us/fed-may-need-hike-rates-faster-reduce-balance-sheet-quickly-minutes-show-2022-01-05 hatte gezeigt, dass ein angespannter Arbeitsmarkt und eine anhaltende Inflation die US-Notenbank dazu zwingen könnten, die Zinsen früher als erwartet anzuheben und mit dem Abbau ihrer gesamten Vermögenswerte zu beginnen.

Die Nachricht der Fed "hat die Aktienmärkte in dieser Woche überrascht und bei den spekulativeren Aktien ein gewisses Unbehagen ausgelöst", schrieb Analyst Christopher Whalen von Whalen Global Advisors LLC in einer Notiz am Donnerstag.

Während sich die Aktien abmühten, stiegen die Renditen der US-Staatsanleihen mit den meisten Laufzeiten am Donnerstag erneut an, da sich die Anleger über die restriktivere Haltung der Fed, die steigende Inflation und die Flut des Angebots aufregten.

Die Renditen der 10-jährigen Benchmarkanleihen stiegen auf 1,7530%, den höchsten Stand seit März 2021, und lagen zuletzt leicht im Plus bei 1,7246%. Die 2-jährigen US-Renditen, die die kurzfristigen Zinserwartungen abbilden, stiegen mit 0,8736% auf den höchsten Stand seit Anfang März 2020, dem Beginn des globalen Spreads von COVID-19.

Zu den Sorgen am Donnerstag trugen Daten des US-Arbeitsministeriums https://www.reuters.com/markets/us/us-weekly-jobless-claims-increase-moderately-2022-01-06 bei, aus denen hervorging, dass die Zahl der Amerikaner, die in der vergangenen Woche neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt haben, gestiegen ist, und das Institute for Supply Management (ISM), das feststellte, dass die Aktivität im nicht-verarbeitenden Gewerbe im Dezember gesunken ist.

"Trotz der schwächer als erwartet ausgefallenen ISM-Daten hat der Markt seine Prognosen für die Zinserhöhungen der Fed in den Jahren 2022 und 2023 weiter erhöht - jetzt werden mehr als 5,5 Zinserhöhungen vor Ende 2023 eingepreist", so Nancy Davis, Gründerin von Quadratic Capital Management in Greenwich, Connecticut, in einer E-Mail.

Die Anleger blicken nun auf einen wichtigen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der auf neue Inflationsdaten aus der Eurozone folgen wird, die die Europäische Zentralbank genau beobachten wird.

Der Dollar setzte seinen Anstieg in Richtung eines 14-Monats-Hochs fort, nachdem er vom Rückenwind des Fed-Protokolls profitiert hatte. Der Dollar-Index legte zuletzt um 0,105% zu, während der Euro um 0,19% auf $1,1291 fiel.

Die Kryptowährungen gehörten zu den am stärksten betroffenen Währungen, da der Bitcoin über Nacht um mehr als 5% fiel. Der Bitcoin wurde zuletzt bei etwa $43.164 gehandelt, was einem Minus von 0,63% entspricht.

Der Goldpreis sank am Donnerstag auf ein Zweiwochentief und wurde durch den Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen unter Druck gesetzt.

Der Spotgoldpreis fiel um 1,2% auf $1.788,22 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 2,1% auf $1.787,10 je Unze.

An den Rohstoffmärkten stiegen die Ölpreise am Donnerstag deutlich an und setzten damit ihre Jahresrallye fort. Grund dafür waren eskalierende Unruhen beim OPEC+-Ölproduzenten Kasachstan und Lieferausfälle in Libyen.

Rohöl aus den USA stieg um 2,1% auf 79,50 $ pro Barrel und Brent lag bei 81,99 $ und damit um 1,5% höher als am Vortag.