Die von Richard Li kontrollierte Gruppe reichte am späten Montag ihre behördlichen Unterlagen für den Börsengang bei der Börse in Hongkong ein. Der IPO-Prospekt des Unternehmens enthielt keine Angaben über den möglichen Umfang des Geschäfts oder den Zeitplan für den Start.
Das Unternehmen hält eine Notierung zur Jahresmitte für möglich, wenn die Marktbedingungen günstig sind, so die Quellen. Der Umfang und der Zeitpunkt des Börsengangs in Hongkong könnten sich jedoch noch verschieben, warnten sie.
Die Quellen konnten nicht genannt werden, da die Informationen noch nicht öffentlich sind.
FWD lehnte eine Stellungnahme ab.
Mit etwa 1 Milliarde Dollar wird der Börsengang kleiner ausfallen als die 2 bis 3 Milliarden Dollar, die das Unternehmen in den Vereinigten Staaten aufbringen wollte, als es ursprünglich den Börsengang in New York anstrebte.
Der Versicherer hat seit Dezember in zwei privaten Finanzierungsrunden 1,6 Milliarden Dollar aufgenommen, wodurch sich der Betrag, den FWD für den Börsengang in Hongkong aufbringen muss, verringert hat, sagte eine der Quellen.
FWD, das in 10 asiatischen Märkten vertreten ist, hatte im Dezember beschlossen, seine Ambitionen auf eine Börsennotierung in Hongkong zurückzustellen, nachdem es in den Vereinigten Staaten lange auf die Genehmigung der Aufsichtsbehörden warten musste.
Das Unternehmen wird auch weiterhin nach Expansionsmöglichkeiten suchen, unter anderem auf dem chinesischen Festland, dem größten Lebensversicherungsmarkt nach Gesamtprämien in Asien, auf dem es derzeit nicht vertreten ist, so das Unternehmen im Börsenprospekt.
FWD hat im Jahr 2021 Schulden in Höhe von 1,25 Milliarden Dollar und im Januar dieses Jahres 250 Millionen Dollar zurückgezahlt. Der Wert des Neugeschäfts belief sich im Gesamtjahr 2021 auf $686 Millionen, was einem Anstieg von 28% gegenüber dem Vorjahr entspricht, so das Unternehmen in einer Erklärung am Montag.
Der Versicherer verzeichnete 2021 einen Nettogewinn von 249 Mio. $, nachdem er 2019 und 2020 Verluste in Höhe von 332 Mio. $ bzw. 252 Mio. $ erlitten hatte, was hauptsächlich auf einen Anstieg der Anlagerendite zurückzuführen war, so der Prospekt. (Berichterstattung von Scott Murdoch in Sydney; Redaktion: Sumeet Chatterjee, David Goodman und Louise Heavens)
