Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Januar kräftig an, was zum stärksten jährlichen Anstieg der Inflation seit 40 Jahren führte und die Spekulationen an den Finanzmärkten auf eine Zinserhöhung der Federal Reserve um 50 Basispunkte im nächsten Monat anheizen könnte.

Die Wall Street zog sich zurück. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 1,47 % und schloss bei 35.241,59 Punkten, während der S&P 500 um 1,81 % auf 4.504,06 Punkte fiel. Der Nasdaq Composite sank um 2,1 % auf 14.185,64 Punkte. Es war das siebte Mal im Jahr 2022, dass der Nasdaq in einer Sitzung mehr als 2 % verlor.

Der S&P 500 ist im Jahr 2022 um etwa 5 % gefallen, der Nasdaq um etwa 9 %.

Technologiewerte, die den US-Aktien zu Beginn der Woche zu steilen Gewinnen verholfen hatten, fielen um 2,75 %.

Der MSCI-Weltaktienindex fiel, nachdem er über weite Strecken der Sitzung Gewinne verbuchen konnte.

Der paneuropäische STOXX 600-Index schloss aufgrund steigender Anleiherenditen 0,2 % niedriger. Der schwergewichtige Technologiesektor fiel um mehr als 1 %, wobei die Verluste des französischen Unternehmens Atos belasteten.

Unterdessen stieg der FTSE 100 um 0,38% und der deutsche DAX legte um 0,05% zu.

"Während die Inflation im Januar weiterhin über das Ziel der Fed hinausgeschossen ist, beginnen sich die fundamentalen Faktoren der Inflation zu verbessern", sagte Bill Adams, Chefökonom der Comerica Bank. "Wir dürfen nicht vergessen, dass ein großer Teil des Preisanstiegs auf Knappheit zurückzuführen ist, und die Wirtschaft unternimmt große Anstrengungen, um die Knappheit zu verringern.

Ein Rückgang der Renditen von Staatsanleihen in den letzten Tagen und eine von der Technologiebranche ausgelöste Erholung hatten die allgemeine Aktienmarktrallye in dieser Woche unterstützt. Die meisten Märkte sind jedoch auf Jahressicht weiterhin stark rückläufig - der von der Technologiebranche dominierte Nasdaq 100 sogar um 8 % - nach einem Januar, in dem die Anleger in Panik vor den Auswirkungen höherer Zinsen und weniger billigem Geld auf hoch bewertete Aktien gerieten.

Es wird allgemein erwartet, dass die Fed auf ihrer März-Sitzung mit der Anhebung der Zinsen beginnt.

Futures auf den Leitzins haben die Chancen auf eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt bei der nächsten Sitzung der Federal Reserve im Anschluss an den Bericht über die Verbraucherpreise in den USA erhöht.

In Asien verloren chinesische Blue Chips 0,26%, da die Anleger Gewinne mitnahmen und die Sorgen über die US-Sanktionen die Stimmung weiter belasteten.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,42 % höher.

Die Renditen langfristiger Anleihen setzten ihren Rückzug vom Mittwoch fort, als die US-Inflationsdaten sie ins Trudeln brachten. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe überstieg zum ersten Mal seit August 2019 die Marke von 2 %. [US/]

Die 10-jährige Benchmark-Rendite in Deutschland stieg auf den höchsten Stand seit Dezember 2018. [GVD/EUR]

Die Anleiherenditen sind gestiegen, da die Anleger mit einer Straffung der Geldpolitik durch die Fed rechnen und erwarten, dass die US-Notenbank mit dem Abbau ihrer Bilanz beginnen wird.

Die Geldmärkte erwarten eine erste Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank bereits im Juni, nachdem EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der vergangenen Woche zum ersten Mal signalisiert hatte, dass eine Zinserhöhung im Jahr 2022 zur Eindämmung der Inflation möglich sein könnte.

Um darauf hinzuweisen, dass viele Zentralbanken weiterhin über steigende Zinsen besorgt sind, kündigte die Bank of Japan an, dass sie eine unbegrenzte Menge 10-jähriger Staatsanleihen zu 0,25 % kaufen werde.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erreichte am Donnerstag 0,23 %, den höchsten Stand seit 2016 und nahe der impliziten Obergrenze von 0,25 %, die die BOJ in der Nähe ihres Ziels von 0 % festgelegt hatte, bevor sie sich wieder beruhigte.

Der Yen stieg bis 4:27 p.m. EST um 0,51% gegenüber dem Dollar.

Die schwedische Zentralbank hat ihre Politik im Großen und Ganzen unverändert gelassen und erklärt, es sei zu früh, um die Unterstützung für die Wirtschaft zurückzunehmen, und die steigende Inflation sei vorübergehend.

Grafik: Schweden Krone - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnvwelrewvw/Sweden.JPG

Der Dollar schwankte in einem unruhigen Handel, und der Euro gab um 0,14 % nach [FRX/].

Der Goldpreis erreichte den höchsten Stand seit zwei Wochen, wobei er durch frühere Verluste des Dollars Auftrieb erhielt, bevor er wieder zurückging. Der Spotpreis sank um -0,37 % auf $ 1.825,69 je Unze. Die US-Goldfutures notierten weitgehend unverändert bei $ 1.837,40. [GOL/]

Bei den Rohstoffen gaben die Brent-Rohöl-Futures um 0,2 % auf $ 91,41 pro Barrel nach, nachdem sie um mehr als 1 % gestiegen waren. US-Rohöl, das im Laufe des Tages um mehr als $ 2 gestiegen war, schloss mit einem Plus von 0,3 % bei $ 89,88 pro Barrel.