Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MONTAG: In Italien bleiben die Börsen wegen Mariä Himmelfahrt, in Südkorea wegen des Nationalfeiertags geschlossen.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Bei Henkel gibt es derzeit eine Vielzahl spannender Themen. Der Konsumgüterhersteller dürfte mit den Zahlen zum zweiten Quartal und Halbjahr weitere Details zur Restrukturierung von Consumer Brands, zum Stand des Verkaufs des Russland-Geschäfts sowie zur Vorsorge für Gasknappheit geben. Der Umsatz im zweiten Quartal dürfte bis auf Laundry & Home Care deutlich schwächer gewachsen sein als im Vorjahr. Gewinne weist Henkel nur auf Halbjahresbasis aus, nicht mehr als Quartal. Über den Sechsmonatszeitraum dürften diese prozentual zweistellig zurückgegangen sein verglichen mit dem Vorjahreshalbjahr. Dies steht im Einklang mit der Ende April gesenkten Gewinn- und Margenprognose. Henkel-CEO Carsten Knobel zufolge gibt es mindestens 50 Interessenten für das Russland-Geschäft. Das teilweise rüstungsrelevante Klebstoffgeschäft soll nur zum Teil verkauft und ansonsten dicht gemacht werden, damit wichtige Technologien bei Henkel verbleiben. Henkel hat in Russland 11 Werke und 2.500 Beschäftigte. Der Umsatz von 1 Milliarde Euro macht rund 5 Prozent vom Jahresumsatz aus. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal bzw das erste Halbjahr (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und EBIT-Marge in Prozent, nach IFRS):
. PROG PROG PROG
2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21
Umsatz Konzern 5.521 +11% 3 4.958
- Adhesive Technologies 2.818 +18% 2 2.394
- Beauty Care 964 +5% 2 914
- Laundry & Home Care 1.772 +9% 2 1.619
Organisches Wachstum Konzern 7,0 -- 5 15,2
- Adhesive Technologies 11,0 -- 3 28,5
- Beauty Care -0,1 -- 3 8,2
- Laundry & Home Care 5,3 -- 3 3,6
PROG PROG PROG
1H 1H22 ggVj Zahl 1H21
Umsatz Konzern 10.671 +8% 18 9.926
- Adhesive Technologies 5.333 +12% 18 4.752
- Beauty Care 1.805 -2% 18 1.839
- Laundry & Home Care 3.446 +5% 18 3.275
Organisches Wachstum Konzern 6,9 -- 18 11,3
- Adhesive Technologies 10,6 -- 18 20,2
- Beauty Care -0,9 -- 18 5,2
- Laundry & Home Care 5,6 -- 18 3,9
EBIT bereinigt 1.075 -25% 18 1.430
EBIT-Marge bereinigt 10,1 -- 19 14,4
Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 788 -24% 15 1.040
Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 1,83 -24% 15 2,40
Ergebnis nach Steuern/Dritten 623 -34% 12 942
Ergebnis je Vorzugsaktie 1,45 -33% 12 2,18
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
Termine:
06:40 DE/Hellofresh SE, ausführliches Ergebnis 2Q
(08:00 Presse-Telefonkonferenz; 08:45 Analysten-
Telefonkonferenz)
07:00 DE/Encavis AG, ausführliches Ergebnis 1H
07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
(09:00 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten;
10:30 Presse-Telefonkonferenz)
07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Ergebnis 1H
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- US
14:30 Empire State Manufacturing Index August
PROGNOSE: 5,0
zuvor: 11,1
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 13.849,00 -0,2%
E-Mini-Future S&P-500 4.270,50 -0,2%
E-Mini-Future Nsdq-100 13.542,75 -0,3%
Nikkei-225 28.873,33 +1,1%
Schanghai-Composite 3.275,88 -0,0%
+/- Ticks
Bund -Future 155,69 0
Freitag:
INDEX Schluss +/-
DAX 13.795,85 +0,7%
DAX-Future 13.881,00 +1,6%
XDAX 13.888,44 +1,6%
MDAX 27.907,48 +0,0%
TecDAX 3.192,17 -0,1%
EuroStoxx50 3.776,81 +0,5%
Stoxx50 3.666,47 +0,4%
Dow-Jones 33.761,05 +1,3%
S&P-500-Index 4.280,15 +1,7%
Nasdaq-Comp. 13.047,19 +2,1%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 155,71 +28
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Wochenstart etwas höher erwartet. Hier wird zunächst das Plus an der Wall Street nach Handelsschluss in Europa nachvollzogen. Die Nachrichtenlage über das Wochenende ist überschaubar. Derweil hat die chinesische Zentralbank wichtige Leitzinsen gesenkt, womit die sich abkühlende Wirtschaft weiter unterstützt werden sollte. Während dies allein in der Vergangenheit an der Börse mit steigenden Kursen goutiert wurde, notieren die Indizes in Schanghai und Hongkong leicht im Minus. In China darbt der Immobilienmarkt, der für einen großen Teil der Wirtschaft steht. Hier dürften niedrigere Zinsen mildernd wirken, dass Problem allerdings nicht lösen.
Rückblick: In der heißen Phase der Berichtssaison in Europa ging es für die Indizes in den vergangenen drei Wochen schrittweise nach oben. Die von vielen Marktteilnehmern befürchteten negativen Auswirkungen der Lieferkettenprobleme, hoher Inputpreise wie auch steigender Energiekosten auf die Unternehmensgewinne blieben bislang größtenteils aus. Zum Wochenschluss erholten sich die Reise- und Freizeittitel in Europa kräftig, deren Stoxx-Subindex mit einem Plus von 3,9 Prozent die Gewinnerliste anführte. Die Ergebnisse zum ersten Halbjahr des irischen Wett- und Glücksspielanbieters Flutter Entertainment fielen besser als erwartet aus. Die Aktie legte um 14 Prozent zu.
DAX/MDAX/TECDAX
Freundlich - Bayer muss dem BASF-Konzern keinen Schadensersatz im Zusammenhang mit dem vor Jahren vereinbarten Verkauf von Saatgutgeschäften leisten. Die Bayer-Aktie schloss mit einem Plus von 4,8 Prozent als stärkster Wert im DAX, BASF legten um 1,7 Prozent zu. Südzucker (+2,3%) und Cropenergies (+2,5%) hoben derweil ihre Jahresprognosen an. Freenet stiegen um 2,1 Prozent. Die am Vorabend vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal hätten vor allem beim Gewinn überrascht. Uniper legten um 9,3 Prozent zu. Hier lieferte die Aussicht auf eine mögliche Behebung der Gas-Knappheit den Grund. Als belastend werteten die UBS-Analysten die Aussagen von Knorr-Bremse zur zukünftigen Geschäftsentwicklung in China. Die Aktie brach um 11,3 Prozent ein. Bei Knaus Tabbert stieg ein Aufsichtsrat ein und kaufte Aktien des Unternehmens, die Aktie kletterte auch deshalb um 9,2 Prozent.
XETRA-NACHBÖRSE
Von einem ruhigen nachbörslichen Handel zum Wochenausklang berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe keine wichtigen Unternehmensmeldungen gegeben. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen.
USA - AKTIEN
Sehr fest - Einerseits schöpften die Anleger weiter Mut mit den sich verdichtenden Anzeichen, dass die Inflation in den USA möglicherweise ihren Höhepunkt gesehen haben könnte. Am Freitag unterboten auch noch die Importpreise für Juli die Prognosen. Andererseits fiel das Verbrauchervertrauen im August deutlich höher aus als erwartet. Marktteilnehmer deuteten dies als einen positiven Hinweis für die Konsumentwicklung in den kommenden Wochen und Monaten. Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, sagte jedoch, der Kampf der Zentralbank gegen die steigende Inflation sei noch nicht vorbei. Daly fügte allerdings hinzu, dass sie für die Fed-Sitzung im September eine Zinserhöhung um "nur" 50 Basispunkte erwarte, nachdem die letzten beiden Zinserhöhungen um 75 Basispunkte aggressiver ausgefallen waren. Bei den Einzelwerten setzte die Aktie von Walt Disney ihre positive Tendenz des Vortages fort. Die Titel gewannen weitere 3,3 Prozent und waren damit größter Gewinner im Dow. Das Unternehmen hatte Ergebnisse für das dritte Quartal über den Markterwartungen vorgelegt.
USA - ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,26 +6,7 3,19 252,7 5 Jahre 2,96 -2,5 2,99 170,0 7 Jahre 2,91 -3,4 2,95 147,2 10 Jahre 2,85 -4,4 2,89 133,6 30 Jahre 3,11 -7,0 3,18 121,0
Anleihen verzeichneten nach den kräftigen Vortagesverlusten nun Gewinne. Die Renditen fallen im Gefolge der niedrigen Preisdaten, da Anleger damit ihre Leitzinserwartungen nach unten korrigierten. Die Zehnjahresrendite reduzierte sich um 4,4 Basispunkte auf 2,85 Prozent.
+++++ DEVISENMARKT +++++
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,0248 -0,1% 1,0259 1,0255 -9,9% EUR/JPY 136,54 -0,3% 136,97 137,00 +4,3% EUR/CHF 1,0611 -0,0% 1,0621 1,0604 -6,9% EUR/GBP 0,8459 +0,0% 0,8456 0,8458 +0,7% USD/JPY 133,24 -0,2% 133,49 133,61 +15,8% GBP/USD 1,2115 -0,1% 1,2133 1,2127 -10,5% USD/CNH 6,7748 +0,5% 6,7393 6,7404 +6,6% Bitcoin BTC/USD 24.848,81 +2,1% 24.340,35 23.960,97 -46,3% YTD zu Vortag
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
August 15, 2022 01:30 ET (05:30 GMT)
