Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 


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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG und MITTWOCH: In China bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Tag der Arbeit geschlossen.

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags der Verfassung geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.54 Uhr) +++++ 


INDEX                         Stand        +-  %  +-% YTD 
E-Mini-Future S&P-500      4.180,00        -0,1%    +7,3% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  13.310,00        +0,0%   +19,5% 
Euro-Stoxx-50              4.348,10        -0,3%   +14,6% 
Stoxx-50                   4.039,21        -0,3%   +10,6% 
DAX                       15.891,64        -0,2%   +14,1% 
FTSE                       7.872,38        +0,0%    +5,6% 
CAC                        7.464,25        -0,4%   +15,3% 
Nikkei-225                29.157,95        +0,1%   +11,7% 
EUREX                         Stand     +/- Punkte 
Bund-Future                  134,92        -0,68 
 
Rentenmarkt                 zuletzt  +/- absolut  +/- YTD 
DE-Rendite 10 J.               2,37        +0,06    -0,20 
US-Rendite 10 J.               3,53        -0,04    -0,35

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ 


ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               75,28        75,66      -0,5%      -0,38   -6,1% 
Brent/ICE               78,86        79,31      -0,6%      -0,45   -6,4% 
GAS                            VT-Settlem.               +/- EUR 
Dutch TTF               38,35        38,83      -1,2%      -0,48  -49,4% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          1.988,10     1.982,54      +0,3%      +5,57   +9,0% 
Silber (Spot)           24,78        25,03      -1,0%      -0,25   +3,4% 
Platin (Spot)        1.053,65     1.054,50      -0,1%      -0,85   -1,3% 
Kupfer-Future            3,91         3,93      -0,6%      -0,02   +2,3% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung am Mittwochabend deutet der Aktienterminmarkt auf einen knapp behaupteten Börsenstart am Dienstag hin. Damit setzte sich der von Zurückhaltung geprägte Handel des Vortages fort. Mit 94-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird von der US-Notenbank eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf 5,00 bis 5,25 Prozent erwartet. Die entscheidendere Frage ist aber, wie es mit dem Zinspfad anschließend weitergeht. Viele Marktteilnehmer setzen auf eine Zinserhöhungspause oder spekulieren sogar bereits auf Zinssenkungen für den späteren Jahresverlauf. Gute Nachrichten seien bei Aktien bereits eingepreist, sagt Chefanalyst Tom Lee von Fundstrat. Die Zinsentscheidung und der Fortgang der Berichtssaison müssten dies aber diese Woche erst noch untermauern.

Blackberry gewinnen vorbörslich 8 Prozent. Der kanadische Softwarehersteller will die Geschäftsbereiche des Unternehmens überprüfen, um strategische Alternativen abzuwägen, einschließlich der Trennung von Bereichen.

Community Health Systems verbuchte im ersten Quartal einen höheren Verlust, da gestiegene Gehälter und Tarife für ausgelagerte medizinische Fachkräfte zu höheren Ausgaben führten - Der Kurs bricht um 13,5 Prozent ein.

Chegg knicken um 43,5 Prozent ein, weil das Unternehmen für Bildungstechnologie für das zweite Quartal mit einem Umsatzrückgang rechnet. Beeinträchtigt werde das Geschäft durch den Chatbot ChatGPT von OpenAi.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

13:00 DE/Infineon Technologies AG, Spatenstich für Smart Power Fab in

Dresden u.a. mit Bundeskanzler Scholz, EU-Kommissionspräsidentin

von der Leyen

13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

22:20 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++ 


- US 
    16:00 Auftragseingang Industrie März 
          PROGNOSE: +1,3% gg Vm 
          zuvor:    -0,7% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach einem überraschend schwungvollen Start in den Mai mit einem neuen DAX-Jahreshoch kommen die Börsen zurück. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen. Nun wartet der Markt auf die Sitzungen der Notenbanken. Die Inflation bleibt nahezu unverändert hoch. Während sich der Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone im April sogar schon wieder beschleunigt hat, ging die Kerninflation immerhin das erste Mal seit zehn Monaten zurück. Der Subindex der Öl- und Gaswerte (-1,4%) steht mit kräftigen Kursverlusten von BP unter Druck. Die Gewinnerliste wird dagegen von den Banken angeführt. Große Stütze ist hier HSBC (+5,1%). Die Bank hat ihren Gewinn vervielfacht und will die erste Quartalsdividende seit dem Jahr 2019 zahlen. Daneben steigen aber auch die Kurse der italienischen Banken. Für BP geht es nach den Quartalszahlen um 5 Prozent südwärts. Die angekündigten Aktienrückkäufe hätten die Erwartung verfehlt, heißt es. DSM verlieren 2,8 Prozent. Der Chemiekonzern hat sowohl beim Umsatz wie auch beim bereinigten EBITDA die Markterwartung knapp verfehlt. Equita verweist bei Infineon (+3,3%) auf gute Zahlen der Wettbewerber OnSemi sowie NXP. Neben Infineon geht es im Halbleitersektor für STMicro um 3 Prozent nach oben. Aixtron ziehen um 1,8 Prozent an, ASML um 1,2 und BE um 1,2 Prozent. Shop Apotheke verlieren 2,6 Prozent, obwohl sich Analysten positiv äußern. Auch bei Traton (-1,6%) wurden gute Nachrichten schon erwartet.

+++++ DEVISEN +++++ 


DEVISEN               zuletzt        +/- %   Mo, 8:27  Mo, 17:26   % YTD 
EUR/USD                1,0958        -0,2%     1,0985     1,0969   +2,4% 
EUR/JPY                150,66        -0,2%     151,21     150,62   +7,3% 
EUR/CHF                0,9849        +0,2%     0,9848     0,9830   -0,5% 
EUR/GBP                0,8790        +0,1%     0,8792     0,8779   -0,7% 
USD/JPY                137,48        -0,0%     137,61     137,29   +4,8% 
GBP/USD                1,2468        -0,2%     1,2499     1,2495   +3,1% 
USD/CNH (Offshore)     6,9464        -0,2%     6,9508     6,9570   +0,3% 
Bitcoin 
BTC/USD             28.028,56        +0,1%  27.970,50  28.133,37  +68,9%

Der Euro tendiert nach unten. Die Gesamtinflation in der Eurozone ist im April exakt wie erwartet zwar auf 7,0 von 6,9 Prozent im März gegenüber dem Vorjahr gestiegen, die Kerninflation fiel jedoch mit 5,6 nach 5,7 Prozent überraschend einen Tick niedriger aus als mit 5,7 Prozent prognostiziert. Weil die EZB bei ihrer Zinspolitik besonders die Kernrate ins Kalkül zieht, nähren die Daten nun die Spekulation, dass sie sich am Donnerstag für einen kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte entscheiden könnte, was leicht auf den Euro drückt.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Während die meisten Aktienmärkte leichte Aufschläge verzeichneten, rutschte die Börse in Sydney um 0,9 Prozent ab, nachdem die Zentralbank überraschend den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben hatte. Damit setzt die Notenbank ihren aggressiven Erhöhungskurs fort. Der Austral-Dollar zog in Reaktion auf die Zinserhöhung um 1,2 Prozent an. Computershare gaben 4,8 Prozent ab, nachdem das Unternehmen die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024 gesenkt hatte. Qantas gaben 3,0 Prozent nach. Die Fluggesellschaft hatte den Rücktritt ihre langjährigen CEO bekannt gegeben. Ansonsten hielten sich Anleger im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch eher zurück. In China wird erst am Donnerstag wieder gehandelt. In Japan legte der Nikkei-Index nach den Vortagesaufschlägen um weitere 0,1 Prozent zu. Der Yen kam weiter leicht zurück, nachdem er zuletzt deutlich nachgegeben hatte, weil die japanische Notenbank an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhält. Anleger in Tokio können erst in der kommenden Woche auf den Zinsentscheid der US-Notenbank reagieren. In Hongkong legte der HSI im späten Handel nach einem feiertagsbedingt langen Wochenende zu. HSBC notierten zuletzt 3,9 Prozent fester. Die britische Bank hat dank steigender Zinsen ihren Gewinn vervielfacht und will die erste Quartalsdividende seit 2019 zahlen. Der Kospi in Südkorea rückte deutlicher vor. Auch in Seoul war am Montag die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Neue Preisdaten aus Südkorea waren im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und bewegten nicht. Hotel Shilla stiegen um 7,1 Prozent aufgrund eines positiven Gewinnausblicks.

+++++ CREDIT +++++

Etwas ausgeweitet zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Marktteilnehmer führen dies eher auf Zurückhaltung und breite Geld-Brief-Spannen zurück. Denn mit den Notenbankentscheidungen in den USA und Europa stünden diese Woche sehr wichtige Termine noch bevor. Besonders bei der Fed werde mit Argusaugen auf Hinweise zum weiteren Zinspfad geblickt. Der Markt könnte hier deutlich zu optimistisch sein.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

AMS-OSRAM

Schwache Nachfrage im Consumer-Geschäft mit Smartphones haben den Umsatz von AMS-Osram im ersten Quartal deutlich gedrückt und den Gewinn noch deutlicher reduziert. Das bereinigte EBIT sank um 42 Prozent zum Vorquartal und um 60 Prozent zum Vorjahr auf 50 Millionen Euro. Mit 5,4 Prozent blieb die Marge um 190 Basispunkte hinter dem Vorquartal zurück. Der Umsatz fiel mit 927 Millionen Euro unter die Milliardenmarke und um ein Fünftel schwächer aus als in den drei Monaten zuvor.

LUFTHANSA

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May 02, 2023 06:58 ET (10:58 GMT)