EPIRUS Biopharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:EPRS), ein in Boston ansässiges Biopharma-Unternehmen, das sich auf die weltweite Entwicklung von biosimilaren monoklonalen Antikörpern konzentriert, gab heute die Preisangabe eines garantierten öffentlichen Zeichnungsangebots von 9,6 Millionen Stammaktien in Höhe von 5,00 US-Dollar je Aktie bekannt. Der Nettoerlös aus diesem Angebot wird für EPIRUS voraussichtlich insgesamt rund 44,2 Millionen US-Dollar betragen. Dieser ergibt sich nach Abzug von Emissionsabschlägen und Provisionen und den geschätzten Aufwendungen für die Zeichnung zu Lasten des Unternehmens. EPIRUS beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots darauf zu verwenden, sein weltweites klinisches Programm zu BOW015 und die Entwicklung seiner weiteren Produktkandidaten voranzubringen. Außerdem ist ein Teil davon für allgemeine Unternehmens- und Arbeitskapitalzwecke bestimmt.

EPIRUS hat den Zeichnern eine 30-Tage-Option zum Kauf von zusätzlich bis zu 1,44 Millionen Stammaktien eingeräumt. Alle Aktien, die im Rahmen dieses Angebots verkauft werden, werden von EPIRUS verkauft. Das Angebot wird voraussichtlich am 4. Februar 2015, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, abgeschlossen. Leerink Partners LLC fungiert als einziger Book-Running Manager (Konsortialführer) bei dem Zeichnungsangebot. Wedbush PacGrow Life Sciences fungiert als Lead Manager und BTIG als Co-Manager.

Ein Shelf Registration Statement auf Formblatt S-3 in Bezug auf die oben beschriebenen Stammaktien wurde bereits bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Auch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in keinem Staat oder Rechtsraum statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung bzw. ein solcher Verkauf vor einer entsprechenden Registrierung oder Zulassung im Rahmen der Wertpapiergesetzgebung eines solchen Staates bzw. Rechtsraums ungesetzlich wäre.

Dieses Angebot erfolgt in Form eines Prospektnachtrags und des zugehörigen Prospekts. Ein Prospektnachtrag in Bezug auf das Angebot wurde bei der SEC eingereicht und ist verfügbar auf deren Website unter www.sec.gov. Exemplare des Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts sind erhältlich bei Leerink Partners LLC, Attention: Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA,02110, USA oder telefonisch unter 1-800-808-7525, App. 6142, oder per E-Mail an syndicate@leerink.com.

Über EPIRUS Biopharmaceuticals

EPIRUS Biopharmaceuticals (NASDAQ: EPRS) ist ein weltweit im Bereich biosimilare Arzneimittel (Biosimilars) aktives Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Patienten besseren Zugang zu wichtigen Arzneimitteln zu verschaffen. Zu der operativ synergistischen Pipeline von EPIRUS gehören die Biosimilar-Kandidaten BOW015 (Infliximab), BOW050 (Adalimumab) und BOW070 (Tocilizumab). EPIRUS hat verschiedene Strategien entwickelt, wie es mit dem Ziel vor Augen, ein profitables und nachhaltiges Biosimilar-Geschäft aufzubauen, Zugang zu seinen Zielmärkten gewinnen kann.

Hinweis zu zukunftsbezogenen Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich des Abschlusses, des Zeitplans und des Umfangs des geplanten öffentlichen Zeichnungsangebots, die mit Risiken und Unwägbarkeiten einhergehen, welche unter anderem mit den Marktbedingungen und der Erfüllung von Abschlussbedingungen in Zusammenhang mit dem geplanten öffentlichen Zeichnungsangebot in Beziehung stehen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken hinsichtlich künftiger Ereignisse oder der zukünftigen Ertragslage und die tatsächlichen Ergebnisse können maßgeblich von den Darstellungen in dieser Mitteilung abweichen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass EPIRUS das geplante öffentliche Zeichnungsangebot zu den erwarteten Konditionen oder überhaupt abschließen kann. Die Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlich von EPIRUS erzielten Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen in dieser Mitteilug abweichen, finden sich unter der Rubrik „Risk Factors“ (Risikofaktoren) auf Formblatt 10-Q von EPIRUS und weiteren Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht SEC, einschließlich den aktuellen Angaben von EPIRUS auf Formblatt 8-K. Der Leser sollte zukunftsbezogenen Aussagen, die nur für den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten, kein übermäßiges Vertrauen schenken. EPIRUS übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung derartiger in dieser Mitteilung enthaltener zukunftsbezogener Aussagen, um Ereignissen, Trends oder Umständen nach dem Datum dieser Mitteilung Rechnung zu tragen.

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