German Pellets plant Aufwertung und Anpassung der Anleihe 2011/16
German Pellets GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
25.01.2016 17:17
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German Pellets plant Aufwertung und Anpassung der Anleihe 2011/16
- Verlängerung der Laufzeit bis zum 31. März 2018
- Angebot zur Besicherung der Anleihe durch Gesellschafteranteile
- Zinsanpassung auf 5,25 % p.a. für die Verlängerungsperiode
Wismar, 25. Januar 2016: Die German Pellets GmbH wird in einer
Gläubigerversammlung am 10. Februar 2016 den Anleihegläubigern vorschlagen,
die Inhaber-Teilschuldverschreibung 2011/16 (ISIN: DE000A1H3J6 7 / WKN:
A1H3J6) aufzuwerten und anzupassen. Neben einer Verlängerung der Anleihe um
zwei Jahre auf den 31. März 2018 ist eine erstrangige Besicherung durch 50
Prozent der Gesellschafteranteile an der German Pellets GmbH vorgesehen.
Die German Pellets GmbH ist zu 100 Prozent in Familienbesitz. Diese
Aufwertung der bisher unbesicherten Anleihe sorgt für eine Reduzierung des
Risikos für die Anleger/Investoren und begründet die geplante Anpassung des
Zinssatzes auf 5,25 Prozent p.a. für die Verlängerungsperiode. Losgelöst
davon wird der für die bisherige Laufzeit geltende Zinssatz in Höhe von
7,25 Prozent zum 1. April 2016 planmäßig ausgezahlt.
German Pellets hat sich im Rahmen eines strukturierten
Finanzmanagementprozesses bereits frühzeitig mit der Rückführung der
Anleihe 2011/16 beschäftigt. So hatten Inhaber im November 2014 die
Möglichkeit, die Anleihe 2011/16 im Rahmen einer Neuemission in die Anleihe
2014/19 zu tauschen. Außerdem wurden durch eine Genussscheinemission im
Oktober/November 2015 und ein Rückkaufprogramm Ende 2015 weitere
Anleihemittel zurückgeführt, sodass das aktuelle Volumen von ursprünglich
80 Mio. Euro auf 52 Mio. Euro reduziert werden konnte.
Pelletbranche verzeichnet kontinuierliches Wachstum
Die Marktchancen für die Pelletbranche werden trotz der aktuellen
Ölpreisentwicklung positiv eingeschätzt. So gehen Marktanalysten wie das
Beratungsunternehmen Hawkins Wright, London, von einem Anstieg des globalen
Pelletbedarfs auf rund 49 Mio. Jahrestonnen in 2019 aus (2015 rd. 29 Mio.
Tonnen). Ein Wachstumstreiber bleibt das Kraftwerksgeschäft. Staaten wie
Großbritannien, Dänemark und Belgien ersetzen fossile Brennstoffe in der
Stromproduktion durch Biomasse, getrieben auch von den Beschlüssen der
Weltklimakonferenz, die sich darauf geeinigt hat, die Erderwärmung auf
unter zwei Grad zu begrenzen. Neben dem Kraftwerksmarkt verzeichnet auch
der Pellet-Wärmemarkt ein kontinuierliches und dynamisches Wachstum. Das
Verbrennen von Holzpellets in Pelletheizungen und -öfen hat sich in Ländern
wie Italien, Dänemark, Deutschland, Österreich und Frankreich etabliert
und fossile Brennstoffe wie Öl und Gas zurückgedrängt.
Gläubigerversammlung am 10. Februar 2016
Zur Abstimmung über die Aufwertung und Anpassung der Anleihe 2011/2016 lädt
German Pellets die Anleihegläubiger entsprechend der Anleihebedingungen am
10. Februar 2016 zur Stimmabgabe in eine Gläubigerversammlung ein.
Informationen finden Sie ab morgen im Internet unter
www.german-pellets.de/investor-relations/die-emittentin/aufwertung-anleihe
-201116.html und im Bundesanzeiger.
Über die German Pellets-Gruppe
German Pellets ist einer der größten Produzenten und Anbieter von
Holzpellets. Der alternative Brennstoff wird weltweit für die Erzeugung von
erneuerbarem Strom und grüner Wärme genutzt. Das inhabergeführte
Familienunternehmen wurde vor elf Jahren gegründet und beschäftigt heute
rund 650 Mitarbeiter in Europa und den USA. Seit 2010 ist German Pellets am
Kapitalmarkt aktiv.
Pressekontakt:
Dr. Michael Walewski
Tel. +49 (0) 3841 - 2232711
Mail michael.walewski@german-pellets.de
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