FCR Immobilien AG emittiert 5,25 %-Anleihe an der Börse Frankfurt

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DGAP-Ad-hoc: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
FCR Immobilien AG emittiert 5,25 %-Anleihe an der Börse Frankfurt

10.04.2019 / 12:26 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

FCR Immobilien AG emittiert 5,25 %-Anleihe an der Börse Frankfurt

- Wertpapierprospekt von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
CSSF gebilligt

- Zeichnungsstart im Rahmen eines öffentlichen Angebots am 11. April 2019

- Laufzeit 5 Jahre, halbjährliche Zinszahlung

- Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. Euro

- Umfangreiches Sicherungspaket

München, 10.04.2019: Die FCR Immobilien AG ("FCR") begibt eine neue Anleihe
mit einem Zinskupon von 5,25 % an der Börse Frankfurt. Der
Wertpapierprospekt wurde heute von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF gebilligt. Die neue Anleihe (WKN A2TSB1,
ISIN DE000A2TSB16) mit halbjährlicher Zinszahlung kann im Rahmen eines
öffentlichen Angebots ab dem 11. April 2019 gezeichnet werden. Ein Erwerb
über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt ist voraussichtlich
bis zum 26. April 2019 möglich. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren beträgt das
Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. Euro. Voraussichtlich ab dem 30. April 2019
wird die Anleihe mit einer Stückelung von nominal 1.000 Euro in den Handel
im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Der
Emissionserlös dient dem weiteren Ausbau des Portfolios der FCR Immobilien
AG.

Die Anleihe verfügt über ein umfangreiches Sicherungspaket. Hierzu gehören
nachrangige Grundschulden unter Einbeziehung eines Treuhänders sowie ein
Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines Kontrollwechsels.
Zudem besteht eine Ausschüttungsbegrenzung bei 50 Prozent des Konzerngewinns
bzw. des Bilanzgewinns sowie die Verpflichtung zur Beibehaltung einer
Deckungsquote von mindestens 1,10 zu 1,00 aus dem Verhältnis von EBITDA und
Zins- und Finanzierungskosten.

Maßgeblich für das Angebot ist der von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF gebilligte Wertpapierprospekt, der auf der
Website der Emittentin unter www.fcr-immobilien.de abrufbar ist.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die FCR Immobilien AG befindet sich seit Jahren auf einem profitablen
Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2018 hat die FCR Immobilien AG 25 Objekte
erworben und 9 Immobilien verkauft. Nach vorläufigen, untestierten Zahlen
verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2018
auf 10,1 Mio. Euro nach 4,9 Mio. Euro 2017. In den ersten Monaten 2019
konnten bereits 3 Objekte mit Gewinn verkauft werden. Mit den zufließenden
Mitteln aus der Anleihe will die FCR Immobilien AG die sich unverändert
bietenden Opportunitäten im Immobilienmarkt optimal nutzen. Neben dem Fokus
auf Einkaufs- und Fachmarktzentren erwirbt die FCR Immobilien AG ergänzend
zudem auch europaweit Immobilien aus anderen Assetklassen.

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen
Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage
überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei
sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des
Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR
Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen
Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der
FCR Immobilien AG aus rd. 60 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rd.
250.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto,
ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913)
ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.a.
auf Xetra gehandelt.


Website: fcr-immobilien.de
Twitter: @FCR_Immobilien
Facebook: facebook.com/fcrimmobilien


Pressekontakt

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Patrick Wang
Telefon +49 69 9055 05 51
E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de


Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch
Senior Director, Head of Operations Management

FCR Immobilien AG
Bavariaring 24
D-80336 München
www.fcr-immobilien.de
Telefon +49 89 413 2496 11
Fax +49 89 413 2496 99
E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de


Vorstand: Falk Raudies
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse
HRB 210430 | Amtsgericht München


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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    FCR Immobilien AG
                   Bavariaring 24
                   80336 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 89 413 2496 00
   Fax:            +49 89 413 2496 99
   E-Mail:         info@fcr-immobilien.de
   Internet:       www.fcr-immobilien.de
   ISIN:           DE000A1YC913, DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64
   WKN:            A1YC91, A2BPUC, A2G9G6
   Indizes:        Scale
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    798209



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