EVOTEC SCHLIESST AKQUISITION VON JUST BIOTHERAPEUTICS AB

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EVOTEC SCHLIESST AKQUISITION VON JUST BIOTHERAPEUTICS AB

03.07.2019 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  * AKQUISITION ERWEITERT EVOTECS MULTIMODALES ANGEBOT UM INTEGRIERTE
    LÖSUNGEN FÜR NIEDERMOLEKULARE UND BIOLOGISCHE SUBSTANZEN

  * ERWEITERUNG VON EVOTECS PRÄSENZ IN SEATTLE, USA SOWIE DER "MACHINE
    LEARNING"-TECHNOLOGIEN

  * KAUFPREIS IN HÖHE VON 90 MIO. $ IN BAR INKLUSIVE EINER POTENZIELLEN
    EARN-OUT-VEREINBARUNG

Hamburg, 03. Juli 2019: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT,
MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass die am 20. Mai 2019
unterzeichnete strategische Transaktion zur Akquisition von Just
Biotherapeutics ("Just.Bio") erfolgreich abgeschlossen worden ist. Die
Akquisition beschleunigt Evotecs langfristige Strategie, der führende
Partner für externe End-to-End-Innovation zu werden, und stärkt Evotecs
multimodalen F&E-Ansatz.

Durch die Akquisition werden Just.Bios hochmoderne "Machine
Learning"-Technologien und die flexiblen Ansätze für Design, Entwicklung und
Herstellung von Biologika in Evotecs Wirkstoffforschungsangebot integriert.
Just.Bios etwa 95 Mitarbeiter und ihre hochmoderne Forschungs- und
Produktionseinrichtung in Seattle, WA, USA, wird Evotecs Präsenz in den USA
erheblich stärken. Just.Bios Angebot umfasst die proprietäre, integrierte
Technologieplattform J.DESIGN, die eine intelligente und effiziente
Entwicklung biologischer Wirkstoffe vom Design über die
Leitstrukturoptimierung bis hin zur Herstellung ermöglicht:

  * J.MD(TM) ist ein technologiebasiertes Tool zur Prozessentwicklung, das
    mit Abacus(TM), einem auf maschinellem Lernen basierten,
    computerunterstützten Design-Instrument, die vielversprechendsten
    Moleküle bestimmt und für die weitere Entwicklung auswählt

  * JP3(R) beinhaltet Labor- und Berechnungs-Tools für die schnelle
    Entwicklung eines ertragreichen Herstellungsprozesses inklusive der
    benötigten cGMP-Anlagen zur Produktion für die frühen klinischen
    Testphasen

  * Erhebliches weiteres Potenzial stellt die J.POD(R)-Technologie des
    Unternehmens dar, mit der sich flexible und modulierbare
    Herstellungsprozesse für die klinische und kommerzielle Produktion von
    Biologika gestalten lassen


Zusammenfassung der Transaktionsstruktur

In weniger als vier Jahren hat Just.Bio erfolgreich ihre
J.DESIGN-Technologieplattform aufgebaut und zudem mit einem diversifizierten
Kundenportfolio den Grundstein für ein sehr solides finanzielles Wachstum
gelegt. 2018 hat das Unternehmen seinen Umsatz mit Erlösen in Höhe von etwa
20 Mio. EUR überproportional zum Marktwachstum gesteigert. Evotec wird für
die Übernahme einen Kaufpreis in Höhe von bis zu 90 Mio. $ in bar
entrichten, inklusive einer potenziellen leistungsbasierten, über drei Jahre
laufenden Earn-Out Komponente. Die Erstzahlung nach Akquisitionsabschluss
wird 60 Mio. $ betragen und unterliegt üblichen Anpassungen von
Nettoverschuldung und Nettoumlaufvermögen. Der Erwerb von 100% der
ausstehenden Anteile an dem Unternehmen wird in bar an ein Konsortium
bezahlt, zu dem ARCH Venture Partners, Merck & Co., Lilly Asia Ventures und
die Bill & Melinda Gates Foundation gehören. Die Akquisition wird Evotecs
Umsatzwachstum weiter stärken und zum Erreichen der strategischen
Unternehmensziele beitragen. Evotec wird ihre Prognose mit der
Veröffentlichung des Berichts zum ersten Halbjahr 2019 entsprechend
anpassen. Just.Bio wird vollständig im Evotec-Konzern konsolidiert.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, sagte: "Wir freuen
uns über den schnellen Abschluss der Akquisition von Just.Bio. Mit der
Integration von Just.Bios großartigem Team und deren Expertise im Bereich
der Biologika sowie mit Hilfe von hochmodernen Technologien beschleunigen
wir unsere Fähigkeit bessere Moleküle für unsere Partner und unsere Pipeline
zu entwickeln. Wir heißen die Mitarbeiter von Just.Bio in der Evotec-Familie
herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Dr. James Thomas, EVP, Global Head, Biotherapeutics, President US Operations
von Evotec, kommentierte: "Ausgehend von einer kleinen Gruppe kreativer und
leidenschaftlicher Mitarbeiter haben wir bemerkenswert schnelle Fortschritte
beim Aufbau einer hochmodernen Technologieplattform zur Verbesserung des
weltweiten Zugangs zu Biologika erzielt. Die Zusammenarbeit mit Evotec wird
auf diesen Entwicklungen aufbauen und den Ausbau unserer fortschrittlichen
Fähigkeiten in Seattle, einem wachsenden Zentrum für technologische
Innovation, beschleunigen. Wir freuen uns, Teil des exzellenten globalen
Evotec-Teams zu sein."


ÜBER EVOTEC SE
Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in
Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-
und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,
Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze
zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind
weltweit tätig und unsere mehr als 2.800 Mitarbeiter bieten unseren Kunden
qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der
Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten
vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an
Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen
zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen
Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und
Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen
Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und
Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten,
Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.
Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned
Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT
Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer,
Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi,
Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die
Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen
stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von
zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer
Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen
Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine
Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen
der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,
auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu
revidieren.

Kontakt Evotec SE:
Gabriele Hansen, VP Corporate Communications, Marketing & Investor
Relations, Tel.: [phone], [e-mail]


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   Unternehmen:    Evotec SE
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                   Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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835267 03.07.2019

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