aap verabschiedet Maßnahmenpaket zur Stärkung ihrer Finanzbasis -
Kapitalerhöhung attraktives Angebot für Aktionäre

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DGAP-News: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalerhöhung
aap verabschiedet Maßnahmenpaket zur Stärkung ihrer Finanzbasis -
Kapitalerhöhung attraktives Angebot für Aktionäre

17.04.2019 / 11:14
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Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur
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Die aap Implantate AG ("aap") gibt bekannt, dass sie ein Maßnahmenpaket zur
Stärkung ihrer Finanzbasis verabschiedet hat und kurzfristig umsetzen wird.
Dabei bildet die heute beschlossene Kapitalerhöhung als integraler
Bestandteil ein attraktives Angebot für alle Aktionäre der Gesellschaft.

Für das laufende und die kommenden Jahre hat es sich der Vorstand zum Ziel
gesetzt, ein deutliches Umsatzwachstum zu realisieren und die
zukunftsweisende und innovative Silberbeschichtungstechnologie der
Gesellschaft weiterzuentwickeln. Im Hinblick auf die
Silberbeschichtungstechnologie strebt aap im Geschäftsjahr 2019 den Start
einer klinischen Humanstudie als Voraussetzung für die geplante
Marktzulassung an.

Ausgehend von diesen Zielsetzungen sind verschiedene Maßnahmen zur Stärkung
der Finanzbasis notwendig. Diese beinhalten neben einer
Bezugsrechtskapitalerhöhung zwei assetbasierte Finanzierungen. Aus der
Kapitalerhöhung werden aap auf Basis bereits vorliegender Zusagen aus dem
Kreis ihrer Aktionäre mindestens EUR 2,3 Mio. zufließen. Begleitend zur
Umsetzung der Kapitalerhöhung beabsichtigt die Gesellschaft Sale- und
Rent-Back- sowie Factoring-Vereinbarungen abzuschließen, die zu einem
Zufluss von weiteren Finanzmitteln im Geschäftsjahr 2019 in Höhe von ca. 1,7
Mio. EUR führen sollen. Damit würden der Gesellschaft aus den
Finanzierungsmaßnahmen in den nächsten Monaten insgesamt mindestens rund EUR
4,0 Mio. zur Verfügung stehen. Mit diesen Zuflüssen und der Realisierung des
geplanten Umsatzwachstums ist der Finanzierungsbedarf mindestens für die
nächsten zwölf Monate gedeckt.

Ausgehend von der zugrundeliegenden Planung geht der Vorstand ferner davon
aus, Zahlungszuflüsse in vergleichbarem Umfang durch technologiebezogene
Transaktionen (wie z.B. Auslizenzierung von Technologien,
Joint-Venture-Vereinbarungen mit Carve-out von Technologien oder Einbindung
anderer Unternehmen für die gemeinsame Entwicklung von Produkten), durch
öffentliche Fördermittel und aufgrund der Beendigung von
Rechtsstreitigkeiten zu generieren, die die Finanzierung der Gesellschaft
nachhaltig, zumindest bis Ende 2020, sicherstellen sollen.

Im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung soll das Grundkapital der aap
durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals von derzeit EUR
28.706.910,00 um bis zu EUR 4.784.485,00 durch Ausgabe von bis zu 4.784.485
neuen Aktien auf bis zu EUR 33.491.395,00 erhöht werden. Dabei sollen die
neuen Aktien den Aktionären der Gesellschaft zu einem Bezugspreis von EUR
1,04 je neuer Aktie im Wege eines mittelbaren Bezugsangebots zum Bezug
angeboten werden. Die Aktionäre können im Rahmen einer Bezugsfrist, die
voraussichtlich am 25. April 2019 (0:00 Uhr MEZ) beginnt und voraussichtlich
am 9. Mai 2019 (24:00 Uhr MEZ) endet, für je 6 gehaltene Aktien der aap 1
neue Aktie erwerben1). Der aap liegen zum jetzigen Zeitpunkt aus dem Kreis
ihrer Aktionäre Verpflichtungen zur Ausübung von Bezugs- und
Überbezugsrechten im Volumen von insgesamt EUR 2,3 Mio. EUR vor. Dies
entspricht ca. 46 % der Kapitalerhöhung.

Mit einem Umsatzwachstum von 25 % auf EUR 3,5 Mio. im ersten Quartal ist aap
gut in das Jahr 2019 gestartet und hat damit einen soliden Auftakt für das
geplante dynamische Umsatzwachstum im Gesamtjahr gezeigt. Dabei konnten alle
Regionen zweistellige Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Mit
Blick auf die angestrebte Marktzulassung ihrer
Silberbeschichtungstechnologie hat aap Ende 2018 den Antrag für die
Durchführung einer klinischen Humanstudie beim Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte ("BfArM") eingereicht und steht
mittlerweile im intensiven Austausch mit dem Bundesinstitut. aap adressiert
mit dieser Technologie eine der größten bislang noch nicht adäquat
gelösten
Herausforderungen in der Traumatologie: die Reduzierung von Infektionen im
Zusammenhang mit der Einbringung von Implantaten in den Körper (sog.
Surgical Site Infections = SSI). Die von aap entwickelte
Silberbeschichtungstechnologie verfügt als Plattformtechnologie über ein
breites Anwendungsspektrum und kann neben der Orthopädie in weiteren
Bereichen wie beispielsweise der Kardiologie, der Zahnmedizin oder bei
medizinischen Instrumenten zum Einsatz kommen und bietet damit ein enormes
Marktpotential. Die Entwicklungen im Bereich der
Silberbeschichtungstechnologie, aber auch die weitere Komplettierung des
LOQTEQ(R)-Portfolios, werden mit großem Interesse von verschiedenen globalen
Orthopädieunternehmen verfolgt, die in aktuell geführten Gesprächen erneut
ihr Interesse an der innovativen Silberbeschichtungstechnologie und den
Produkten der LOQTEQ(R)-Familie der aap bekräftigt haben.

Ausgehend von den vorgenannten jüngsten Entwicklungen, dem derzeitigen
Kursniveau der aap-Aktie und der bereits fest zugesagten Unterstützung aus
dem Kreis unserer wesentlichen Anteilseigner, sind wir überzeugt, mit der
heute beschlossenen Kapitalerhöhung allen Aktionären ein attraktives Angebot
zu unterbreiten, um an den Chancen eines dynamisch wachsenden Pure Players
im Bereich Trauma partizipieren zu können.





1)Details zu der geplanten Bezugsrechtskapitalerhöhung sind dem
Bezugsangebot zu entnehmen, das vor Beginn der Bezugsfrist auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.aap.de) unter der Rubrik "Investoren /
Kapitalerhöhung" sowie im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de
veröffentlicht wird.

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, in Australien,
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unzulässig ist.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Verkauf angeboten werden. Wenn ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten stattfinden würde, würde dieses
mittels eines Wertpapierprospekts, den Investoren von der Gesellschaft
erhalten konnten, durchgeführt. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte
Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie
Finanzinformationen, enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in
dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für
Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften
Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

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Über aap Implantate AG
Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit
Sitz in Berlin, Deutschland. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und
vermarktet Produkte für die Orthopädie im Bereich Trauma. Das IP-geschützte
Portfolio des Unternehmens umfasst neben dem innovativen anatomischen
Plattensystem LOQTEQ(R) und traumakomplementären Biomaterialien ein weites
Spektrum an Lochschrauben sowie Standard-Platten und -Schrauben. Darüber
hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit
vielversprechenden Entwicklungsprojekten wie der antibakteriellen
Silberbeschichtungstechnologie und Magnesium-basierten Implantaten. Diese
Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste
Probleme in der Chirurgie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte im
deutschsprachigen Europa direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und
Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene ein breites
Distributorennetzwerk in über 25 Ländern genutzt wird. Die Aktie der aap
Implantate AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert
(XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.aap.de, oder laden Sie sich die Unternehmens-Investor Relations-app aus
dem Apple's App Store oder von Google Play herunter.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den
gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm
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zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte
wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung
oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die
aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete
Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir
übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse
oder Entwicklungen anzupassen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
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Tel.: +49/30/750 19 - 134; Fax.: +49/30/750 19 - 290; f.franke@aap.de


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