In einem weithin erwarteten Schritt ließ die Bank of Japan ihre ultraniedrigen Zinssätze unverändert. Die Bank of Japan änderte auch nichts an ihren dovishen geldpolitischen Leitlinien und enttäuschte damit die Hoffnungen einiger Händler, dass die Bank of Japan die Formulierung ändern würde, um ein baldiges Ende der negativen Zinssätze zu signalisieren.
Der Yen stürzte ab, der Dollar-Yen stieg um 0924 GMT um 1,2% auf 144,5 und der Euro-Yen um 1,3% auf 158,17. Der Nikkei stieg erleichtert an, angeführt von Technologieaktien, und die Renditen japanischer Staatsanleihen fielen.
Die positive Stimmung trug dazu bei, dass die globalen Märkte im Großen und Ganzen Auftrieb bekamen, so dass der MSCI World Equity Index im Laufe des Tages um 0,1% zulegte. Der europäische STOXX 600 stieg um 0,2% und der Londoner FTSE 100 um 0,1%.
Die dovishe Haltung der Bank of Japan wirkt sich positiv auf die Stimmung aus, was sich auch auf die Aktienmärkte auswirkt, die sich leicht nach oben bewegen", sagte Fiona Cincotta, leitende Marktanalystin bei City Index.
Cincotta sagte, dass die geringere Liquidität auch ein Faktor für die Marktbewegungen sein könnte, da die Händler vor den Weihnachtsferien Urlaub nehmen.
Unterdessen wägten die Händler verschiedene Hinweise auf die Entwicklung der Zinssätze in den USA und der Eurozone ab.
Francois Villeroy de Galhau, Mitglied der Europäischen Zentralbank, sagte, dass die Zinssätze irgendwann im Jahr 2024 gesenkt werden sollten und dass die Inflation bis spätestens 2025 wieder auf das 2%-Ziel der EZB zurückgehen sollte.
"Das ist nicht nur eine Prognose, das ist eine Verpflichtung", sagte er.
Auf der Sitzung der Zentralbank in der vergangenen Woche hat EZB-Präsidentin Christina Lagarde den Wetten der Märkte auf eine baldige Zinssenkung widersprochen, aber die Märkte waren nicht überzeugt. Der konservative EZB-Politiker Yannis Stournaras sagte am Montag gegenüber Reuters, dass die EZB bis Mitte nächsten Jahres eine stabile Inflation von unter 3% sehen müsse, bevor sie mit Zinssenkungen beginnen könne.
"Obwohl die EZB die Zinssenkungen zurückgeschoben hat, glaube ich nicht, dass der Markt angesichts der Inflation nahe der 2%-Marke und der schwachen Daten unbedingt glaubt, dass die EZB die Zinssätze noch viel länger hoch halten wird", sagte Cincotta.
Die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone waren rückläufig, wobei die 10-jährige deutsche Benchmark-Rendite um 5 Basispunkte auf 2,025% sank.
Der Euro stieg um 0,2% auf $1,0942. Der US-Dollar-Index lag unverändert bei 102,5, nachdem er in der vergangenen Woche um 1,3% gefallen war.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen lag bei 3,9107%.
Die Treasury-Renditen fielen in der vergangenen Woche, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, am Ende der Fed-Sitzung als unerwartet dovish eingeschätzt wurde. Am Montag kehrten die Renditen dann ihren Kurs um und stiegen, nachdem der Präsident der Chicagoer Federal Reserve, Austan Goolsbee, sich gegen die Einpreisung von Zinssenkungen durch den Markt wandte.
Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, sagte der Financial Times am Montag, dass die Märkte der Zentralbank bei der Frage, wann Zinssenkungen zu erwarten sind, "ein wenig vorausgeeilt" seien.
Öl verlor einige der jüngsten Gewinne. Die Ölpreise hatten von den Angriffen der mit dem Iran verbündeten jemenitischen Houthi-Milizen auf Schiffe im Roten Meer profitiert.
Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 0,3% auf $ 77,71, während die US-Rohölsorte West Texas Intermediate um 0,9% auf $ 71,85 fiel.
Gold notierte unverändert bei $2.026,1 je Unze.
