Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5% und war auf dem Weg zu einem wöchentlichen Rückgang um 1%, womit er seine vierwöchige Gewinnsträhne beendete. Der japanische Nikkei fiel um 1,45%.
Die chinesischen Aktien waren im frühen Handel kaum verändert, wobei die Blue-Chip-Aktien 0,05% niedriger notierten, da das chinesische Militär am Freitag den zweiten Tag seiner Kriegsspiele rund um Taiwan begann. Der Hang Seng Index in Hongkong lag 0,33% niedriger.
Die Daten vom Donnerstag zeigten, dass die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA gesunken ist, während die Flash PMI-Umfrage von S&P Global ergab, dass die Wirtschaftstätigkeit im Mai schneller gewachsen ist als von Ökonomen erwartet.
Die robusten Wirtschaftsdaten und die aggressiven Protokolle der letzten Fed-Sitzung Anfang der Woche haben die Händler dazu veranlasst, ihre Wetten auf Zinssenkungen in diesem Jahr zurückzuschrauben. Die Märkte rechnen jetzt nur noch mit einer Lockerung um 35 Basispunkte im Jahr 2024, während sie zu Beginn des Jahres noch von 150 Basispunkten ausgegangen waren.
Die Märkte preisen nun eine Zinssenkung im Dezember ein, während eine Senkung im September nur noch ein Münzwurf ist, wie das CME FedWatch Tool zeigt.
"Die Daten dieser Woche bestätigen, dass die Fed nicht in der Lage ist, die Geldpolitik zu akkommodieren", sagte Prashant Newnaha, Senior Asia-Pacific Rates Strategist bei TD Securities.
"Der Markt und die Fed müssen einfach abwarten, bis es Risse auf dem Arbeitsmarkt gibt, um mit einer Lockerung zu beginnen, und im Moment gibt es wenig Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist."
Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, sagte, dass die US-Notenbank mit einer Zinssenkung möglicherweise noch länger warten müsse, da trotz der etwas kühleren Inflationswerte im April weiterhin ein Aufwärtsdruck auf die Preise bestehe.
Die veränderten Erwartungen bezüglich der US-Zinsen haben die Renditen in die Höhe getrieben, wobei die 10-jährige US-Benchmarkrendite am Donnerstag mit 4,498% einen mehr als einwöchigen Höchststand erreichte. In den frühen asiatischen Stunden am Freitag lag sie zuletzt bei 4,463%.
Der Dollar profitierte ebenfalls. Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu einem Korb von sechs wichtigen Währungen misst, stieg im Wochenverlauf um fast 0,6% auf 105,06 und war damit auf dem Weg zu seinem größten Anstieg innerhalb einer Woche seit Mitte April.
Der Anstieg des Dollars hat den Druck auf den Yen aufrechterhalten. Die japanische Währung notierte zuletzt bei 157,03 pro Dollar und war damit nicht weit von dem am Donnerstag erreichten Tiefstand von 157,19 entfernt, der über drei Wochen lag.
Japans Kerninflation hat sich im April den zweiten Monat in Folge verlangsamt, was auf eine geringere Lebensmittelinflation zurückzuführen ist. Die Inflationsrate blieb jedoch komfortabel über dem 2%-Ziel der Zentralbank, wie Regierungsdaten am Freitag zeigten.
Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte am Donnerstag, die Wirtschaft befinde sich auf dem Weg zu einer moderaten Erholung und deutete an, dass ein Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal allein die Zentralbank nicht davon abhalten würde, die Zinssätze in den kommenden Monaten anzuheben.
"Wir glauben, dass die Bank of Japan ihre Haltung auf ihrer Juni-Sitzung unverändert lassen wird, da sie die Trendwende beim Wirtschaftswachstum, insbesondere bei den privaten Ausgaben und dem Lohnwachstum, die sich im Juli abzeichnen könnte, bestätigen möchte", so die ING-Volkswirte.
Das Pfund Sterling notierte am Freitag verhalten bei $1,2694, nachdem es am Mittwoch ein Zweimonatshoch von $1,2761 erreicht hatte. Händler machen sich Gedanken über die Zinsaussichten, nachdem die Inflationsdaten in dieser Woche gezeigt haben, dass die Inflation im April nicht so stark zurückgegangen ist wie erwartet.
Der Beginn des Wahlkampfes des britischen Premierministers Rishi Sunak und seines Rivalen von der Labour Party, Keir Starmer, zog am Donnerstag die Blicke auf sich, obwohl Analysten sagten, dass die Umfrage wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf die Märkte haben würde.
Bei den Rohstoffen waren die Ölpreise stabil, Brent-Rohöl lag bei $81,39 pro Barrel. Die Futures für Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lagen bei $76,87.
Der Goldpreis stieg um 0,24% auf $2334,16 pro Unze, verzeichnete aber in der Woche seit Ende September einen Rückgang von 3,3%.
