(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 erwartet einen schwachen Start in die Woche, bevor eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes vom Kontinent veröffentlicht werden.

Die Risikostimmung hat sich in der vergangenen Woche nach dem US-Arbeitsmarktbericht verbessert, der im Vergleich zu den anderen jüngsten Zahlen eher lau war. Er bestärkte die Federal Reserve in ihrer Entscheidung, die Zinsen weiterhin nicht zu erhöhen.

Auch der Dollar litt darunter, während das Pfund und der Euro zulegen konnten, obwohl das stärkere Pfund dem FTSE 100, der stark von internationalen Unternehmen geprägt ist, wenig half.

"Es gab eine Reihe von Katalysatoren, allen voran die US-Notenbank, und auch der US-Anleihemarkt erlebte einen kräftigen Aufschwung, nachdem das US-Finanzministerium mitgeteilt hatte, dass die Anleiheemissionen in diesem Quartal geringer als erwartet ausfallen würden. Hinzu kamen ein "Goldlöckchen"-Bericht über die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft und einige enttäuschende US ISM-Berichte, und die 10-jährigen US-Renditen erlebten ihren größten wöchentlichen Rückgang seit März, da die Märkte begannen, die Aussicht auf Zinssenkungen irgendwann im Sommer nächsten Jahres einzupreisen", kommentierte CMC Markets-Analyst Michael Hewson.

"Während die Märkte ihre Schätzungen für den Zeitpunkt einer möglichen Zinssenkung in den USA revidierten, deuteten die Wirtschaftsdaten in Großbritannien und Europa auf ein noch tieferes wirtschaftliches Unbehagen hin, da sich langsam herausstellte, dass sowohl die EZB als auch die Bank of England trotz ihres aggressiven Kurses an der Zinserhöhungsfront fertig sind und dass die EZB bereits im ersten Quartal nächsten Jahres und die Bank of England irgendwann im zweiten Halbjahr 2024 mit Zinssenkungen beginnen könnten."

Hewson fuhr fort: "In Europa dürften die heutigen PMIs für den Dienstleistungssektor diese schwachen Nachfrageaussichten noch verstärken, nachdem wir bereits Ende Oktober die Flash-Zahlen aus Deutschland und Frankreich gesehen haben."

Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung des Londoner Marktes wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: um 0,1% höher bei 7.426,63

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Hang Seng: stieg um 1,7% auf 17.955,11

S&P/ASX 200: schloss um 0,3% höher bei 6.997,40

Nikkei 225: schloss um 2,4% höher bei 32.708,48

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DJIA: schloss mit einem Plus von 222,24 Punkten bzw. 0,7% bei 34.061,32

S&P 500: schloss um 0,9% höher bei 4.358,34

Nasdaq Composite: schloss um 1,4% höher bei 13.478,28

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EUR: Anstieg auf USD1,0736 (USD1,0730)

GBP: Anstieg auf USD1,2389 (USD1,2369)

USD: Anstieg auf JPY149,56 (JPY149,37)

Gold: Rückgang auf USD1.983,73 pro Unze (USD1.990,11)

Öl (Brent): Rückgang auf USD85,60 pro Barrel (USD86,44)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Montags stehen noch aus:

09:00 GMT EU-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen

08:55 GMT Deutschland Dienstleistungs-PMI

09:30 GMT UK Bau-PMI

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Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah warnte, der Krieg zwischen Israel und der Hamas könne sich zu einem regionalen Konflikt ausweiten, wenn die Angriffe auf den Gazastreifen andauern, und machte die USA dafür verantwortlich. In seiner ersten Rede seit dem Ausbruch des Krieges zwischen den Hamas-Kämpfern und Israel vor fast vier Wochen warnte das Oberhaupt der mächtigen, vom Iran unterstützten Bewegung, dass "alle Optionen" für eine Ausweitung des Konflikts auf den Libanon offen seien. "Amerika trägt die volle Verantwortung für den andauernden Krieg gegen den Gazastreifen und seine Bevölkerung, und Israel ist nur ein Werkzeug der Hinrichtung", sagte Nasrallah in einer Fernsehsendung und bezeichnete den Konflikt als "entscheidend". "Wer einen regionalen Krieg verhindern will - und dies ist an die Amerikaner gerichtet - muss die Aggression gegen Gaza schnell beenden", sagte er.

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Die britische Regierung hat Pläne bekannt gegeben, die Vergabe von Öl- und Gaslizenzen in der Nordsee zu regeln, um die Abhängigkeit von "feindlichen ausländischen Regimen" zu verringern. Die Pläne sollen die Arbeitsplätze von 200.000 Arbeitnehmern in der 16 Milliarden Pfund schweren Branche sicherer machen und den Übergang zu einer Netto-Nullproduktion im Jahr 2050 erleichtern. Die Gesetzgebung, die im Laufe dieser Woche in der King's Speech vorgestellt werden soll, wird die Nordsee-Übergangsbehörde dazu verpflichten, jährlich Anträge auf neue Förderlizenzen zu stellen, um "den Wohlstand unseres Landes zu sichern".

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ÄNDERUNGEN BEIM BROKER-RATING

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RBC senkt Next auf 'sector perform' ('outperform') - Kursziel 7.700 (8.000) Pence

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RBC stuft Dunelm auf 'sector perform' ('underperform') hoch - Kursziel 1.100 (1.000) pence

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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Scottish Mortgage Investment Trust meldete einen Rückgang des Nettoinventarwerts je Aktie in den ersten sechs Monaten seines Geschäftsjahres. "Es wird Zeiten geben, in denen wir schlechter abschneiden als der Markt, und diese sechs Monate waren eine davon", sagte der auf Technologie fokussierte Investor. Der Nettoinventarwert je Aktie, bei dem die Anleihen zum Marktwert bewertet werden, sank um 3,0% auf 818,9 Pence am 30. September gegenüber 843,9 Pence Ende März. Die Dividende wurde bei 1,60 Pence pro Aktie belassen. Das Unternehmen fügte hinzu: "Unser Ziel ist es, Unternehmen mit dem Potenzial für außergewöhnliches Wachstum zu finden und sie dann geduldig zu besitzen, wenn sie ihre Ziele erreichen. Es gibt Zeiten, in denen die Aktienmärkte diesen Ansatz belohnen, und Zeiten, wie jetzt, in denen sie es nicht tun. Wir überprüfen ständig die Argumente für unsere Investitionen und erwarten, dass wir unseren Optimismus manchmal als unangebracht empfinden. Die zugrunde liegende Anlagephilosophie, die uns seit vielen Jahren gute Dienste geleistet hat, stellen wir jedoch nicht in Frage."

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Melrose Industries teilte mit, dass sein Unternehmen GKN Aerospace Engines eine "bedeutende neue Vereinbarung" mit GE Aerospace unterzeichnet hat. Melrose sagte, dass sich der Gesamtumsatz aus dieser neuen Vereinbarung über die 30-jährige Laufzeit des GEnx-Triebwerksprogramms auf etwa 5 Milliarden USD belaufen wird. "GKN Aerospace und GE Aerospace haben ihre langfristige Partnerschaft mit einer neuen Vereinbarung deutlich ausgeweitet, die die Beteiligung von RRSP am GEnx-Programm, dem umsatzstärksten Triebwerk mit hoher Schubkraft, ausweitet. Die neue Vereinbarung umfasst auch die Einführung neuer Technologien, die Reparatur von großvolumigen Triebwerksstrukturen und die Produktion von Fan-Gehäusen für eine Reihe von GE-Triebwerken", sagte Melrose.

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Prudential meldete einen Gewinnsprung im Neugeschäft im dritten Quartal 2023 und setzte damit die "Dynamik" des ersten Halbjahres fort. Der auf Asien fokussierte Versicherer sagte, er habe eine "anhaltende Nachfrage nach Spar-, Kranken- und Schutzprodukten" bei inländischen Kunden und Besuchern des chinesischen Festlandes in Hongkong festgestellt. Zu aktuellen Wechselkursen stieg der Umsatz aus Neugeschäft im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 36% auf 3,25 Mrd. USD. Der Gewinn aus dem Neugeschäft stieg um 34% auf 1,60 Mrd. USD. "Unser diversifiziertes Geschäftsmodell und unsere starke Kapitalisierung positionieren uns gut, um die anhaltenden Herausforderungen im makroökonomischen und geopolitischen Umfeld zu meistern. Das Umfeld bleibt weiterhin herausfordernd, aber die Dynamik des Neugeschäfts hat sich im vierten Quartal fortgesetzt, unterstützt durch unseren Wachstumsmotor in mehreren Märkten", sagte Prudential.

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Der angeschlagene Hipgnosis Songs Fund wird voraussichtlich vor dem neuen Geschäftsjahr keine Dividende ausschütten. Hipgnosis Song Management, der Anlageberater des Fonds, hat die finanzielle Lage des Unternehmens überprüft. Es wird erwartet, dass die Rückstellungen für Katalogboni um etwa 23 Millionen USD auf 68 Millionen USD zum 30. September steigen werden. Hipgnosis erwartet nun, dass 10 der 146 Kataloge des Unternehmens "Leistungshürden" erreichen werden. Hipgnosis fügte hinzu: "Die 68 Mio. USD wären über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem 30. September 2023 zu zahlen, wobei 40 Mio. USD innerhalb von 12 Monaten, 24 Mio. USD innerhalb von 1-2 Jahren und 4 Mio. USD innerhalb von 2-3 Jahren fällig werden. Darüber hinaus gibt es weitere neunzehn Kataloge mit aktiven Bonusrückstellungen in Höhe von insgesamt 75 Mio. USD, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie die Leistungshürden erreichen. Diese werden nicht als Rückstellungen ausgewiesen, sondern sind Eventualverbindlichkeiten und werden in den kommenden Zwischenergebnissen zusammen mit einer entsprechenden Sensitivitätsanalyse offengelegt." Er fügte hinzu: "In Anbetracht dieser Informationen hat der Vorstand beschlossen, vor dem neuen Geschäftsjahr keine Dividende auszuschütten. Der operative Cashflow des Unternehmens in dieser Zeit wird daher genutzt, um sicherzustellen, dass das Unternehmen über ausreichende Barmittel verfügt, um die Auszahlung der Katalogboni wie erforderlich zu finanzieren."

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Das Großhandelsunternehmen Kitwave erwartet für das am 31. Oktober zu Ende gegangene Geschäftsjahr ein Ergebnis, das den Erwartungen entspricht. Das Unternehmen verzeichnete eine starke Leistung bei West Country Food. Die Integration des Frischwarengroßhändlers West Country schreitet voran, fügte das Unternehmen hinzu. Kitwave fügte hinzu: "Nach einer starken Leistung in der ersten Hälfte des GJ2023 setzte sich die positive Dynamik in allen Geschäftsbereichen der Gruppe fort. Infolgedessen und nach der deutlichen Aufwertung im Juli 2023 erwartet der Vorstand, dass die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr den aktuellen Markterwartungen entsprechen werden. Der Vorstand ist sich des vorherrschenden makroökonomischen Umfelds bewusst, das zu größeren inflationären Herausforderungen geführt hat, ist aber weiterhin zuversichtlich, dass die Gruppe ihre umfangreiche Erfahrung und Expertise nutzen kann, um diese Risiken wirksam abzumildern."

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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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