(Alliance News) - Die Aktienkurse in London gaben am Freitagmittag deutlich nach, da die zunehmenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran sowie die Zweifel über den Zeitpunkt der US-Zinssenkungen die Stimmung der Anleger beeinträchtigten.

Die Märkte reagierten auch auf die Einkaufsmanagerindizes für das Baugewerbe im Vereinigten Königreich und in der Eurozone sowie auf die jüngsten britischen Hauspreisdaten von Halifax.

Der FTSE 100 Index fiel um 77,03 Punkte oder 1,0% auf 7.898,86. Der FTSE 250 fiel um 202,97 Punkte bzw. 1,0% auf 19.670,22, und der AIM All-Share fiel um 3,61 Punkte bzw. 0,5% auf 738,97.

Der Cboe UK 100 fiel um 0,9% auf 789,74, der Cboe UK 250 um 1,0% auf 17.122,55 und der Cboe Small Companies um 0,2% auf 14.717,86.

Der britische Bausektor kehrte im März zu einem Wachstum zurück und beendete damit eine sechsmonatige Phase des Rückgangs.

Der S&P Global UK Construction PMI stieg im März auf 50,2 von 49,7 im Februar und lag damit über dem FXStreet-Marktkonsens von 50,0 Punkten.

Jeder Wert über 50,0 deutet auf eine allgemeine Expansion der Bauproduktion hin.

Obwohl der Index nur einen geringfügigen Anstieg der Geschäftstätigkeit signalisiert, erreichte er den höchsten Stand seit August 2023.

Das jährliche Wachstum der britischen Hauspreise hat sich im vergangenen Monat verlangsamt und ist im Monatsvergleich wieder gesunken, wie Zahlen des Hypothekenfinanzierers Halifax zeigen.

Das Wachstum der britischen Hauspreise ebbte im März auf 0,3% im Jahresvergleich ab, so Halifax, nach einem Anstieg von 1,6% im Februar.

Die Preise fielen im März um 1,0% gegenüber Februar, nachdem sie im Februar um 0,3% gegenüber Januar gestiegen waren.

Es war der erste monatliche Rückgang seit September, während der Jahreswert der zahmste seit November war.

Bei den europäischen Aktien lagen am Freitag der CAC 40 in Paris und der DAX 40 in Frankfurt jeweils 1,5% im Minus.

Der Bausektor in der Eurozone blieb im März fest im Bereich der Kontraktion, da die Aktivität laut den neuesten Zahlen von S&P Global erneut stark zurückging.

Der PMI-Index für die Bautätigkeit in der Eurozone sank im März auf 42,4 Punkte, verglichen mit 42,9 Punkten im Februar, und liegt damit immer noch unter der Marke von 50,0 Punkten, die Wachstum und Schrumpfung voneinander trennt.

S&P Global erklärte, dass der Produktionsrückgang weiterhin auf einen erheblichen Rückgang der Bautätigkeit im Wohnungsbau zurückzuführen ist, der erneut das am schlechtesten abschneidende der drei beobachteten Segmente war.

Der Preis für ein Barrel Brent-Öl lag am Freitagmittag bei 90,96 USD, gegenüber 89,13 USD bei Börsenschluss in London am Donnerstag. Zuvor hatte der Preis für ein Barrel am Freitag jedoch USD91 überschritten.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat für den Fall eines iranischen Angriffs auf sein Land Konsequenzen angedroht.

"Der Iran agiert seit Jahren gegen uns, sowohl direkt als auch durch seine Stellvertreter. Deshalb geht Israel gegen den Iran und seine Stellvertreter vor, defensiv und offensiv", sagte Netanjahu zu Beginn einer Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts am Donnerstagabend, wie sein Büro mitteilte.

"Wir werden wissen, wie wir uns verteidigen können und wir werden nach dem einfachen Prinzip handeln: Wer uns schadet oder plant, uns zu schaden, dem werden wir schaden", sagte Netanjahu.

Die israelische Regierung und ihr Verbündeter USA sind besorgt, dass der Iran sich auf einen bevorstehenden Angriff vorbereitet, zitierte das Nachrichtenportal Axios amerikanische und israelische Beamte.

Ipek Ozkardeskaya, Analystin der Swissquote Bank, kommentierte: "Bislang haben die Spannungen im Nahen Osten die Ölversorgung nicht wesentlich beeinträchtigt. Infolgedessen kam es zu einem nachhaltigen Anstieg der Ölpreise - nicht zu einem Ausbruch.

"Die direkte Beteiligung des Irans könnte jedoch einen neuen Meilenstein im Nahostkonflikt markieren und einen raschen Anstieg der Ölpreise in naher Zukunft unterstützen."

Im FTSE 100 waren die großen Ölkonzerne die Top-Performer. Shell war der einzige Titel, der um 0,1% zulegte, während BP trotz eines leichten Rückgangs der zweitbeste Wert war.

Shell teilte mit, dass die Ergebnisse seiner Integrated Gas Division im ersten Quartal voraussichtlich "deutlich niedriger" ausfallen werden als im vierten Quartal und rechnet mit Abschreibungen in Höhe von 600 Mio. USD in seiner Upstream-Sparte.

Das in London ansässige Unternehmen erwartet für Integrated Gas ein bereinigtes Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen zwischen 1,2 Mrd. USD und 1,6 Mrd. USD.

"Es wird erwartet, dass die Ergebnisse im Bereich Trading & Optimierung stark sein werden, aber deutlich unter dem außergewöhnlichen Q4 liegen", kommentierte das Unternehmen.

Im Upstream-Bereich warnte Shell vor Abschreibungen auf Explorationsbohrungen in Höhe von 600 Millionen USD, vor allem in Albanien. Das Unternehmen erwartet einen bereinigten Gewinn vor Steuern und Abschreibungen zwischen USD 2,7 Milliarden und USD 3,1 Milliarden.

In der Sparte Chemicals & Products wird erwartet, dass "Handel und Optimierung deutlich höher ausfallen werden" als im Vorquartal. Für diese Sparte rechnet Shell mit einem bereinigten Gewinn vor Steuern und Abschreibungen zwischen USD 0,8 Milliarden und USD 1,0 Milliarden.

Die Aktien in New York wurden höher aufgerufen. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,1%, während der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite jeweils um 0,3% zulegten.

Das Vertrauen in drei Zinssenkungen der US-Notenbank in diesem Jahr, beginnend im Juni, wird durch eine Reihe aktueller Daten auf die Probe gestellt, die darauf hindeuten, dass sich die US-Wirtschaft nach wie vor in einem schlechten Zustand befindet, während die Vertreter der Bank wenig getan haben, um die Bedenken zu zerstreuen.

Der Chef der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, sagte am Donnerstag, es bestehe die Möglichkeit, dass es in diesem Jahr keine Zinssenkungen geben werde. Er bezeichnete die Inflationszahlen im Januar und Februar als "ein wenig besorgniserregend" und fügte hinzu, er wünsche sich mehr positive Daten.

Sein Amtskollege aus Philadelphia, Patrick Harker, warnte, dass die Preise immer noch zu stark steigen und dass "wir noch nicht da sind, wo wir sein sollten", während Richmond-Chef Thomas Barkin es als "klug" bezeichnete, sich Zeit zu nehmen, um eine klarere Vorstellung von der Entwicklung der Inflation zu bekommen.

Die Augen richten sich nun auf die am Freitag um 1330 BST anstehenden Arbeitsmarktdaten, die laut FXStreet einen Rückgang des Beschäftigungswachstums von 275.000 im Februar auf 200.000 im März erwarten lassen.

AJ Bell-Analyst Russ Mould fasst zusammen: "An den Aktienmärkten zogen Gewitterwolken auf, da sich die Anleger angesichts des erhöhten Inflationsdrucks durch den Anstieg des Ölpreises auf 90 USD pro Barrel und der negativen Kommentare einer Schlüsselfigur zu sorgen begannen, wann die Zinsen gesenkt werden würden. Der Präsident der Minneapolis Federal Reserve Bank, Neel Kashkari, stellte in Frage, ob die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr überhaupt noch senken müsse, wenn die Inflation weiterhin so stark sei.

"Die Investoren wollen solche Kommentare nicht hören, aber sie sind nicht blind für das, was vor sich geht. Die Wirtschaft erweist sich als widerstandsfähig, der Arbeitsmarkt hat Schwächen, aber er befindet sich nicht im freien Fall, und die Ölpreise steigen, was die Kosten für Waren und Dienstleistungen in die Höhe treibt. Auf dem Papier werden die Argumente für eine Beibehaltung der Zinssätze von Tag zu Tag stärker, auch wenn die Anleger liebend gerne eine Zinssenkung nach der anderen sehen würden, um den finanziellen Druck auf Verbraucher und Unternehmen zu verringern."

Das Pfund notierte am Freitagmittag in London bei 1,2634 USD, gegenüber 1,2667 USD am späten Donnerstag. Der Euro fiel auf USD1,0834 von USD1,0865. Gegenüber dem Yen sank der Dollar auf 151,35 JPY von 151,67 JPY.

Im Londoner FTSE 250 war Wincanton einer von rund einem Dutzend Titeln im grünen Bereich und stieg um 0,1%.

Der Spezialist für Lieferkettenlogistik teilte mit, dass die Frist für ein erhöhtes Übernahmeangebot von Ceva Logistics UK Rose verstrichen sei, so dass das Unternehmen für eine Übernahme durch GXO Logistics in Höhe von 750 Millionen GBP offen sei.

Unter den Londoner Small Caps fielen Topps Tiles um weitere 2,2%, da das Handelsupdate vom Mittwoch die Aktie weiter belastete.

Der Fliesenhändler erklärte, dass der schwächere Markt, höhere Löhne und der saisonal höhere Energieverbrauch den Gewinn im ersten Halbjahr belasten würden. Es wird erwartet, dass sich der Jahresgewinn auf die zweite Jahreshälfte konzentriert.

Das Unternehmen teilte mit, dass die gedämpfte Nachfrage im Bereich Reparatur, Instandhaltung und Verschönerung, insbesondere bei größeren Projekten, bis ins Jahr 2024 anhält, was zu einer geringeren Besucherzahl in den Geschäften führt.

Am AIM baute Gelion seinen Sprung von 70% am Donnerstag weiter aus und stieg um weitere 15%.

Am Donnerstag teilte das Unternehmen für Batterietechnologie mit, dass es einen Meilenstein bei der Entwicklung seiner Lithium-Schwefel-Batterie erreicht hat, indem es die Energiedichte um rund 60% erhöht hat.

Dies geschah durch die Herstellung einer 395 Wattstunden pro Kilogramm Lithium-Schwefel-Batterie mit 9,5 Amperestunden in einem kommerziellen Zellformat. Gelion erklärte, dass die Energiedichte im Vergleich zu aktuellen Lithium-Ionen-Batterien, die rund 250 Wattstunden pro Kilogramm liefern, gestiegen ist.

"Das Erreichen dieses Meilensteins stellt für Gelion einen wichtigen technologischen Beweis dar", so das Unternehmen.

Der Goldpreis lag am Freitagmittag bei USD 2.293,25 pro Unze, gegenüber USD 2.292,67 am späten Donnerstag.

Von Greg Rosenvinge, Senior Reporter bei Alliance News

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