Die Weltmärkte profitierten von einer Kombination aus stabilen US-Zinssätzen, neu gestalteten Treasury-Krediten und niedrigeren Ölpreisen - mit Blick auf die am Donnerstag anstehenden Gewinnzahlen von Amerikas wertvollstem Unternehmen Apple.

Die US-Notenbank Federal Reserve ließ die Zinssätze erwartungsgemäß erneut unverändert - mit einer zweideutigen Haltung in Bezug auf eine weitere Straffung, da die finanziellen Bedingungen im Allgemeinen angespannt bleiben. Das US-Finanzministerium kündigte am Montag eine geringere Kreditaufnahme für das letzte Quartal an und plante, den Anteil der verkauften langfristigen Anleihen etwas zu reduzieren.

In Verbindung mit Anzeichen für eine erneute Schwäche der US-Produktion im vergangenen Monat und einem weiteren Rückgang der Rohölpreise auf den niedrigsten Stand seit August fielen die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen am Donnerstag erneut auf 4,70% - den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Wochen und nun 32 Basispunkte unter den jüngsten Höchstständen.

Die S&P500-Futures steigen vorbörslich weiter, da Apple nach der Glocke auf dem Gewinnzettel steht. Damit ist die Wall Street zum ersten Mal seit fast einem Monat auf dem Weg zu einem vierten Tag mit Gewinnen in Folge.

Nach mehr als der Hälfte des Gewinnkalenders liegen die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal für den S&P500 bei einem Plus von 5% - mehr als das Doppelte der Vorhersagen - und 80% der Unternehmen haben die Prognosen übertroffen und stimmen mit dem Wirtschaftswachstum von 4,9% für den gleichen Dreimonatszeitraum überein.

Umso wichtiger sind die Konjunkturdaten für Oktober, die sowohl von den Anlegern als auch von der Fed bewertet werden müssen.

Die sich abzeichnende Abschwächung der ISM-Umfrage für das verarbeitende Gewerbe im Oktober könnte in dieser Hinsicht ein Anhaltspunkt sein - auch wenn die Beschäftigungslage den Blick auf den Konsum in Zukunft dominieren wird.

Und am Mittwoch gab es ein gemischtes Bild über das Ausmaß der Lockerung auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der offenen Stellen ist im September weniger stark gesunken als erwartet, aber die ADP-Zahlen für den privaten Sektor lagen im vergangenen Monat erneut unter den Prognosen.

Da die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen später erneut mit Argusaugen beobachtet werden, rückt nun der nationale Arbeitsmarktbericht vom Freitag in den Blick.

Die Fed-Futures zeigen nun eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 30% für eine weitere Zinserhöhung der Fed in diesem Zyklus, wobei eine erste Zinssenkung im Juni und eine Lockerung um etwa 70 Basispunkte bis zum Ende des nächsten Jahres vorgesehen ist.

Zumindest im Moment liegen die S&P500-Futures um weitere 0,5% im Plus, nachdem der Index am Mittwoch erneut um 1% zugelegt hatte. Der ViX-Volatilitätsindex fiel heute auf einen Wert von 16,4.

Während die Aktien vom chinesischen Festland wieder einmal den Ausreißer bildeten, stiegen andere globale Börsen im Windschatten der Wall Street an.

Der japanische Nikkei legte um weitere 1% zu, während der Yen nach dem Einbruch zu Wochenbeginn wieder etwas an Boden gewann, nachdem die Bank of Japan ihre Politik der Zinsbegrenzung nur leicht zurückgenommen hatte.

Der Gouverneur der BOJ, Kazuo Ueda, wird die ultralockere Geldpolitik der Zentralbank nur schrittweise abbauen und den Ausstieg aus dem zehnjährigen akkommodierenden Regime irgendwann im nächsten Jahr anstreben, berichtete Reuters am Donnerstag unter Berufung auf Interviews mit sechs Quellen, die mit den Überlegungen der BOJ vertraut sind.

Die Bank of England ist die nächste wichtige Zentralbankentscheidung, die am Donnerstag ansteht. Es wird erwartet, dass sie wie die Fed die Zinssätze unverändert belassen wird, wobei der Rat der Notenbank mit 6:3 Stimmen für gleichbleibende Zinssätze stimmen dürfte. Die meisten Marktteilnehmer sind inzwischen der Meinung, dass die BoE-Zinsen in diesem Zyklus ihren Höhepunkt erreicht haben.

In China untersuchen die Finanzaufsichtsbehörden einen Liquiditätsengpass zum Monatsende, der Anfang der Woche zu einem Anstieg der kurzfristigen Geldmarktsätze auf bis zu 50% geführt hat, und fordern die Institute auf, zu erklären, warum sie Kredite zu extrem hohen Zinssätzen aufgenommen haben.

Weitere Nachrichten aus den USA: Der Autohersteller Tesla hat im vergangenen Monat 72.115 in China hergestellte Elektrofahrzeuge ausgeliefert, 2,6% weniger als im Vormonat, so die China Passenger Car Association (CPCA).

Wichtige Entwicklungen, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Donnerstags mehr Orientierung geben dürften:

* Politische Entscheidung der Bank of England und geldpolitischer Bericht

* Wöchentliche US-Arbeitslosenzahlen, Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im September, Lohnstückkosten im 3.

* Kathleen O'Neill, Interimspräsidentin der Federal Reserve von St. Louis, spricht; Philip Lane, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, und die EZB-Direktoriumsmitglieder Isabel Schnabel und Edouard Fernandez-Bollo sprechen alle

* U.S. Unternehmensgewinne: Apple, Expedia, Booking, Starbucks, Cigna, Molson Coors, S&PGlobal, Eli Lilly, ConocoPhillips, Pioneer Natural Resources, Duke Energy, Alliant Energy, Moderna, Monster Beverage, EOG, SBA, ICE, Stryker, Motorola Solutions, Live Nation, Consolidated Edison, Federal Realty, Paramount Global, Rockwell, Microchip, Fortinet, Skyworks, Regency, Insulet, Ventas, AES, NRG, Borgwarner, PPL, Howmet, Huntington Ingersolls, Ball, Cencora, Cummins, Fox, Baxter, Teleflex etc

* U.S. Treasury versteigert 4-Wochen-Scheine