(Alliance News) - Die Aktienmärkte in Europa litten am Freitag unter der Sorge um die US-Zinsen, während die New Yorker Pendants einen widerstandsfähigeren Start in den Tag hatten.

Der FTSE 100-Index sank um 95,12 Punkte oder 1,3% auf 7.360,55. Der FTSE 250 fiel um 184,76 Punkte oder 1,0% auf 17.853,09 und der AIM All-Share fiel um 3,17 Punkte oder 0,5% auf 701,09.

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 0,8%, der FTSE 250 gab um 0,7% nach, während der AIM All-Share um 0,6% zulegte.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 1,3% bei 734,45, der Cboe UK 250 verlor 1,2% auf 15.450,97, während der Cboe Small Companies um 0,2% auf 12.857,04 zulegte.

Bei den europäischen Aktien schloss der CAC 40 in Paris mit einem Minus von 1,0%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,8% nachgab.

In New York stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,4%, der S&P 500 legte um 0,7% zu, während der Nasdaq Composite um 1,1% anstieg.

"Nach den aggressiven Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, der erklärte, dass die Zentralbank sich weiterhin auf die Bekämpfung der Inflation konzentriere und er keinen Stopp der Zinserhöhungen garantieren könne, gaben mehrere asiatische und europäische Aktienindizes vor dem Wochenende deutlich nach. Obwohl die enttäuschende Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen am Donnerstag die Anleiherenditen in die Höhe trieb und die Stimmung der US-Verbraucher den vierten Monat in Folge rückläufig war, blieben die US-Indizes im grünen Bereich", kommentierte IG-Analyst Axel Rudolph.

Das Pfund Sterling notierte am späten Freitagnachmittag in London bei 1,2200 USD und fiel damit gegenüber 1,2275 USD bei Börsenschluss in Europa am Donnerstag zurück. Der Euro wurde bei USD1,0670 gehandelt und damit niedriger als bei USD1,0709. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 151,49 JPY und damit höher als bei 151,00 JPY.

Die Aussage, dass die Zinsen längerfristig höher sind, könnte den Dollar stützen und verhindern, dass sich die Gegenparteien zum Jahresende einen Vorsprung verschaffen.

Jonathan Petersen, Analyst bei Capital Economics, kommentierte: "In einer ansonsten ruhigen Woche scheint der Dollar gegenüber den meisten Hauptwährungen höher zu schließen und damit einen Großteil seines Rückgangs nach der Veröffentlichung der Lohndaten für Oktober wieder wett zu machen. Unserer Meinung nach ist der Anstieg des Dollars vor allem auf den gestrigen erneuten Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen zurückzuführen, der den relativ hawkishen Ton in den Kommentaren des Vorsitzenden Powell und in gewissem Maße auch die steigenden Laufzeitprämien aus der letzten Staatsanleiheauktion widerspiegelt.

Das Bekenntnis der US-Notenbank zu einem "längerfristigen Anstieg" war eine der Haupttriebfedern für den Anstieg des Dollars im dritten Quartal und könnte den Greenback noch einige Zeit auf dem Vormarsch halten. Wir sind der Meinung, dass die Stärke der Makrodaten aus den USA - einschließlich der VPI-Daten von nächster Woche - für den Dollar ausschlaggebend sein wird: Eine anhaltende Widerstandsfähigkeit würde die 'längerfristig höheren' US-Zinsen und den Dollar unterstützen, während jegliche Anzeichen einer Abschwächung - wie der Bericht über die Beschäftigtenzahlen von letzter Woche gezeigt hat - den Dollar in einem 'Goldlöckchen'-Hintergrund ins Wanken bringen könnte."

Aufgrund des stärkeren Dollars notierte der Goldpreis bei Börsenschluss in London bei USD 1.938,67 je Unze und damit niedriger als am Donnerstag mit USD 1.961,11.

Die Goldminengesellschaften Fresnillo und Endeavour Mining, die in London 4,9% bzw. 2,5% verloren, folgten dem Goldpreis nach unten.

Ocado, die in London ebenfalls zu kämpfen hatten, brachen um 5,6% ein. Die Aktien der Lebensmittelkette und des Lagertechnikunternehmens haben sich im Einklang mit der allgemeinen Risikostimmung in letzter Zeit sehr unruhig entwickelt. In dieser Woche ist der Wert um mehr als 5% gesunken. In der Vorwoche war die Aktie noch um 12% gestiegen, als die Märkte einen positiven US-Arbeitsmarktbericht begrüßten.

BP und Shell stiegen um 0,5% bzw. 0,6% und rundeten damit eine schwierige Woche für die großen Ölkonzerne mit einem Plus ab.

Brent-Öl wurde am Freitag höher bei 81,12 USD pro Barrel gehandelt, gegenüber 80,69 USD zum europäischen Börsenschluss am Donnerstag.

Edward Gardner, Analyst bei Capital Economics, kommentierte: "Die großen Bewegungen bei den Rohstoffpreisen in dieser Woche waren nach unten gerichtet, vor allem an den Ölmärkten. Es gab eine Mischung aus nachfrage- und angebotsseitigen Motiven für den Ölpreisrückgang. Letztendlich prognostizieren wir jedoch, dass der Ölmarkt in den kommenden Monaten fein ausbalanciert sein wird, und es besteht das Risiko, dass die Opec+ beschließt, das Angebot noch weiter zu drosseln, wenn die Preise weiter fallen. Daher bleiben wir bei unserer Prognose, dass Brent sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr bei etwa 85 USD pro Barrel endet."

BAE Systems stiegen um 1,2%, während Babcock um 4,2% zulegten.

Babcock teilte mit, dass es einen Vierjahresvertrag über 750 Millionen GBP mit der Submarine Delivery Agency des britischen Verteidigungsministeriums unterzeichnet hat.

Das in London ansässige Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen erklärte, der Vertrag ziele darauf ab, die Infrastruktur zu liefern, die für die Unterstützung und den Erhalt der britischen U-Boote "für die nächsten Jahrzehnte" erforderlich sei. Der Vertrag umfasst ein Dock, Logistik und moderne Unterstützungseinrichtungen.

Die Aktien von Diageo erlitten einen starken Rückgang von 12%. Diageo, dessen Geschäftsjahr bis zum 30. Juni läuft, warnte, dass das Wachstum in der ersten Jahreshälfte schwächer ausfallen wird als in der vergangenen zweiten Jahreshälfte.

Die Verkäufe in Lateinamerika und der Karibik werden das Wachstum bremsen, da die Region aufgrund des makroökonomischen Drucks unter einem geringen Konsum leidet. Die Verkäufe auf dem lateinamerikanischen und karibischen Markt machen fast 11% des Nettoumsatzes aus.

"Der makroökonomische Druck in der Region führt zu einem geringeren Konsum und zu einem Rückgang des Verbraucherverhaltens. Diese Auswirkungen verlangsamen die Fortschritte beim Abbau der Lagerbestände in den Vertriebskanälen auf ein für das derzeitige Umfeld angemessenes Niveau", erklärte das Unternehmen.

Infolgedessen wird das organische Wachstum des Betriebsergebnisses in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres voraussichtlich geringer ausfallen als im Vorjahr. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 war es noch um 9,7% gestiegen.

Andernorts in London stiegen die Aktien von PensionBee um 9,0%, nachdem das Unternehmen ein profitables viertes Quartal beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen vorhersagte.

Der Online-Rentenanbieter hatte diesen Gewinnmeilenstein bereits im Oktober erreicht, so das Unternehmen.

"Diese Leistung wurde durch eine Kombination aus einem wachsenden Kundenstamm, starken Nettozuflüssen von neuen und bestehenden Kunden, der inhärenten Skalierbarkeit seiner Technologieplattform und nachhaltiger Kostendisziplin erzielt", fügte PensionBee hinzu.

Am Montag steht über Nacht der neueste Rightmove UK Hauspreisindex auf dem Wirtschaftskalender. Außerdem stehen drei Reden von britischem Interesse auf dem Programm, unter anderem von den Entscheidungsträgern der Bank of England Sarah Breeden und Catherine Mann sowie die jährliche außenpolitische Rede des britischen Premierministers Rishi Sunak beim Lord Mayor's Banquet.

Der lokale Unternehmenskalender enthält eine Handelserklärung von BAE Systems, während der Immobilieninvestor British Land seine Halbjahresergebnisse vorlegt.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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