Es wird erwartet, dass das Unternehmen, das vom saudi-arabischen Staatsfonds PIF unterstützt wird, seine Aktien zu einem Preis von 13,50 Riyals anbieten wird, so die Bank in einer von Reuters eingesehenen Nachricht an die Investoren.
ADES wird durch den Verkauf eines 30%igen Anteils an dem Unternehmen bis zu 4,57 Mrd. Riyals (1,22 Mrd. $) durch den öffentlichen Aktienverkauf einnehmen.
Das Unternehmen hat am Sonntag mit der Vermarktung des Börsengangs begonnen und strebt 12,50 bis 13,50 Riyals pro Aktie an.
Reuters berichtete im November unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass der geplante Börsengang mehr als 1 Mrd. $ einbringen könnte.
ADES hat seinen Hauptsitz in der saudi-arabischen Stadt Khobar und betreibt eine Flotte von Offshore- und Onshore-Bohrinseln im Nahen Osten, Nordafrika und Indien.
ADES, das Saudi Aramco, Kuwait Oil Co und North Oil Company in Katar zu seinen Kunden zählt, erklärte am 28. August, dass es durch den Verkauf bestehender und neuer Aktien an die saudische Börse gebracht werden soll.
Die abgebenden Aktionäre PIF, ADES Investments Holdings und Zamil Group Investment werden zusammen 101.615.626 bestehende Aktien im Verhältnis zu ihren Anteilen verkaufen. ADES wird außerdem 237.103.128 neue Aktien ausgeben.
ADES wurde 2017 in London notiert. PIF hat sich mit den ADES-Aktionären ADES Investments Holding und Zamil Group Investment zusammengetan, um das Unternehmen im Jahr 2021 in die Privatwirtschaft zu überführen. ($1 = 3,7508 Riyals) (Berichterstattung von Hadeel Al Sayegh und Pablo Mayo Cerqueiro, Redaktion: David Goodman)
