Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 


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+++++ TAGESTHEMA +++++

Apple hat in seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen beim Gewinn übertroffen, beim Umsatz hingegen lediglich eine Punktlandung erreicht. Der iPhone-Umsatz verfehlte die Erwartungen. Der Nettogewinn betrug 19,88 Milliarden US-Dollar nach 19,44 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,20 Dollar gerechnet. Der Umsatz lag bei 81,8 Milliarden US-Dollar nach knapp 83 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Hier hatte die Analystenprognose auf 81,8 Milliarden gelautet. Der iPhone-Umsatz sank auf 39,67 Milliarden Dollar von 40,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 40,24 Milliarden Dollar gerechnet. Eine konkrete Quartalsprognose gibt Apple schon seit längerem nicht mehr ab. Der Markt für Smartphones ist zuletzt unter Druck geraten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


- US 
    14:30 Arbeitsmarktdaten Juli 
          Beschäftigung ex Agrar 
          PROGNOSE: +200.000 gg Vm 
          zuvor:    +209.000 gg Vm 
          Arbeitslosenquote 
          PROGNOSE: 3,6% 
          zuvor:    3,6% 
          durchschnittliche Stundenlöhne 
          PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj 
          zuvor:    +0,4% gg Vm/+4,4% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ 


INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      4.542,00  +0,4% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  15.542,25  +0,7% 
Nikkei-225                32.185,32  +0,1% 
Hang-Seng-Index           19.657,08  +1,2% 
Kospi                      2.604,94  -0,0% 
Schanghai-Composite        3.307,67  +0,8% 
S&P/ASX 200                7.321,50  +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Während es an den chinesischen Börsen nach oben geht, tut sich sonst wenig an den Handelsplätzen der Region. Mit dem US-Arbeitsmarktbericht nach Börsenschluss in Asien wagen sich Börsianer nicht aus der Deckung. Da die Zinspolitik der Fed mehr denn je datenabhängig ist, sprechen Händler von Risiken. China hat indes weitere Maßnahmen zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur ergriffen. Die Schritte zielen darauf ab, die finanzielle Unterstützung des privaten Sektors zu erhöhen - insbesondere im Immobilienbereich. Händler monieren zugleich, dass dies wieder nicht der große Wurf sei. Die mit den Maßnahmen adressierten Sektoren Immobilien und Finanzwesen führen die Gewinnerliste in China an. Poly Developments ziehen um 1,2 Prozent und China Merchants Bank um 1,9 Prozent an. In Hongkong klettern Longfor und Country Garden um 6,1 bzw. 5,5 Prozent. Der Nikkei-225 zeigt sich von den chinesischen Schritten weitgehend unberührt. China werde mit diesen Schritten kaum Wachstumsimpulse in der Region setzen. Nach einem Gewinneinbruch sacken Kyowa Kirin um 6,7 Prozent ab. Auch der Kospi wird von den chinesischen Schritten nicht gestützt. Naver legte Zweitquartalszahlen über Markterwartung und ein Betriebsergebnis auf Rekordniveau vor, der Kurs zieht um 3 Prozent an. STX Heavy Industries erholen sich nach den jüngsten Abschlägen um 7,8 Prozent. Nach schwachen Geschäftszahlen büßen KT&G 0,8 Prozent ein. Nach den allenfalls durchwachsenen Apple-Zahlen und den nachbörslichen Kursverlusten in den USA büßen Samsung Electronics 0,4 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Apple (s.o.) büßten 2,1 Prozent ein. Ganz anders die Situation bei Amazon (s.u.), deren Aktie einen Freudensprung um 8,8 Prozent vollzog. Im Reise - und Tourismussektor ging es bei Booking (+11,6%) und Airbnb (-0,6%) in unterschiedliche Richtungen: Booking steigerte den Gewinn stärker als erwartet und stellte einen Rekordsommer in Aussicht. Airbnb verbuchte das profitabelste Zweitquartal der Unternehmensgeschichte. Enttäuschend war jedoch der Anstieg der gebuchten Übernachtungen. Amgen (+0,4%) legte Rekordzahlen vor und übertraf die Marktvorhersagen, zudem wurde der Ausblick angehoben. Allerdings verbuchte das Unternehmen einen Preisverfall in einigen Bereichen. Gilead (+0,9%) legte schwächer als gedacht ausgefallene Zweitquartalszahlen vor und senkte den Ausblick. Nur mit dem Umsatz wurden die Erwartungen geschlagen, einige Bereiche verbuchten zudem starkes Wachstum. Yelp (+7,8%) glänze mit Quartalszahlen über Marktkonsens. Redfin brachen nach verlorenen Marktanteilen um 9,5 Prozent ein. Monster Beverage büßten nach schwachem Quartalsausweis 1,8 Prozent ein. Atlassian haussierten um 23,5 Prozent nach Geschäftszahlen und Prognose oberhalb der Markterwartungen. CarGurus (-7,7%) litten unter der Verzögerung bei der Vorlage der Geschäftszahlen. Tupperware Brands hat sich mit den Gläubigern auf eine Restrukturierung der Verbindlichkeiten geeinigt. Der Kurs explodierte um 86,4 Prozent.

WALL STREET 


INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut      +/- % YTD 
DJIA                35.215,89        -0,2%        -66,63          +6,2% 
S&P-500              4.501,85        -0,3%        -11,54         +17,3% 
Nasdaq-Comp.        13.959,72        -0,1%        -13,73         +33,4% 
Nasdaq-100          15.353,54        -0,1%        -17,20         +40,4% 
 
                     Do        Mi 
Umsatz NYSE (Aktien) 880 Mio   945 Mio 
Gewinner               1.117       664 
Verlierer              1.820     2.280 
Unverändert               79        83

Knapp behauptet- Zurückhaltung hat an der Wall Street vor wichtigen Zahlen und Daten geherrscht. Der Entzug der Spitzenbonitätsnote durch die Ratingagentur Fitch war noch immer ein zentrales Thema, auch wenn der erste Schrecken vorüber ist. Konjunkturseitig entsprachen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe den Erwartungen. Die weiteren Konjunkturdaten zeichneten kein einheitliches klares Bild. Qualcomm (-8,2%) verbuchte im dritten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang und gab einen enttäuschenden Ausblick. Die Zahlen von Paypal (-12,3%) überzeugten nicht in allen Punkten. Positiv wurden die Zahlen von Hasbro (+1,1%) aufgenommen, obwohl der Spielzeughersteller in seinem Ausblick vor einer möglichen Umsatzminderung durch die Streiks von Schauspielern und Drehbuchautoren in Hollywood gewarnt hatte. Der Ölkonzern Conocophillips (-0,5%) enttäuschte im zweiten Quartal mit Umsatz und Gewinn, wofür das Unternehmen Preisrückgänge verantwortlich machte. Allerdings förderte Conocophillips Rekordmengen an Öl und hob den Ausblick an.

US-ANLEIHEN 


Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,89         -0,4          4,89           46,7 
5 Jahre                  4,29         +5,1          4,24           29,2 
7 Jahre                  4,25         +8,0          4,17           28,2 
10 Jahre                 4,18         +9,4          4,09           29,9 
30 Jahre                 4,30        +12,1          4,18           32,8

Während sich Aktien wenig bewegten, ging es mit den Anleiherenditen weiter aufwärts. Als Folge der Ratingabstufung werden die USA höhere Zinsen zahlen müssen, was die Schuldenaufnahme verteuert.

DEVISEN 


DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Do., 10:19 Uhr   % YTD 
EUR/USD           1,0952        +0,0%     1,0949          1,0921   +2,3% 
EUR/JPY           156,02        -0,0%     156,05          156,25  +11,2% 
EUR/GBP           0,8612        -0,0%     0,8613          0,8603   -2,7% 
GBP/USD           1,2718        +0,0%     1,2712          1,2694   +5,2% 
USD/JPY           142,45        -0,1%     142,53          143,12   +8,6% 
USD/KRW         1.310,06        +0,7%   1.300,51        1.303,89   +3,8% 
USD/CNY           7,1473        +0,2%     7,1325          7,1910   +3,6% 
USD/CNH           7,1894        +0,1%     7,1804          7,2007   +3,8% 
USD/HKD           7,8074        +0,0%     7,8065          7,8049   -0,0% 
AUD/USD           0,6566        +0,2%     0,6550          0,6529   -3,6% 
NZD/USD           0,6087        +0,1%     0,6079          0,6075   -4,2% 
Bitcoin 
BTC/USD        29.209,52        -0,1%  29.237,17       29.006,51  +76,0%

Der Dollar drehte leicht ins Minus, nachdem er am Vortag nach den starken ADP-Daten deutliche Gewinne eingefahren hatte. Der Dollarindex sank um 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS 


ROHÖL            zuletzt  VT-Settlem.      +/- %         +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          81,76        81,55      +0,3%           +0,21   +3,7% 
Brent/ICE          85,29        85,14      +0,2%           +0,15   +3,2%

Der Ölpreis legte um bis zu 2,9 Prozent zu, nachdem Saudi-Arabien - einen Tag vor der Opec+-Konferenz - mitgeteilt hat, dass es die einseitig beschlossenen Fördermengenkürzungen um einen Monat verlängern werde. Die Kürzungen sollen demnach auch im September noch gelten und könnten danach abermals verlängert oder ausgebaut werden.

METALLE 


METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %         +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     1.933,60     1.934,09      -0,0%           -0,48   +6,0% 
Silber (Spot)      23,51        23,58      -0,3%           -0,07   -1,9% 
Platin (Spot)     918,83       919,00      -0,0%           -0,18  -14,0% 
Kupfer-Future       3,90         3,90      -0,1%           -0,00   +2,1% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach der jüngsten Schwäche tendierte der Goldpreis seitwärts.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Anhörung im Prozess wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol erwartungsgemäß auf nicht schuldig plädiert.

ARBEITSKOSTEN USA

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August 04, 2023 02:13 ET (06:13 GMT)