Die US-Aktienfutures legten am Montag vor weiteren Gewinnberichten großer Unternehmen, Zentralbanksitzungen und einem wichtigen Arbeitsmarktbericht im Laufe dieser Woche vorsichtig zu.

Die US-Aktienfutures tendierten um 1100 GMT uneinheitlich, wobei der S&P 500 und der Nasdaq 100 jeweils um etwa 0,1% zulegten.

Apple Inc und Amazon.com berichten beide am Donnerstag, während andere bekannte Namen wie Western Digital Corp, Caterpillar Inc, Starbucks Corp und Advanced Micro Devices Ergebnisse vorlegen.

Die US-Futures zeigten sich wenig begeistert von einem Anstieg der europäischen Aktien, nachdem die Inflation in der Eurozone im Juli weiter gesunken war, da die meisten Messgrößen für das zugrunde liegende Preiswachstum ebenfalls nachgaben. Die Märkte werteten dies als beruhigendes Zeichen für die Europäische Zentralbank (EZB), die erwägt, ihre brutale Serie von Zinserhöhungen zu beenden.

Der deutsche Blue-Chip-Aktienindex erreichte zeitweise ein Rekordhoch und lag zuletzt 0,1% im Plus. Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,2% und steuerte damit auf den zweiten Monatsgewinn in Folge zu.

Dies hellte die Stimmung an den Märkten auf, nachdem Chinas Produktionstätigkeit im Juli den vierten Monat in Folge gesunken war, da die Nachfrage im In- und Ausland schwach blieb, wie offizielle Umfragen am Montag zeigten.

"Die Märkte gehen sehr viel sensibler mit Informationen um, und die Leute schauen sich neue Informationen genau an", sagte Florian Ielpo, Leiter der Makroabteilung bei Lombard Odier Investment Managers.

Marc de Muizon, Senior European Analyst bei der Deutschen Bank, stellte im Detail fest, dass die Dienstleistungspreise in der Region zwar widerstandsfähig sind, aber nicht so stark, wie sie es auf dem Höhepunkt der Tourismussaison 2023 sein sollten.

"Die offensichtliche Stärke des vierteljährlichen Gesamtwachstums wurde von einigen länderspezifischen Besonderheiten angetrieben und verdeckt eine zugrunde liegende Dynamik, die wahrscheinlich viel näher an der Stagnation liegt", sagte de Muizon.

AUGEN AM HORIZONT

Zu den in dieser Woche mit Spannung erwarteten Zahlen gehören die ISM-Umfragen für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in den USA sowie der Bericht über die Beschäftigtenzahlen im Juli.

Alle drei wichtigen US-Indizes beendeten die vergangene Woche im Plus und dürften auch in diesem Monat zulegen, da Anzeichen für eine Abkühlung der Inflation und eine widerstandsfähige Wirtschaft die Stimmung der Anleger hinsichtlich eines längeren Überlebens der Wirtschaft inmitten höherer Zinssätze beruhigt haben.

Die positiven Quartalsergebnisse von Wachstumsunternehmen wie Alphabet, Meta Platforms sowie den Chip-Herstellern Intel und Lam Research haben die Stimmung der Anleger ebenfalls verbessert.

Fast 30% des S&P 500 berichten in dieser Woche über ihre Ergebnisse, und bisher waren die Gewinne gut genug, um den Index seine Rallye seit Anfang Juni auf 10% ausweiten zu lassen.

Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete im Juli seine längste Gewinnsträhne seit fast vier Jahrzehnten, gestützt durch Gewinne in Sektoren wie Gesundheitswesen, Finanzwerte und Energie, die in der ersten Jahreshälfte unterdurchschnittlich abgeschnitten hatten.

Es wird allgemein erwartet, dass die Bank of England die Zinsen um mindestens einen Viertelpunkt anheben wird, aber die Märkte sind geteilter darüber, ob die Reserve Bank of Australia die Zinsen anheben oder beibehalten wird.

Vor der Zinsentscheidung der Bank of England am Donnerstag reduzierten Händler ihre Wetten auf eine anhaltende Rallye des Pfunds um den höchsten Wert seit Mitte Juni.

Das Pfund Sterling hat sich nach einem desaströsen Haushalt von seinem Rekordtief von 1,033 $ gegenüber dem Dollar im September um 24% verteuert und erreichte Mitte Juli ein 15-Monats-Hoch von 1,314 $.

Der Euro legte um 0,1% auf $1,103 zu, ebenso wie der Dollar-Index, der weitgehend unverändert bei 101,660 blieb.

Die Anleger verdauten weiterhin die Entscheidung der Bank of Japan (BOJ) vom Freitag, die Anleiherenditen zu senken und damit von ihrer ultralockeren Politik abzurücken.

Analysten der BofA schätzen, dass die Anleihekäufe der BOJ in den vergangenen 18 Monaten die globale Liquidität um 1,3 Billionen Dollar erhöht und für ein niedriges Niveau der weltweiten Zinssätze gesorgt haben, so dass ein anhaltender Anstieg der Renditen japanischer Staatsanleihen auf andere Anleihemärkte übergreifen könnte.

Die japanischen 10-Jahres-Renditen stiegen am Montag auf ein Neunjahreshoch von bis zu 0,6% und in Richtung der neuen Obergrenze von 1,0%. Dies setzte auch die Treasury-Renditen unter Aufwärtsdruck, wo die 10-jährige Rendite um 1 Basispunkt auf 3,97% stieg.

Bei den Rohstoffen notierte der Goldpreis unverändert bei $1.960 je Unze, lag aber im bisherigen Monatsverlauf immer noch höher.

Die sinkenden Ölbestände ließen die Sorte Brent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag um 58 Cent auf $85,59 je Barrel steigen, während US-Rohöl um 70 Cent auf $81,26 zulegte. (Berichterstattung von Nell Mackenzie; Redaktion: Amanda Cooper, Jamie Freed, Himani Sarkar und Nick Macfie)