FRANKFURT (awp international)
---------- AKTIEN
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DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach der jüngsten Kurskorrektur scheint sich der Dax vor der anstehenden Berichtssaison zunächst auf tieferem Niveau einzupendeln. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstagmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 15 833 Punkte. Damit bleibt der Markt stabil, auch wenn sich die Korrektur an der Wall Street nach dem europäischen Handelsende noch fortgesetzt hat. Der marktbreite Index S&P 500 litt vor allem unter der Schwäche der Technologie-Werte. Bis Mitte des Monats war ihr Auswahlindex Nasdaq 100 dem Gesamtmarkt aber auch auf das höchste Niveau seit Anfang 2022 davongerannt. Die Investoren zögerten aber inzwischen, weil sie mit weiteren US-Leitzinserhöhungen rechneten, hiess es bei der Commerzbank.
USA: - DOW STABIL - Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag uneinheitlich gezeigt. Während die Standardwerte an der Wall Street kaum verändert tendierten, setzten sich die Gewinnmitnahmen bei den zuvor deutlicher gestiegenen Technologietiteln an der Nasdaq fort. Vor allem die anhaltenden Konjunktur- und Zinssorgen mahnten die Tech-Anleger zur Zurückhaltung. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 33 714,71 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex den fünften Tag in Folge tiefer geschlossen und den grössten Wochenverlust seit Anfang März verbucht.
ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitlich Tendenz eingeschlagen. In Japan weitete der Leitindex Nikkei 225 seine Verluste mit einem Abschlag von zuletzt 0,7 Prozent aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai legte im späten Handel hingegen um rund 0,5 Prozent zu und in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Hang-Seng-Index zuletzt rund 1,6 Prozent. Die Schwäche der Wall Street wird am Morgen abgefedert durch Kursgewinne in China. Premierminister Li Qiang sieht das Land in Richtung Wachstumsziele auf einem guten Weg.
DAX 15813,06 -0,11 XDAX 15811,49 -0,19 EuroSTOXX 50 4280,57 0,21 Stoxx50 3938,34 -0,18 DJIA 33714,71 -0,04 S&P 500 4328,82 -0,45 NASDAQ 100 14689,02 -1,36
---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
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RENTEN:
Bund-Future 134,62 -0,15%
DEVISEN:
Euro/USD 1,0926 0,19 USD/Yen 143,4865 -0,01 Euro/Yen 156,7765 0,17
ROHÖL:
Brent 74,60 0,42 USD WTI 69,82 0,45 USD
---------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN
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- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 110 (100) EUR - 'HOLD' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 25,90 (31,70) EUR - 'BUY' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KNAUS TABBERT AUF 68 (48) EUR - 'BUY' - JEFFERIES STARTET HAPAG-LLOYD MIT 'HOLD' - ZIEL 200 EUR - GOLDMAN HEBT KELLOGG AUF 'BUY' - ZIEL 83 USD - JEFFERIES STARTET ROPER TECHNOLOGIES MIT 'BUY' - ZIEL 530 USD - BERENBERG NIMMT INFORMA MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 820 PENCE - BERNSTEIN SENKT ALIBABA AUF 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT NN GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 46 EUR - HSBC STARTET SMITHS GROUP MIT 'HOLD' - ZIEL 1860 PENCE - JEFFERIES STARTET A P MOLLER-MAERSK MIT 'HOLD' - ZIEL 13000 DKK - RBC SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 30 (34) EUR - 'SECTOR PERFORM' - UBS SENKT BT GROUP AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 120 (146) PENCE
---------- PRESSESCHAU
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bis 07.00 Uhr: - Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) soll bis Mittwoch stehen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki: Verabschiedung vor Sommerpause "steht in den Sternen", Bild - Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Kommunalen Unternehmen (VKU), warnt die Ampel-Koalition davor, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) überhastet und nicht ausreichend gut genug vor der Sommerpause zu verabschieden, Bild - Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats fordert Atomstrom-Importe und mehr Zeit beim Heizungswechsel, Rheinische Post - Linken-Fraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch bringt neue Zusammensetzung der Mindestlohnkommission ins Gespräch. "Die jetzige Situation führt möglicherweise dazu, dass die Interessen der Beschäftigten unzureichend durchgesetzt werden, weil die Arbeitgeberseite blockiert", Rheinische Post - Bauernpräsident Joachim Rukwied: Lebensmittel werden weiterhin teuer bleiben, FAZ - Zalando reicht Beschwerde gegen EU-Regeln für Digitaldienster ein, FT - Gerald Gass, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, kritisiert Lauterbachs Hitzeplan. "Investitionsprogramm statt gute Ratschläge", Rheinische Post - Bund und Länder verbrennen massenhaft Corona-Masken, Welt - Süssigkeiten-Werbeverbot: Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie und Andreas Schubert, Präsident des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) kritisieren Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir (Grüne). "Das geht nicht nur weit über das Vereinbarte hinaus, sondern hat fast gar nichts mehr damit zu tun, worauf sich die drei Parteien geeinigt haben", Rheinische Post
bis 23.45 Uhr: - Die EU-Kommission hat Bedenken gegen die Pläne der Bundesregierung, wirtschaftliche Anreize für den Bau neuer Gaskraftwerke zu schaffen, HB - Kaum KI-Expertise in Dax-Aufsichtsräten, HB - Entflechtung - ein sinnvolles Instrument für das Kartellamt, Gastbeitrag von Jürgen Kühling, Vorsitzender der Monopolkommission, FAZ - EU: Kompromiss zu Börsenticker deutet sich an, BöZ - Die Exzesse in der Wirtschafts- und Geldpolitik der Türkei abbauen, Gastbeitrag von Mali Chivakul, Expertin für Schwellenländer bei J. Safra Sarasin, BöZ - "Die Schnittmenge ist gross", Gespräch mit ISSB-Vizechefin Sue Lloyd über Gemeinsamkeiten mit europäischen Standards und die Vermeidung von doppeltem Aufwand, BöZ - "Eine Korrektur ist sehr wahrscheinlich", Gespräch mit Bernhard Langer, Investmentvorstand bei Invesco Quantitative Strategies, über die Aktienmarktentwicklung, BöZ
bis 21.00 Uhr: - KPMG streicht fünf Prozent der US-Arbeitsplätze, FT - Die Berliner Fan-App OneFootball ist in Gesprächen mit Fussballligen wie der DFL sowie mit einigen Fussballklubs über eine Stundung von Aussenständen, HB - Der Berliner Verfassungsschutz warnt vor zunehmenden russischen Cyberattacken und Desinformationskampagnen, Welt - "Wir haben ein sehr wachsames Auge darauf, denn die Entwicklung ist durchaus beunruhigend", Gespräch mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) über die Lage in Russland, ZDF
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---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN
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TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Prosus, Jahreszahlen 10:00 DEU: Bike24, Hauptversammlung, Dresden 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung, München 14:00 USA: Delta Air Lines, Investor Day 15:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung FRA: Accor, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 04/23 (endgültig) 08:00 DEU: Aussen- und Binnenwanderungen, Jahr 2022 08:00 DEU: Wirtschaftsfaktor Umweltschutz: Umsatz mit Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz, Jahr 2021 08:00 FIN: Handelsbilanz 04/23 (endgültig) 08:00 SWE: Handelsbilanz 05/23 08:00 SWE: Erzeugerpreise 05/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/23 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/23 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 04/23 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 05/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Treffen der Finanzminister aus Deutschland, Polen und Frankreich im Rahmen des Weimarer Dreiecks. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) trifft sich mit der polnischen Finanzministerin Magdalena Rzeczkowska und dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire. + 12.30 Pk 09:00 DEU: Europäische Zentralbank: Notenbankkonferenz Mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (10:00 h). 11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Bauernverband vor dem Deutschen Bauerntag in Münster (28.-29. Juni) 11:30 DEU: BGH verhandelt darüber, dass das Bundeskartellamt bei Amazon eine schärfere Wettbewerbskontrolle durchsetzen will DEU: Nachhaltigkeitsgipfel der "Süddeutschen Zeitung" mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (11.45 h Eröffnungsrede), Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten EUR: Treffen des Rates für Landwirtschaft und Fischerei (2.Tag) DEU: Automatica 2023 - Messe für Robotik und Automation
KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA
Prognose Vorwert EUROZONE 10.00 UHR Italien Stimmungsdaten Juni (Punkte) Produzentenvertrauen 101,0 101,4 Verbrauchervertrauen 105,5 105,1 GROSSBRITANNIEN --- Keine marktbewegende Daten erwartet --- USA 14.30 Uhr Auftragseingang langl. Güter, Mai -0,8 +1,1 ohne Transportsektor 0,0 -0,3 15.00 Uhr FHFA Hauspreisindex, April +0,5 +0,6 (gg VM) Case-Shiller-Hauspreisindex,April Monatsvergleich +0,35 +0,45 Jahresvergleich -2,60 -1,15 16.00 Uhr Neubauverkäufe, Mai -1,2 +4,1 Verbrauchervertrauen Conf- Board, Juni 103,7 102,3 (in Pkt)