Nach einer Woche rekordverdächtiger Zuwächse, die durch eine Reihe zurückhaltender Zentralbankentscheidungen ausgelöst worden waren, wurden die globalen Aktienmärkte am Freitag durch Gewinnmitnahmen gebremst, während der Dollar sich abmühte, seine Gewinne auszubauen, da die US-Renditen einen Tick niedriger waren.

Der S&P 500, der Nasdaq und der Dow suchten nach einer flachen bis niedrigeren Eröffnung nach einer Richtung, schienen aber auf Wochengewinne zuzusteuern. Der MSCI World Equity Index gab um 0,16% nach, legte aber im Wochenverlauf um 1,8% zu und war damit auf dem Weg zu seinem größten Wochengewinn in diesem Jahr.

"Es war eine ereignisreiche Woche und es ist einer dieser Freitage, an denen man das Gefühl hat, dass alle Teilnehmer müde sind. Es gibt keine großen Neuigkeiten, die den Markt in die eine oder andere Richtung treiben könnten, so dass wir einen Markt sehen, der um die unveränderte Linie schwankt", sagte JJ Kinahan, CEO von IG North America und Präsident von Tastytrade in Chicago.

Eine überraschende Zinssenkung der Schweizer Zentralbank am Donnerstag hat den Märkten zu neuen Höchstständen verholfen, da die Händler erkannten, dass die großen Zentralbanken der Welt nicht unbedingt auf die Zinssenkungen der US-Notenbank warten würden, bevor sie ihre eigenen Zinssenkungen vornehmen.

Zuversichtlich stimmten die Händler auch die Aussagen der Bank of England, die sich dovish zeigte und sagte, die Wirtschaft bewege sich in die richtige Richtung", um mit Zinssenkungen zu beginnen.

Am Mittwoch beließ die US-Notenbank den Leitzins bei 5,25% bis 5,50%, deutete aber an, dass sie trotz eines besorgniserregenden Anstiegs der US-Inflation und eines Wirtschaftswachstums, das solide genug ist, um vielleicht sogar eine weiche Landung zu vermeiden, weiterhin bereit sei, die Zinsen in diesem Jahr um 75 Basispunkte zu senken.

Sie sagte, dass die jüngsten hohen Inflationswerte nichts an der zugrunde liegenden Geschichte eines langsam nachlassenden Preisdrucks geändert hätten.

Der S&P 500 stieg am Freitag um 0,02% auf 5.242,35, der Dow lag zuletzt 0,49% niedriger bei 39.615,37 und der Nasdaq Composite stieg um 0,3% auf 16.374,09. Im bisherigen Wochenverlauf waren sie um 2,4%, 2,2% bzw. 2,9% gestiegen.

Der europäische STOXX 600 fiel um 0,03%, nachdem er ein neues Allzeithoch erreicht hatte, während der Londoner FTSE 100 um 0,6% zulegte, was auf die Erwartung zurückzuführen war, dass die Bank of England die Zinsen früher als bisher angenommen senken würde. BoE-Gouverneur Andrew Bailey sagte der Financial Times, dass die Erwartung weiterer Zinssenkungen in diesem Jahr insgesamt nicht "unvernünftig" sei.

"Ich denke, dass es zum Ende der Woche zu Gewinnmitnahmen kommen könnte, einfach aufgrund der Menge an Daten, die wir gesehen haben und der Tatsache, dass wir mehr positive Überraschungen erlebt haben", sagte Baylee Wakefield, Multi-Asset-Fondsmanager bei Aviva.

Der Handel könnte auch im Vorfeld des Osterwochenendes zurückgehen, fügte Wakefield hinzu.

"Der Dollar wird im Grunde seine beste Woche seit Januar erleben, und das liegt daran, dass die Märkte jetzt akzeptieren, dass andere große Zentralbanken ihre Leitzinsen schneller senken werden als die Fed, insbesondere weil die starken Wirtschaftsdaten aus den USA in dieser Woche weitere Beweise geliefert haben", sagte Wakefield.

Der Dollar-Index legte um 0,44% zu und war damit auf dem Weg zu seiner besten Woche seit der ersten Woche des Jahres, während der Euro um 0,52% auf $1,0804 fiel. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Europäischen Zentralbank noch vor dem Sommer nimmt zu, sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel.

Kinahan sagte, dass das Fehlen eines definitiven Datums der Fed, wann sie die Zinsen senken könnte, den Dollar unterstütze. "Ich denke, dass sich der Dollar angesichts der erwarteten Zinssenkungen etwas länger halten kann, als die Leute erwarten würden.

Das britische Pfund schwächte sich um 0,5% auf $1,259 ab, nachdem es zuvor ein Monatstief erreicht hatte.

Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihe fiel am Freitag um 5,3 Basispunkte auf 4,218%, während die Rendite der 2-jährigen Anleihe, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, um 3,4 Basispunkte auf 4,597% fiel.

Die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone waren auf einen wöchentlichen Rückgang eingestellt. Die Rendite der deutschen 10-jährigen Benchmarkanleihe fiel um etwa 11 Basispunkte auf 2,327%.

Der chinesische Yuan fiel im asiatischen Handel stark ab und erreichte ein Viermonatstief. Analysten führten dies auf die steigende Erwartung einer weiteren Lockerung der Geldpolitik zurück, um die Wirtschaft des Landes zu stützen.

Die plötzliche Bewegung drückte den Shanghai Composite Index um 0,95% nach unten. Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel um 1,1%, während der japanische Nikkei-Index um 0,18% zulegte und ein Rekordhoch erreichte.

Die US-Rohöl-Futures sanken um 0,54% auf $80,63 pro Barrel und die Brent-Futures fielen um 0,41% auf $85,43 pro Barrel. Die Möglichkeit eines Waffenstillstands im Gazastreifen belastete die Preise ebenso wie der stärkere Dollar und die geringere Benzinnachfrage in den USA.

Der Goldpreis fiel um 0,85% auf $2.162,33 je Unze, lag damit aber in der Nähe seines am Donnerstag erreichten Rekordhochs.

Nach Angaben der Bank of America Global Research erreichten die Zuflüsse in Gold in der Woche bis Mittwoch den höchsten Stand seit fast einem Jahr.