Eni, BP und kleinere unabhängige Unternehmen wie die nigerianische UTM Offshore treiben die Welle mit Projekten an der Ost- und Westküste Afrikas an.
Schwimmende Flüssigerdgasschiffe (FLNG) haben im November letzten Jahres die ersten Gasexporte Mosambiks durchgeführt, und die Republik Kongo bereitet sich auf ihre ersten LNG-Exporte im Dezember vor.
Afrika exportiert derzeit 40 Millionen Tonnen Gas pro Jahr (mmtpa), und die Westwood Global Energy Group geht davon aus, dass der Kontinent bis 2027 neue FLNG-Kapazitäten in Höhe von 10,2 mmpta hinzufügen wird, mit Projekten in Mosambik, Nigeria, Senegal, Mauretanien und der Republik Kongo.
"Wir glauben, dass FLNG ein gutes Instrument sein wird, um Gas schneller und effizienter zu erschließen", sagte Luca Vignati, der Upstream-Direktor von Eni, gegenüber Reuters.
Westwood prognostiziert für die nächsten fünf Jahre Ausgaben in Höhe von 13 Milliarden Dollar für FLNG, wobei knapp 60% der 18,3 mmpta an zusätzlichen FLNG-Kapazitäten bis 2027 auf Afrika entfallen werden. Es erwartet, dass nach 2027 weitere 36,5 mmpta im Wert von 22 Mrd. $ in Betrieb gehen werden.
DIE FAHRT INS MEER
FLNG-Anlagen sind Schiffe, die Gas direkt aus Offshore-Feldern pumpen, verflüssigen, speichern und exportieren können. Sie umgehen die umfangreiche - und teure - Infrastruktur, die für die Verarbeitung von Gas an Land erforderlich ist, und halten Abstand zu den Gemeinden, die oft gegen Projekte in ihrer Nähe protestieren.
Betreiber, Energieunternehmen und Banker sagen, dass Verbesserungen in der Schiffstechnologie und den Abfertigungszeiten die Nachfrage beschleunigt haben, seit Shells bahnbrechendes, aber verzögertes FLNG-Schiff Prelude vor Australien vor Anker ging.
"Ein typisches FLNG kann zu einem Bruchteil der Kosten eines traditionellen (LNG-Produktions-)Zuges gebaut werden", sagt Fola Fagbule, Senior Vice President bei der African Finance Corporation, die bei der Finanzierung von FLNG-Projekten in Afrika geholfen hat.
Zur Veranschaulichung der potenziellen Einsparungen sagte ein Analyst, dass die Investitionskosten für die kamerunische Golar FLNG-Anlage, ein umgebautes Schiff, bei nur 550 Dollar pro Tonne liegen könnten, verglichen mit 900 bis 1.100 Dollar für ein neues Onshore-Terminal an der US-Golfküste.
Afrika hat trotz der Rekordpreise nach Russlands Einmarsch in der Ukraine Schwierigkeiten, sein Gas zu pumpen, da die Energiewende die Finanzierung fossiler Brennstoffe in den Mittelpunkt stellt.
Die Energiewende hat die Investoren auch vorsichtig gegenüber milliardenschweren Projekten mit Investitionszyklen von 20-30 Jahren gemacht. FLNG hat einen schnelleren Turnaround. Eni strebt an, dass die neu gebauten Schiffe nur vier Jahre nach der Investition produzieren.
"Sie brauchen kein 25-Jahres-Plateau für riesige Reserven zu haben. Sie können fünf oder 10 Jahre dort sein und dann zum nächsten Feld weiterziehen, und das ist die Flexibilität, die wir wollen", sagte Vignati von Eni gegenüber Reuters.
IM ZENTRUM
Afrika verfügt derzeit über mehr als 50% der weltweiten FLNG-Kapazität. Die Offshore-Schiffe umgehen auch Sicherheitsprobleme, wie die, die das 20 Milliarden Dollar teure Afungi-Terminal von TotalEnergies im Norden Mosambiks verzögert haben - was ihre Attraktivität noch erhöht.
"Afrika ist im Moment das Zentrum... und es wird weiter wachsen", sagte Gavin Thompson, stellvertretender Vorsitzender der Forschungsabteilung von Wood Mackenzie, gegenüber Reuters am Rande einer afrikanischen Energiekonferenz in Kapstadt.
"Interessanterweise handelt es sich nicht um ein einzelnes Land oder eine einzelne Region, sondern um Ost- und Westafrika", sagte er und fügte hinzu: "Sie konkurrieren miteinander".
Die niedrigeren Kosten sind ebenfalls entscheidend. Die Daten von Wood Mackenzie zeigen, dass der Gesamtbetrag der Investitionsausgaben in Afrika sinkt.
Eni setzt zwei Schiffe, ein umgenutztes und ein größeres neues Schiff, in der Republik Kongo ein, um bis 2025 eine Gesamtproduktion von 3 mmtpa zu erreichen.
Außerdem plant Eni, bis Juni nächsten Jahres gemeinsam mit seinen JV-Partnern eine endgültige Investitionsentscheidung für ein zweites FLNG-Projekt mit einer Kapazität von 3,4 mmtpa im Rovuma-Becken in Mosambik zu treffen.
Bruno Itoua, Kohlenwasserstoffminister der Republik Kongo, sagte auf der Energiekonferenz in Kapstadt, dass die ersten Exporte bis Dezember 2023 erfolgen werden.
"Es ist nicht nur eine Investitionsmöglichkeit, sondern auch eine außergewöhnliche Chance, ein Vermächtnis zu schaffen", sagte er.
Gasexporte nach Afrika können umstritten sein, da rund 600 Millionen Menschen, die Hälfte der Menschen auf dem Kontinent, keinen Zugang zu Elektrizität haben.
Aber die Regierungen, von denen sich einige in einer Schuldenkrise befinden, stehen unter dem Druck, Lizenzgebühren und Steuern zu kassieren, solange die Preise hoch sind.
Fagbule von der AFC sagte, dass es nicht ungewöhnlich sei, dass Regierungen einen Teil des Gases aus FLNG-Anlagen für den Inlandsverbrauch vorsehen, dass aber Projekte im großen Stil, die auf den Inlandsmarkt abzielen, schwer zu finanzieren seien, da es nur eine begrenzte Anzahl von zahlungsfähigen Kunden gebe.
"Sie sehen, wie groß die Nachfrage nach Erdgas aus dem Meer ist, das in die ganze Welt geliefert werden kann, und sie versuchen, es so schnell wie möglich zu bekommen", sagte er.
