WPP PLC Southwind, das etwa 80% von Mediapro besitzt, arbeitet mit Beratern zusammen, um das Interesse eines Käufers zu prüfen, so die Personen.
Mediapro, das in 31 Ländern tätig ist, produziert Fernsehserien und Filme wie "The Good Boss" und hat die Rechte für die Signalübertragung von Ereignissen wie dem Champions League Finale. Außerdem bietet das Unternehmen audiovisuelle Dienstleistungen an.
Die Gespräche befinden sich in einem frühen Stadium und es gibt keine Gewissheit, dass ein Verkauf zustande kommt, sagten die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten, weil die Gespräche nicht öffentlich sind.
Ein Sprecher von Mediapro lehnte eine Stellungnahme zu dem Geschäft ab. Southwind Media hat auf mehrere Bitten um einen Kommentar nicht reagiert.
Eine Transaktion mit Mediapro würde auf eine Reihe von Transaktionen in diesem Sektor folgen, da Private Equity darauf setzt, dass die steigende Nachfrage nach neuen Fernsehsendungen und Filmen anhalten wird. Ein Beispiel dafür ist der Verkauf von All3Media, Großbritanniens größter TV-Produktionsfirma, über den Reuters im September berichtete.
Southwind Media übernahm im Juli 2022 eine 80%ige Beteiligung an Mediapro, nachdem die Pandemie das Geschäft des Unternehmens beeinträchtigt und es gezwungen hatte, seine Schulden umzustrukturieren.
Es übernahm die Kontrolle von der Buyout-Firma Orient Hontai Capital, die 2017 eine Mehrheitsbeteiligung an Mediapro mit Sitz in Barcelona für rund 1 Milliarde Euro (1,06 Milliarden Dollar) erworben hatte.
Die verbleibenden Anteile von Mediapro werden zwischen dem britischen Werbekonzern WPP und den Mediapro-Gründern Jaume Roures und Tatxo Benet aufgeteilt.
WPP, das einen Anteil von etwa 9,5% hält, lehnte eine Stellungnahme ab. Auch Roures und Benet lehnten eine Stellungnahme ab.
Das Eigenkapital von Mediapro wurde Ende 2022 mit 1,265 Milliarden Euro bewertet, wie aus dem Jahresbericht der Muttergesellschaft SubCalidora 2 hervorgeht. Das Unternehmen hat eine Bruttoverschuldung von 500 Millionen Euro.
Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens erzielte Mediapro im Jahr 2022 einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 189 Millionen Euro, gegenüber 160 Millionen Euro im Vorjahr.
Das Unternehmen hat sich von seinem traditionellen Geschäft, dem Kauf und Verkauf von Übertragungsrechten für Sportveranstaltungen, auf die Produktion von TV-Inhalten für Streaming-Dienste wie Netflix verlagert. Außerdem ist das Unternehmen in die Welt des E-Sports eingestiegen, indem es Videospielwettbewerbe organisiert.
Die Haupteinnahmequelle von Mediapro ist nach Angaben der Ratingagentur Fitch nach wie vor der Vertrag mit La Liga über den internationalen Vertrieb der spanischen Fußballmedienrechte.
"Wir erwarten, dass der internationale Vertrag mit La Liga im Jahr 2023 rund 40 % des EBITDA des Unternehmens ausmachen wird", sagte die Ratingagentur letzte Woche.
Letztes Jahr hat Mediapro drei Fox Sports-Kanäle in Argentinien von Walt Disney gekauft. ($1 = 0,9419 Euro) (Berichterstattung durch Amy-Jo Crowley und Andres Gonzalez; zusätzliche Berichterstattung durch Kane Wu; Bearbeitung durch Anousha Sakoui und Jonathan Oatis)
