VONOVIA SE Unternehmensanleihen von 5 Mrd. € zu attraktiven Konditionen von durchschnittlich 0,49 %
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Vonovia SE: Erfolgreiche Anleiheemission: Vonovia platziert
Unternehmensanleihen von 5 Mrd. € zu attraktiven Konditionen von
durchschnittlich 0,49 % (News mit Zusatzmaterial)
27.08.2021 / 07:01
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Erfolgreiche Anleiheemission: Vonovia platziert Unternehmensanleihen von 5 Mrd.
€ zu attraktiven Konditionen von durchschnittlich 0,49 %
- 5 Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 10,3 Jahren
- Erstmals Anleihe mit Laufzeit von 30 Jahren
- Hohe Investorennachfrage von über 20 Mrd. € sichert attraktive Konditionen
- Erlöse vornehmlich für Refinanzierung der Brückenfinanzierung im Zusammenhang
mit dem angestrebten Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen SE vorgesehen
- Emission folgt auf Anleihen im Juni 2021 mit Volumen von 4 Mrd. €
Bochum, 27. August 2021 - Die Vonovia SE hat gestern erfolgreich fünf
unbesicherte und festverzinsliche Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 5 Mrd. €
ausgegeben. Mit über 20 Mrd. € waren die Anleihen 4-fach überzeichnet. Aufgrund
dieser hohen Investorennachfrage konnte das Unternehmen sehr attraktive
Konditionen erzielen. Erstmals platzierte Vonovia eine Anleihe mit einer
Laufzeit von 30 Jahren.
- 500 Mio. € / 2 Jahre / Kupon 0,0 %
- 1.250 Mio. € / 4,25 Jahre / Kupon 0,0 %
- 1.250 Mio. € / 7 Jahre / Kupon 0,25 %
- 1.250 Mio. € / 11 Jahre / Kupon 0,75 %
- 750 Mio. € / 30 Jahre / Kupon 1,625 %
Die Erlöse sind vornehmlich für die Refinanzierung der Brückenfinanzierung im
Zusammenhang mit dem angestrebten Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen SE sowie
die Refinanzierung anstehender Fälligkeiten vorgesehen. Die Emission folgt auf
bereits im Juni 2021 erfolgreich platzierte Unternehmensanleihen mit einem
Volumen von 4 Mrd. €.
"Insgesamt haben wir unsere sehr gesunde Finanzierungsbasis mit den neuerlichen
Anleihen weiter flexibilisiert. Dass wir innerhalb von drei Monaten neue
finanzielle Mittel in Höhe von 9 Milliarden Euro generieren konnten, zeigt
unsere Attraktivität am Kapitalmarkt", sagt Finanzvorständin Helene von Roeder.
"Mit Blick auf den angestrebten Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen fühlen wir
uns auf der Fremdkapitalseite weiter gestärkt. Der hohe Investorenzuspruch
zeigt, dass die angestrebte Fusion als strategisch sinnvoll beurteilt wird.
Entscheidend ist es jetzt, dass auch die Aktionärinnen und Aktionäre der
Deutsche Wohnen unser Angebot annehmen", ergänzt von Roeder.
Nach erfolgreicher Abwicklung werden alle relevanten Informationen über die
Emission auf der Investor-Relations-Website von Vonovia, im Unterabschnitt
Creditor Relations, verfügbar sein. Dort finden Investorinnen und Investoren
auch Unterlagen zum EMTN-Programm (European Medium Term Notes Program).
Finanzkalender 2021:4. November 2021: Zwischenbericht für die ersten neun
Monate 2021
Über Vonovia
Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute
besitzt Vonovia rund 414.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und
Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.000
verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 63 Mrd. €. Vonovia
stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und
Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,
attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig
in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der
Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch
Nachverdichtung und Aufstockung.
Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September
2015 wurde die Aktie in den DAX 30 aufgenommen, im September 2020 in den EURO
STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren
nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones
Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders
50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250
World. Vonovia beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter.
Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879
Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland
Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren
Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese
Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug
auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia ("zukunftsgerichtete
Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z. B.
Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder von öffentlichen
Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden
Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle
Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere
Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und
Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als
Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und
stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die
erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen
beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere
Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen
zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für
alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder
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gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser
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Datei: Vonovia SE_Erfolgreiche Anleiheemission_210827
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Unternehmen: Vonovia SE
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Telefon: +49 234 314 1609
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E-Mail: investorrelations@vonovia.de
Internet: www.vonovia.de
ISIN: DE000A1ML7J1
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Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
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