TUI AG: Die Inhaber der im Oktober 2021 fälligen Anleihe haben der Aussetzung der
möglichen zukünftigen Begrenzung der Finanzverschuldung der TUI zugestimmt

^
DGAP-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Finanzierung
TUI AG: Die Inhaber der im Oktober 2021 fälligen Anleihe haben der
Aussetzung der möglichen zukünftigen Begrenzung der Finanzverschuldung der
TUI zugestimmt

09.09.2020 / 15:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die Inhaber der im Oktober 2021 fälligen Anleihe haben der Aussetzung der
möglichen zukünftigen Begrenzung der Finanzverschuldung der TUI zugestimmt

Hannover, 9 September 2020. Gemäß den Bestimmungen der zwischen TUI, KfW und
einem Bankenkonsortium bestehenden revolvierenden Kreditfazilität steht die
zusätzliche KfW-Kreditlinie als Teil des Stabilisierungspakets in Höhe von
1,2 Milliarden Euro unter dem Vorbehalt der Aufhebung bzw. Aussetzung der in
den Anleihebedingungen der am 26. Oktober 2021 fälligen und mit 2,125%
verzinsten 300.000.000 Euro Anleihe (die Anleihe) vorgesehenen möglichen
zukünftigen Begrenzung der Finanzverschuldung der TUI. Mit dem Ablauf des
Abstimmungszeitraums einer Abstimmung ohne Versammlung nach dem
Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) am 8. September 2020, 24 Uhr (MESZ),
haben die Inhaber der Anleihe ihre Zustimmung zu der Aussetzung erteilt.

Sobald der angenommene Beschlussvorschlag wirksam wird, erhöhen sich die
Zinsen auf 9,5% p.a. des Gesamtnennbetrags der Anleihe ab dem 1. Oktober
2020 und eine zusätzliche Verpflichtung zur quartalsweisen Zahlung von
Zinsen in Höhe von 2,0% des Gesamtnennbetrags der Anleihe ab dem 1. April
2021 tritt in Kraft. Außerdem verpflichtet sich die TUI AG zu einer
vorzeitigen (vollständigen oder teilweisen) Rückzahlung der Anleihe aus
bestimmten zusätzlichen von der TUI AG aufgenommenen Finanzmitteln, soweit
solche Finanzmittel insgesamt mindestens 150 Millionen Euro betragen. Zudem
erhöht sich das Beschlussfassungsentgelt von EUR 1.000 pro EUR 100.000
Nennwert der Schuldverschreibungen auf EUR 3.000 pro EUR 100.000 Nennwert
der Schuldverschreibungen.

Das Wirksamwerden der Änderung der Anleihebedingungen wird im Laufe des
Oktobers 2020 erwartet. Mit der Begebung einer Wandelanleihe (alternativ
einer Optionsanleihe) durch TUI an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF)
in einer Höhe von 150 Millionen Euro stünden der TUI nach Erfüllung der
weiteren üblichen Auszahlungsbedingungen alle Mittel aus dem mit
Ad-hoc-Mitteilung vom 12. August 2020 bekannt gemachten Stabilisierungspaket
in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung.


ANALYSTEN & INVESTOREN KONTAKT

   Mathias Kiep, Group Director Investor           Tel: +44 (0)1293 645
   Relations and Corporate Finance                 925/ +49 (0)511 566
                                                   1425

   Nicola Gehrt, Director, Head of Group           Tel: +49 (0)511 566
   Investor Relations                              1435
   Kontakt für Analysten und Investoren in UK,
   Irland und Amerika
   Hazel Chung, Senior Investor Relations          Tel: +44 (0)1293 645
   Manager                                         823
   Corvin Martens, Senior Investor Relations       Tel: +49 (0)170 566
   Manager                                         2321
   Kontakt für Analysten und Investoren in
   Kontinentaleuropa, Mittlerer Osten und Asien
   Ina Klose, Senior Investor Relations Manager    Tel: +49 (0)511 566
                                                   1318
   Medien
   Kuzey Alexander Esener, Head of Media           Tel: + 49 (0)511 566
   Relations                                       6024
DISCLAIMER

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die die künftige Entwicklung der TUI
betreffen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen. Obwohl wir
davon überzeugt sind, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen realistisch
sind, können wir hierfür nicht garantieren, da unsere Annahmen Risiken und
Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Gründe für derartige
Abweichungen können unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der
Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe,
die Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des
wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt, noch übernimmt TUI
eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren,
um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Mitteilung
anzupassen.


---------------------------------------------------------------------------

09.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TUI AG
                   Karl-Wiechert-Allee 4
                   30625 Hannover
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)511 566-1425
   Fax:            +49 (0)511 566-1096
   E-Mail:         Investor.Relations@tui.com
   Internet:       www.tuigroup.com
   ISIN:           DE000TUAG000
   WKN:            TUAG00
   Börsen:         Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin,
                   Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange; London
   EQS News ID:    1129079



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1129079 09.09.2020 CET/CEST

°