Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) hat die Übernahme von Daou Vineyards, LLC von Georges Daou und Daniel Daou abgeschlossen.
Dezember 13, 2023
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Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) hat eine Vereinbarung zum Erwerb von Daou Vineyards, LLC von Georges Daou und Daniel Daou für 1 Milliarde Dollar am 30. Oktober 2023 abgeschlossen. Treasury Wine Estates wird DAOU für eine Vorabzahlung von 900 Mio. $ erwerben. Zusätzlich wird ein Earn-Out von bis zu 100 Mio. $ fällig, wenn bestimmte NSR-Ziele ab CY25-27 ein Wachstum über den vorher vereinbarten Schwellenwerten erzielen. Die Vorabzahlung in Höhe von 900 Mio. $ wird durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 825 Mio. AUD (524,1225 Mio. $) in Form eines vollständig gezeichneten, beschleunigten und verzichtbaren Bezugsrechtsangebots mit Handel von Einzelhandelsrechten, einer Platzierung von neuen TWE-Aktien in Höhe von 157 Mio. AUD (100 Mio. $), die an die bestehenden Eigentümer von DAOU ausgegeben werden, und einer Verschuldung in Höhe von 311 Mio. $ durch die Einrichtung einer neuen Überbrückungsfazilität in Höhe von 350 Mio. $ finanziert. Die maximale Anzahl der Wertpapiere, die an die bestehenden Eigentümer von DAOU ausgegeben werden, beträgt 13,15 Millionen. DAOU meldete für das Jahr 2022 ein EBITDA von 48 Millionen $ und ein EBIT von 44 Millionen $.
Der Abschluss der Übernahme wird für Ende CY23 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der US-Kartellbehörden. Es wird erwartet, dass die Akquisition in F25, dem ersten vollen Jahr der Eigentümerschaft, zu einer EPS-Steigerung (vor Synergien) und zu einer EPS-Steigerung im mittleren bis hohen einstelligen Bereich (pro forma für Kostensynergien von 20 Mio. $+) führen wird. PJT Partners Inc. (NYSE:PJT) agierte als Finanzberater und Davis Wright Tremaine LLP agierte als Rechtsberater für TWE. Centerview Partners LLC fungierte als Finanzberater und Stephanie Zeppa, Katharine Allen, Shaun Clark und Josh McLane von Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP fungierten als Rechtsberater für Daou Vineyards, LLC. Johnson Winter Slattery fungierte als Rechtsberater für die Verkäufer. Tim McEwen, Tony Damian und Ceclilia Mehl von Herbert Smith Freehills fungierten als Rechtsberater für Treasury Wine Estates Limited. Macquarie Capital fungierte als Finanzberater für Treasury Wine Estates.
Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) hat die Übernahme von Daou Vineyards, LLC von Georges Daou und Daniel Daou am 13. Dezember 2023 abgeschlossen.
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Treasury Wine Estates Limited ist ein in Australien ansässiges Weinunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion, der Vermarktung und dem Verkauf von Wein. Es besitzt Weinproduktions- und Verpackungsanlagen. In Australien besitzt und betreibt das Unternehmen sieben Weinkellereien und zwei Verpackungsanlagen, wobei die Weine hauptsächlich in Südaustralien und Victoria produziert werden. In Neuseeland besitzt das Unternehmen ein Weingut in Marlborough. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen sechs Weingüter und eine Abfüllanlage in den kalifornischen Regionen North und Central Coast. In Europa besitzt das Unternehmen ein Weingut in Italien und zwei Weingüter in Frankreich. Das Unternehmen hat drei Segmente. Das Segment Penfolds befasst sich mit der Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung von Penfolds-Weinen weltweit. Das Segment Treasury Premium Brands befasst sich mit der Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung von Wein in Australien, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Das Segment Treasury Americas befasst sich mit der Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung von Wein in den Regionen Nordamerika und Lateinamerika.
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