Ein Blick auf den bevorstehenden Tag in den USA und an den globalen Märkten von Mike Dolan Eine feiertagsbedingte Woche für die US-Märkte sieht so aus, als ob sie dort weitermachen, wo die erste Jahreshälfte am Freitag endete, als Tesla die Galerie mit beeindruckenden Auslieferungsstatistiken begeisterte.

Die Tesla-Aktie stieg vor der Eröffnung am Montag um 5% und übertraf die Prognosen mit einem Auslieferungsrekord im zweiten Quartal, der 83% über dem des Vorjahres und 10% über dem des ersten Quartals lag.

Diese positive Nachricht unterstreicht die beste Halbjahresperformance seit 40 Jahren für den technologielastigen Nasdaq - und den atemberaubenden Anstieg von 74% seit Jahresbeginn bei den 10 größten US-amerikanischen Digital- und Technologiewerten, die im New Yorker FANG-Index enthalten sind.

Die Nachrichten waren etwas weniger rosig für Amerikas größte Aktie Apple, die letzte Woche als erstes Unternehmen überhaupt die Marke von 3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung überschritten hat.

Auch wenn es nachbörslich kaum Auswirkungen auf die Aktie zu haben schien, berichtete die Financial Times am Montag, dass Apple aufgrund der Komplexität des Designs gezwungen war, die Produktionsprognosen für sein Augmented-Reality-Headset Vision Pro deutlich zu kürzen.

Nachdem der S&P500 am Freitag auf dem höchsten Stand seit mehr als einem Jahr geschlossen hatte und im Jahr 2023 bisher um 16% gestiegen war, legten die Börsen in Asien und weltweit auch am Montag zu.

Unterstützt von einer lockeren Geldpolitik, der Exportbelebung durch einen schwächeren Yen und neuen Allianzen im Chipsektor schloss der japanische Nikkei auf einem 33-Jahreshoch. Italiens finanzlastiger Leitindex FTSE MIB FTMIB> erreichte den höchsten Stand seit 2008, beflügelt am Montag von einem 5%igen Anstieg bei Generali, nachdem die italienische Versicherungsaufsicht dem Großinvestor Delfin die Genehmigung erteilt hatte, seinen Anteil auf über 10% zu erhöhen.

Die US-Aktienfutures legten erneut leicht zu, wobei die Handelsvolumina am Dienstag aufgrund des Feiertags zum Unabhängigkeitstag wahrscheinlich gedämpft bleiben werden.

Die überraschende Stärke der KI-beeinflussten US-Aktien in der ersten Jahreshälfte stellt jedoch hohe Anforderungen an die Makroökonomie in den letzten sechs Monaten, wenn die Gewinne über die führenden Tech-Gewinner hinausgehen sollen.

Das verarbeitende Gewerbe ist derzeit sicherlich nicht die treibende Kraft. Die letzten Unternehmensumfragen für Juni zeigen, dass das Wachstum in Asien und Europa stagniert oder schrumpft, da Chinas viel gepriesener wirtschaftlicher Aufschwung ins Stocken geraten ist.

US-Finanzministerin Janet Yellen wird diese Woche nach Peking reisen.

Die endgültigen Zahlen für das verarbeitende Gewerbe in den USA vom Juni werden am Montag wahrscheinlich die weltweiten Umfragen widerspiegeln, aber in dieser Woche wird der wirtschaftliche Fokus auf dem boomenden Arbeitsmarkt liegen. Die nationalen Arbeitsmarktzahlen für Juni und andere damit zusammenhängende Berichte werden am Freitag veröffentlicht.

Trotz der Nachricht vom vergangenen Freitag, dass die Kerninflation in den USA im Mai weiter gesunken ist, nehmen die Märkte die Signale der Federal Reserve beim Wort und rechnen angesichts der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt in diesem Jahr mit 35 Basispunkten mehr an Zinserhöhungen. Die Futures preisen nun seit fast einem Jahr keine Senkung um einen vollen Viertelpunkt gegenüber dem impliziten Höchststand mehr ein.

Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen stiegen bis auf 4,96%, den höchsten Stand seit fast 4 Monaten. Die 2- bis 10-jährige Renditekurve kehrte sich um 110 Basispunkte um - so stark wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr.

Ereignisse, auf die Sie im weiteren Verlauf des Montags achten sollten: * Endgültige Umfrage von S&PGlobal zum verarbeitenden Gewerbe in den USA für Juni, entsprechende Berichte aus der ganzen Welt * Schatzamt versteigert 3- und 6-Monats-Scheine