Syngenta : Bar-Offerte von ChemChina zur Übernahme von Syngenta zu über 43 Milliarden Dollar

• Angebot über USD 465 je Aktie zuzüglich einer Sonderdividende von CHF 5
  - entspricht CHF 480 je Aktie
  - zusätzliche ordentliche Dividende von CHF 11 vorgeschlagen
  
• Der neue Hauptaktionär ermöglicht die Fortführung der Strategie und langfristige Investitionen in Innovation
• Ein künftiger Börsengang ist vorgesehen
• Syngenta bleibt ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz
• Die Wahlfreiheit für die Landwirte weltweit ist weiterhin sichergestellt

Syngenta hat heute angekündigt, dass ChemChina ein Übernahmeangebot unterbreiten wird, bestehend aus USD 465 in bar und einer Sonderdividende von CHF 5. Die Sonderdividende wird vorbehältlich der Annahme des Angebots, aber vor dessen Abschluss ausbezahlt. Das Angebot entspricht einem Wert von CHF 480 je Aktie. Zusätzlich werden die Aktionäre von Syngenta im Mai die beantragte ordentliche Dividende von CHF 11 erhalten. Es ist geplant, für die Umwandlung der in US Dollar anfallenden Verkaufserlöse in Schweizer Franken eine Plattform bereitzustellen.

Der Verwaltungsrat von Syngenta ist der Auffassung, dass die vorgeschlagene Transaktion den Interessen aller Stakeholder entspricht und empfiehlt den Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen. Es bestehen verbindliche Finanzierungszusagen für die Transaktion und die feste Absicht, die nötigen Freigaben der Behörden einzuholen. Das Übernahmeangebot in der Schweiz und in den USA wird in den kommenden Wochen veröffentlicht und es wird erwartet, dass die Transaktion bis Ende des Jahres abgeschlossen ist.

Das derzeitige Management von Syngenta wird das Unternehmen weiterhin leiten. Nach Abschluss der Übernahme wird Ren Jianxin, Verwaltungsratspräsident von ChemChina, dem zehnköpfigen Verwaltungsrat vorstehen, welchem vier der aktuellen Verwaltungsräte weiterhin angehören werden. Im Hinblick auf einen Börsengang in den nächsten Jahren verpflichtet sich ChemChina dazu, die höchsten Massstäbe der Corporate Governance einzuhalten.

Michel Demaré, Präsident des Verwaltungsrats von Syngenta, sagte: 'Mit diesem Angebot anerkennt ChemChina die Qualität und das Potenzial des Syngenta Geschäfts. Dazu gehören die in unserer Branche führende Forschung, Entwicklung und Produktion sowie die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden weltweit. Die Transaktion minimiert die Risiken hinsichtlich der Betriebsabläufe; sie ermöglicht weiteres Wachstum, speziell in China und weiteren Schwellenländern, sowie langfristige Investitionen in Innovation. Syngenta bleibt Syngenta mit Hauptsitz in der Schweiz. Das unterstreicht die Attraktivität dieses Landes als Unternehmensstandort.'

John Ramsay, Chief Executive Officer, ergänzte: 'Syngenta ist Weltmarktführer bei Pflanzenschutzmitteln und konnte in den letzten zehn Jahren den globalen Marktanteil deutlich steigern. Die Transaktion wird es uns ermöglichen, diese Position zu halten und weiter auszubauen, während wir gleichzeitig unser Potenzial im Saatgutbereich erheblich vergrössern können. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die Landwirte weiterhin über eine Auswahl verfügen und die Investitionen in Forschung und Entwicklung über verschiedene Technologieplattformen und Pflanzensorten hinweg fortgeführt werden. Unser Bekenntnis zu Kosten- und Kapitaleffizienz bleibt unverändert.'

Ren Jianxin, Vorsitzender von ChemChina, meinte: 'Die Gespräche zwischen unseren beiden Unternehmen waren freundlich und konstruktiv und wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit zur heute angekündigten Vereinbarung geführt hat. Wir werden weiterhin mit dem Management und den Mitarbeitenden von Syngenta zusammenarbeiten, um den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens in der weltweiten Agrartechnologie zu wahren.' Er fügte hinzu: 'Unsere Vision beschränkt sich nicht nur auf unsere gemeinsamen Interessen, sondern berücksichtigt und maximiert auch die Interessen der Landwirte und Konsumenten auf der ganzen Welt. Wir freuen uns, dass Michel Demaré als Vizepräsident und Lead Independent Director im Verwaltungsrat von Syngenta bleibt, und auf die Zusammenarbeit mit John Ramsay sowie dem Management und den Mitarbeitenden von Syngenta. Gemeinsam werden wir sichere und verlässliche Lösungen für den weltweit wachsenden Nahrungsmittelbedarf finden.

Die Transaktion ermöglicht die weitere Expansion von Syngenta in Schwellenländern, insbesondere China. Zusätzlich zu ihrer modernen Chemietechnologie wird Syngenta mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how dazu beitragen, dass strengste Umweltstandards eingehalten und ländliche Gemeinschaften unterstützt werden. Diese Ziele entsprechen den Verpflichtungen des 'Good Growth Plans', die von ChemChina ausdrücklich unterstützt werden und die - zusammen mit der Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture - weiterhin ein Fundament der Unternehmensstrategie bilden.

Dyalco, J.P. Morgan, Goldman Sachs und UBS haben Syngenta in finanzieller Hinsicht bei dieser Transaktion beraten, Bär & Karrer sowie Davis Polk in rechtlichen Belangen.

zum Wechselkurs vom 1. Februar 2016 gemäss Website der Schweizerischen Nationalbank

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Über Syngenta
Syngenta ist ein führendes Agrarunternehmen, das zur Verbesserung der Nahrungssicherheit weltweit beiträgt. Wir ermöglichen es Millionen von Landwirten, die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen besser zu nutzen. Mit erstklassiger Forschung und innovativen Lösungen leisten unsere 28 000 Mitarbeitenden in über 90 Ländern einen Beitrag, um die Landwirtschaft beständig weiterzuentwickeln. Wir setzen uns dafür ein, Ackerland vor Degradierung zu bewahren, Biodiversität zu fördern sowie ländliche Gemeinschaften zu stärken. Weitere Informationen finden Sie auf www.syngenta.com und www.goodgrowthplan.com. Folgen Sie uns auf Twitter unter www.twitter.com/Syngenta

Über ChemChina
ChemChina mit Hauptsitz in Peking (China) besitzt Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsanlagen sowie Marketingeinheiten in 150 Ländern und Regionen. ChemChina ist das grösste Chemieunternehmen Chinas und liegt auf Rang 265 auf der Fortune 500-Liste. Zu den Hauptaktivitäten gehören Materialwissenschaft, Life Science, hochwertige Fabrikation und chemische Grundstoffe. Bisher hat ChemChina erfolgreich neun führende Industrieunternehmen in Frankreich, Grossbritannien, Israel, Italien und Deutschland übernommen. Weitere Informationen finden Sie auf www.chemchina.com und www.chemchina.com/press

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