(Alliance News) - Die Aktien waren am Montagmittag in London niedriger, da die Bankaktien unter dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank litten.

HSBC Holdings schaltete sich am Montagmorgen ein und teilte mit, dass sie den britischen Zweig des US-Kreditgebers für den Nominalpreis von 1 GBP kaufen wird.

"Trotz der Bemühungen von Regierungen und Aufsichtsbehörden war der Markt am Montag immer noch sehr nervös, da die Anleger die Folgen des Zusammenbruchs der SVB bedachten", sagte AJ Bell Investment Director Russ Mould.

"Es gibt viel, worüber man sich Sorgen machen kann, sei es der Konflikt in der Ukraine, die Inflation, steigende Zinssätze und jetzt kommt auch noch eine mögliche Bankenkrise dazu. Es überrascht kaum, dass die Menschen ein wenig verängstigt sind."

Der FTSE 100 Index fiel um 142,82 Punkte oder 1,8% auf 7.606,20. Der FTSE 250 fiel um 398,05 Punkte oder 2,1% auf 18.959,46 und der AIM All-Share fiel um 11,64 Punkte oder 1,4% auf 825,80.

Der Cboe UK 100 fiel um 1,8% auf 760,78, der Cboe UK 250 um 2,4% auf 16.575,92 und der Cboe Small Companies um 1,0% auf 13.665,25.

Der auf Asien fokussierte Kreditgeber HSBC teilte mit, dass seine britische Tochtergesellschaft HSBC UK Bank die Silicon Valley Bank UK übernommen hat. "Die Transaktion wird sofort vollzogen", so HSBC.

Die HSBC-Aktie gab nach dieser Nachricht um 3,8% nach.

Mould sagte: "Die hektischen Ankündigungen von britischen Small Caps, die heute Morgen auftauchten, können vorerst auf Eis gelegt werden, da die HSBC als weißer Ritter auftritt und den britischen Zweig des Tech- und Start-up-Kreditgebers SVB für 1 GBP aufkauft und alle Einlagen und Verbindlichkeiten übernimmt."

Am Freitag brach die kalifornische Muttergesellschaft von SVB UK zusammen, woraufhin die US-Behörden ihre Vermögenswerte beschlagnahmten. Die Bank of England ordnete dann am Sonntagabend die Insolvenz des britischen Zweigs an.

Es hieß, dass eine Reihe von Käufern die Übernahme von SVB UK in Erwägung ziehen. Sky News berichtete, dass auch JPMorgan Chase die Möglichkeit prüft.

Nach Angaben von HSBC hatte SVB UK am Freitag ein Kreditvolumen von rund 5,5 Mrd. GBP und Einlagen von rund 6,7 Mrd. GBP. Im Jahr 2022 erwirtschaftete sie einen Vorsteuergewinn von 88 Millionen GBP. Ihr materielles Eigenkapital wird voraussichtlich rund 1,4 Mrd. GBP betragen.

"Die endgültige Berechnung des Gewinns aus der Übernahme wird zu gegebener Zeit vorgelegt", sagte HSBC.

"Diese Übernahme ist strategisch sehr sinnvoll für unser Geschäft in Großbritannien. Sie stärkt unser kommerzielles Bankgeschäft und verbessert unsere Fähigkeit, innovative und schnell wachsende Unternehmen, auch in den Bereichen Technologie und Biowissenschaften, in Großbritannien und international zu betreuen", sagte Noel Quinn, Chief Executive Officer der HSBC.

"Die Kunden von SVB UK können ihre Bankgeschäfte wie gewohnt fortsetzen, in der Gewissheit, dass ihre Einlagen durch die Stärke und Sicherheit von HSBC abgesichert sind."

Am Montag teilte der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt auf Twitter mit, dass die britische Regierung und die Bank of England einen "privaten Verkauf" von SVB UK an HSBC "erleichtert" hätten. "Die Einlagen werden geschützt sein, ohne dass der Steuerzahler unterstützt wird", bestätigte Hunt.

Am Sonntag stellten die US-Behörden weitreichende Maßnahmen vor, um die Gelder der Anleger der SVB vollständig zu retten und anderen Instituten Hilfe bei der Erfüllung der Kundenbedürfnisse zu versprechen, während sie bekannt gaben, dass eine zweite technikfreundliche Bank, die Signature Bank, von den Aufsichtsbehörden geschlossen wurde.

Angesichts der beiden Bankenzusammenbrüche, die die Nerven strapazieren, versprach Präsident Joe Biden, die Verantwortlichen für "diesen Schlamassel" zur Rechenschaft zu ziehen, und kündigte an, er werde am Montagmorgen eine Rede über die Aufrechterhaltung eines widerstandsfähigen Bankensystems halten.

Im FTSE 100 gehörte Standard Chartered mit einem Minus von 5,2% zu den schlechtesten Werten am Mittag.

Die in London ansässige, auf Asien fokussierte Bank teilte mit, dass ihre Aktien in das südliche Stock Connect-Programm aufgenommen wurden, das es Anlegern auf dem chinesischen Festland ermöglicht, in den Markt von Hongkong zu investieren.

Die Bank erklärte, dass die Aufnahme ihrer Aktien aus Hongkong in das Shanghai und Shenzhen Stock Connect Programm auf die Aufnahme in den Hang Seng Composite Index und den Hang Seng Large-Mid Cap Index folgt.

Auch die anderen FTSE 100-Bankaktien reagierten am Mittag mit Kursverlusten auf den Niedergang der SVB. NatWest fielen um 3,7%, Lloyds um 3,6% und Barclays um 3,5%.

Im FTSE 250 verlor Direct Line Insurance 5,5%.

Der in Bromley, England, ansässige Kfz- und Hausratversicherer meldete für 2022 einen Vorsteuerverlust von 45,1 Mio. GBP, nach einem Vorsteuergewinn von 446,0 Mio. GBP im Jahr 2021.

Die verdienten Bruttoprämien sanken um 1,1% auf 3,13 Mrd. GBP von 3,17 Mrd. GBP vor einem Jahr.

Das Unternehmen gab an, dass seine kombinierte Betriebsquote 106% betrug, gegenüber 90% im Jahr 2021. Die witterungsbereinigte Combined Operating Ratio lag bei 103%. Eine kombinierte Betriebsquote von über 100% bedeutet einen Verlust aus dem Versicherungsgeschäft.

Hargreaves Lansdown Aktienanalyst Aarin Chiekrie sagte: "Direct Line hat weiterhin mit erheblichem Gegenwind zu kämpfen. Die steigende Schadeninflation, neue regulatorische Änderungen und Unwetterereignisse trugen alle zu einem erheblichen Rückgang des operativen Gewinns der Gruppe bei. All diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Combined Operating Ratio, ein Maß für die Rentabilität, die gefürchteten 100% überschritten hat."

Direct Line stellte fest, dass das Jahr 2022 mit 149 Millionen GBP die höchsten Kosten für Unwetterereignisse seit der Börsennotierung des Unternehmens aufwies und damit deutlich über den Budgetannahmen des Unternehmens von 73 Millionen GBP lag. Das Unternehmen erklärte, dass lang anhaltende Minusgrade in Schottland und Nordwestengland für 95 Millionen GBP dieser Schäden verantwortlich waren.

Das Unternehmen erklärte keine Schlussdividende, so dass die Gesamtdividende im Jahr 2022 bei 7,6 Pence pro Aktie liegt, was einem Rückgang von 67% gegenüber 22,7 Pence pro Aktie vor einem Jahr entspricht.

An den europäischen Aktienmärkten gab der CAC 40 Index in Paris am Montag um 1,9% und der DAX 40 in Frankfurt um 2,0% nach.

Das Pfund notierte am Montagmittag in London bei 1,2058 USD, verglichen mit 1,2025 USD bei Börsenschluss am Freitag. Der Euro notierte bei USD1,0659 und damit höher als bei USD1,0637. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 133,64 JPY und damit niedriger als bei 134,82 JPY.

Die Aktien in New York wurden mit gemischten Erwartungen eröffnet. Der Dow Jones Industrial Average wurde mit einem Minus von 0,3% und der S&P 500 Index mit einem Minus von 0,1% gemeldet, während der Nasdaq Composite mit einem Plus von 0,6% gemeldet wurde. Am Freitag schlossen sie mit einem Minus von 1,1%, 1,5% bzw. 1,8%.

Brent-Öl notierte am Montagmittag in London bei 81,74 USD pro Barrel, gegenüber 83,02 USD am späten Dienstag. Gold notierte bei USD1.833,12 je Unze, gegenüber USD1.859,42.

Der Montag ist ein ruhiger Tag auf dem Wirtschaftskalender. Um 1800 GMT wird das Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, Swati Dhingra, eine Rede halten.

Die USA haben am Wochenende auf Sommerzeit umgestellt, so dass die Ostküste nun vier statt fünf Stunden hinter der GMT liegt.

Von Sophie Rose, Reporterin der Alliance News

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