Rubis (ENXTPA:RUI) hat vereinbart, am 17. Dezember 2021 80% der Anteile an Photosol von den Gründern Robin Ucelli und David Guinard und den Managern für rund €380 Millionen zu übernehmen. Robin Ucelli und David Guinard sowie die Manager werden 20% der Anteile an Photosol halten. Die Übernahme von 80% der Anteile an Photosol France wird vollständig fremdfinanziert, mit dem Ziel, das starke Kreditprofil von Rubis aufrechtzuerhalten: Leverage auf Nettofinanzschulden 10 unter 3,0x Nettoverschuldung/EBITDA; Leverage auf nicht projektfinanzierte Schulden soll bis 2025 auf ca. 1,0x zurückgehen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigungen. Die Transaktion wurde vom Vorstand von Rubis genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Ende des ersten Quartals 2022 erwartet. Die Société Générale fungierte als Finanzberater, Florent Mazeron, Mehdi Boumedine, François April, Samuel Bordeleau, Pierre Guillot, Charlotte Colin-Dubuisson, Géric Clomes und Cyril Boussion von Linklaters LLP (Frankreich) und Andrew Compton und Megan Ridley-Kaye von Linklaters LLP (USA) fungierten als Rechtsberater, Deloitte als Finanz-, Steuer- und Buchhaltungsberater und Enea consulting als strategischer Berater von Rubis bei der Transaktion. Emmanuel Mimin, Catherine Naroz und Alexis Mesnildrey von Clifford Chance fungierten als Rechtsberater für Robin Ucelli und David Guinard und die Manager.

Rubis (ENXTPA:RUI) hat am 14. April 2022 die Übernahme eines 80%igen Anteils an Photosol von den Gründern Robin Ucelli und David Guinard und den Managern für rund €750 Millionen abgeschlossen. Rubis zahlte eine Barzahlung von €385 Millionen und übernahm die 100%igen Schulden von Photosol in Höhe von €362 Millionen. Die Übernahme ist vollständig fremdfinanziert.