Rubis (ENXTPA:RUI) hat die Übernahme einer 80%igen Beteiligung an Photosol von den Gründern Robin Ucelli und David Guinard und den Managern für ca. 750 Millionen abgeschlossen.
April 14, 2022
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Rubis (ENXTPA:RUI) hat vereinbart, am 17. Dezember 2021 80% der Anteile an Photosol von den Gründern Robin Ucelli und David Guinard und den Managern für rund 380 Millionen zu übernehmen. Robin Ucelli und David Guinard sowie die Manager werden 20% der Anteile an Photosol halten. Die Übernahme von 80% der Anteile an Photosol France wird vollständig fremdfinanziert, mit dem Ziel, das starke Kreditprofil von Rubis aufrechtzuerhalten: Leverage auf Nettofinanzschulden 10 unter 3,0x Nettoverschuldung/EBITDA; Leverage auf nicht projektfinanzierte Schulden soll bis 2025 auf ca. 1,0x zurückgehen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigungen. Die Transaktion wurde vom Vorstand von Rubis genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Ende des ersten Quartals 2022 erwartet. Die Société Générale fungierte als Finanzberater, Florent Mazeron, Mehdi Boumedine, François April, Samuel Bordeleau, Pierre Guillot, Charlotte Colin-Dubuisson, Géric Clomes und Cyril Boussion von Linklaters LLP (Frankreich) und Andrew Compton und Megan Ridley-Kaye von Linklaters LLP (USA) fungierten als Rechtsberater, Deloitte als Finanz-, Steuer- und Buchhaltungsberater und Enea consulting als strategischer Berater von Rubis bei der Transaktion. Emmanuel Mimin, Catherine Naroz und Alexis Mesnildrey von Clifford Chance fungierten als Rechtsberater für Robin Ucelli und David Guinard und die Manager.
Rubis (ENXTPA:RUI) hat am 14. April 2022 die Übernahme eines 80%igen Anteils an Photosol von den Gründern Robin Ucelli und David Guinard und den Managern für rund 750 Millionen abgeschlossen. Rubis zahlte eine Barzahlung von 385 Millionen und übernahm die 100%igen Schulden von Photosol in Höhe von 362 Millionen. Die Übernahme ist vollständig fremdfinanziert.
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Rubis ist eine unabhängige französische Gruppe, die seit über 30 Jahren im Energiesektor tätig ist. Die Aktivität ist um 3 Pole herum organisiert: - Rubis Energie ist in Afrika, der Karibik und Europa etabliert und vereint die Vertriebsaktivität und die Logistik zur Unterstützung der Vertriebsaktivität über seinen Zweig Support & Services. Die wichtigsten Produkte, die vermarktet werden, sind Flüssiggase, Kraftstoffe und Biokraftstoffe für Tankstellen und Gewerbetreibende (Hotels, Luftfahrt, Schifffahrt, öffentliche Arbeiten, etc.) sowie Bitumen; - Rubis Renouvelables: ein 2022 gegründeter Unternehmensbereich, der die Aktivitäten von Photosol in Frankreich (einem der unabhängigen französischen Marktführer für Photovoltaik-Großanlagen sowie Beschattung und Bedachung für Gewerbetreibende) und die Partnerschaft mit HDF Energy auf Inseln oder in nicht zusammenhängenden Gebieten zusammenfasst; - JV Rubis Terminal ist auf die Lagerung und den Umschlag von flüssigen und verflüssigten Massengütern (Kraftstoffe, Biokraftstoffe, Chemikalien und Lebensmittel) in Europa spezialisiert.
Rubis (ENXTPA: RUI) hat die Übernahme einer 80%igen Beteiligung an Photosol von den Gründern Robin Ucelli und David Guinard und den Managern für ca. €750 Millionen abgeschlossen.