DGAP-News: Lakestar SPAC I SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 
Lakestar SPAC I SE startet Bookbuilding für bis zu 275 Mio. Euro Privatplatzierung und Listing an der Frankfurter Börse 
2021-02-17 / 14:52 
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Pressemitteilung 
Lakestar SPAC I SE startet Bookbuilding für bis zu 275 Mio. Euro Privatplatzierung und Listing an der Frankfurter Börse 
  . Erstes SPAC mit Tech-Fokus in Europa, gegründet mit dem Zweck, ein europäisches late-stage Wachstumsunternehmen im 
    Technologiesektor zu übernehmen 
  . Gesponsert von Dr. Klaus Hommels, Gründer und Chairman von Lakestar Advisors, und geleitet von einem erfahrenen 
    Management-Team mit Stefan Winners (CEO) und Inga Schwarting (CIO); direkter Zugang zu vielen der 
    aussichtsreichsten europäischen Tech-Unternehmen 
  . Entwickelte Kapitalstruktur soll die Interessen von Gründern und Aktionären in Einklang bringen und die 
    langfristige Wertschöpfung fördern 
  . Jeder vorgeschlagene Unternehmenszusammenschluss muss auf der Hauptversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen 
    Stimmen genehmigt werden 
  . Aufnahme des Handels an der Frankfurter Börse voraussichtlich am 22. Februar 2021 
Luxemburg, 17. Februar 2021 - Lakestar SPAC I SE (die "Gesellschaft"), eine neu gegründete Special Purpose Acquisition 
Company (SPAC) mit Sitz in Luxemburg, hat heute den Start einer Privatplatzierung von bis zu 27.500.000 Einheiten (die 
"Einheiten"), bestehend aus je einer Aktie (die "Öffentliche Aktie") und 1/3 Optionsschein (der "Öffentliche 
Optionsschein"), und die anschließende Notierung an der Frankfurter Börse bekannt gegeben. Die Einheiten werden 
ausschließlich institutionellen Investoren zu einem Preis von 10,00 Euro pro Einheit angeboten, was einem 
Platzierungsvolumen von bis zu 275 Millionen Euro entspricht. Der Zeitraum der Privatplatzierung wird voraussichtlich 
am oder vor dem 18. Februar 2021 enden. Die Öffentlichen Aktien werden zum Handel im regulierten Markt an der 
Frankfurter Börse (General Standard) (Ticker LRS1) zugelassen. Die Öffentlichen Optionsscheine werden zum Handel im 
Freiverkehr der Frankfurter Börse (Börse Frankfurt Zertifikate AG) (Ticker LRSW) eingeführt. Die Aufnahme des Handels 
der Aktien und Optionsscheine ist für den 22. Februar 2021 vorgesehen. 
Lakestar SPAC I, gesponsert von Dr. Klaus Hommels, dem Gründer und Chairman von Lakestar Advisors, wurde mit dem Zweck 
gegründet, ein europäisches late-stage Wachstumsunternehmen aus dem Technologiesektor zu übernehmen (der 
"Unternehmenszusammenschluss"). 
Die Gründer von Lakestar SPAC I sind Dr. Klaus Hommels zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft, 
Stefan Winners, und Inga Schwarting, Chief Investment Officer (CIO) von Lakestar SPAC I. Dr. Klaus Hommels wird 
Vorsitzender des Aufsichtsrats. 
Dr. Klaus Hommels, Sponsor und Vorsitzender des Aufsichtsrats von Lakestar SPAC I: "Der europäische Technologiesektor 
bietet attraktive Investitionsmöglichkeiten mit vielversprechenden Bewertungen und vielen hervorragenden 
Wachstumsunternehmen. Als Team sind wir tief im europäischen growth-stage und pre-IPO Ökosystem verankert, verfügen 
über einen erstklassigen, direkten Zugang zu Assets und ein weitreichendes Deal-Sourcing-Netzwerk. Wir freuen uns, das 
erste europäische SPAC mit Technologiefokus auf den Markt zu bringen und erwarten, dass Lakestar SPAC I von unseren 
langjährigen vertrauensvollen Beziehungen zu vielen der aussichtsreichsten europäischen Tech-Unternehmen profitieren 
wird." 
Stefan Winners, CEO von Lakestar SPAC I: "Wir wollen eine Partnerschaft mit einem herausragenden Unternehmen eingehen, 
das von der Fähigkeit unseres Teams profitieren wird, starke Unternehmer zu fördern. Dabei stellen wir unsere 
tiefgreifende Branchen- und Kapitalmarktexpertise zur Verfügung, mit dem Ziel, das Unternehmen auch nach einem 
erfolgten Zusammenschluss wertsteigernd zu begleiten." 
Inga Schwarting, CIO von Lakestar SPAC I: "Für late-stage Tech-Unternehmen bietet unser SPAC einen effizienten Zugang 
zum Markt und eine Alternative zu einem herkömmlichen IPO. Für Investoren ist Lakestar SPAC I eine Chance, in ein 
europäisches Tech-Unternehmen mit vielversprechendem Wachstumspotential zu investieren." 
Visionärer Sponsor und erfahrenes Führungsteam 
Dr. Klaus Hommels ist einer der bedeutendsten Business Angel und Risikokapitalgeber Europas. Er zählt zu den 
einflussreichsten Stimmen des europäischen Tech-Sektors und setzt sich dafür ein, die Position Europas im Kontext der 
digitalen Transformation zu stärken. Klaus Hommels wurde wiederholt als einer der führenden europäischen Venture 
Capital Investoren Europas ausgezeichnet. 
Lakestar SPAC I zeichnet sich zudem durch die Investment- und Industrieexpertise seines Managementteams, dessen 
Kapitalmarktkenntnis und umfassende Erfahrung mit growth-stage Unternehmen aus. 
CEO Stefan Winners blickt als CEO und Vorstandsmitglied auf mehr als 20 Jahre erfolgreiche Investitions- und 
Führungstätigkeit von Digital-, Tech- und Medienunternehmen zurück. Stefan Winners war CEO der Burda Digital SE und der 
TOMORROW FOCUS AG und unterstützte als Vorsitzender oder Gremienmitglied aktiv die erfolgreiche Geschäftsentwicklung 
von Unternehmen wie New Work SE (ehemals XING SE), Zooplus, Giesecke & Devrient GmbH und anderen. 
CIO Inga Schwarting ist Gründerin und CEO/CIO der Key Partners Capital GmbH, einer führenden europäischen privaten 
Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf pre-IPO und growth-stage Tech-Investments auf Basis einzelner Transaktionen. Zu 
ihren Investitionen zählen unter anderem Spotify, Beyond Meat, Wish, Robinhood und Nubank. Zuvor war Inga Schwarting 
unter anderem bei der Axel Springer SE, HSBC und Berenberg tätig. 
Europäischer Technologiesektor bietet attraktive Möglichkeiten 
Dr. Klaus Hommels: "Der europäische Technologiesektor bietet äußerst attraktive Möglichkeiten. Im Vergleich zu anderen 
Bereichen haben Investitionen in die Technologiebranche in der Vergangenheit hervorragende Renditen geliefert. Wir 
glauben, dass Lakestar SPAC I ein idealer Partner für ein late-stage Tech-Unternehmen ist, das seine 
Wachstumsgeschichte als börsennotiertes Unternehmen fortsetzen möchte. Unsere Investitionen sollen dazu beitragen, dass 
sich ein europäischer Tech-Champion entwickeln kann, der in der Lage ist, unser modernes Leben aktiv mitzugestalten. 
Ich bin davon überzeugt, dass Europa seine eigene digitale Souveränität schaffen und sicherstellen muss. Nur so können 
wir uns von der Abhängigkeit ausländischer Finanzierung befreien und die Kontrolle über unsere Tech-Innovationen 
stärken. Börsennotierungen über SPACs können uns helfen, die Lücken zu schließen, die wir in Europa seit jeher haben, 
wenn es darum geht, unsere Unternehmen mit ausreichend Kapital auszustatten. Der größte Bedarf besteht bei Unternehmen, 
die 200 bis 300 Millionen Euro Kapital benötigen, um weiter wachsen zu können. Unser klares Ziel ist es daher, in ein 
europäisches Unternehmen zu investieren, das dieses Kapital - historisch gesehen - in US-Märkten hätte aufnehmen 
müssen." 
Das Team von Lakestar SPAC I verfolgt das Ziel, in ein börsenreifes late-stage Tech-Unternehmen mit 
Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa, im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz zu investieren, das sich auf die 
Bereiche SaaS (software as a service), FinTech, Transport und Logistik, HealthTech oder DeepTech konzentriert. DeepTech 
umfasst Unternehmen, die neue Produkte auf Grundlage wissenschaftlicher Entdeckungen oder sinnvoller technischer 
Innovationen entwickeln. Darüber hinaus soll das Zielunternehmen einen Eigenkapitalwert zwischen 750 Millionen Euro und 
4 Milliarden Euro aufweisen, was in neuen Aktien und/oder in bar, unter anderem aus dem Erlös einer möglichen 
zukünftigen Privatplatzierung in Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss, bezahlt werden soll. 
Lakestar SPAC I hat 24 Monate Zeit, um einen Unternehmenszusammenschluss zu vollziehen. Diese Frist wird um weitere 
drei Monate verlängert, falls innerhalb der ersten 24 Monate eine rechtsverbindliche Vereinbarung mit dem Verkäufer 
eines Zielunternehmens unterzeichnet wird. Ist dies nicht der Fall, wird die Gesellschaft liquidiert und ihr gesamtes 
Vermögen im Wesentlichen an die Aktionäre ausschütten. In der Zwischenzeit werden die Erlöse aus der anfänglichen 
Privatplatzierung auf einem Treuhandkonto hinterlegt. 
Kapitalstruktur zur Förderung eines Interessensausgleichs und mit dem Ziel langfristiger Wertschöpfung 
Die Kapitalstruktur des Lakestar SPAC I wurde so konzipiert, dass den Gründern starke finanzielle Anreize geboten 
werden, einen Unternehmenszusammenschluss anzustreben, der sowohl Wachstumsmöglichkeiten als auch 
Wertsteigerungspotential für die Inhaber öffentlicher Aktien bietet. 
  . Umwandlungsplan: Nach Abschluss der Privatplatzierung werden die Gründer 6.875.000 Gründeraktien halten (ohne 
    Berücksichtigung der an den Sponsor im Rahmen einer zusätzlichen Sponsorenzeichnung ausgegebenen Gründeraktien),

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