Captura Biopharma, LLC hat am 10. August 2022 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von OceanTech Acquisitions I Corp. (NasdaqCM:OTEC) von OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, Hudson Bay Capital Management LP, Saba Capital Management, L.P., Weiss Asset Management LP und anderen für etwa 250 Millionen US-Dollar im Rahmen einer umgekehrten Fusion abgeschlossen. Als Gegenleistung für die Fusion hat Captura Biopharma das Recht, insgesamt eine Anzahl von Aktien der OceanTech Class A Common Stock im Gesamtwert von 120 Millionen US-Dollar abzüglich des Betrags aller ausstehenden Schulden (abzüglich der von Captura gehaltenen Barmittel) von Captura und seinen konsolidierten Tochtergesellschaften bei Abschluss zu erhalten. Bestimmte ausstehende Optionen und Optionsscheine, die in Aktien des Captura-Stammkapitals ausgeübt werden können, werden von OceanTech übernommen und durch Optionen und Optionsscheine ersetzt, die in Aktien des OceanTech Class A Common Stock ausgeübt werden können. Darüber hinaus ist Captura vorbehaltlich bestimmter Anpassungen berechtigt, von OceanTech insgesamt 2 Millionen zusätzliche Aktien der OceanTech Class A Common Stock zu erhalten, falls Captura die Zulassung der United States Food and Drug Administration (“ FDA ”) die Zulassung von C2E2 (dem Radionuklid-Dekorporationsmittel, das von Captura entwickelt und vermarktet wird) am oder vor dem 31. März 2024 erhält; 1 Million Aktien von OceanTech Class A Common Stock für den Fall, dass Captura die FDA-Zulassung für C2E2 nach dem 31. März 2024, aber am oder vor dem 30. September 2024 erhält; 3.5 Millionen Aktien der OceanTech Class A Common Stock, wenn das EBITDA von Captura im Jahr 2024 32,074 Millionen Dollar erreicht oder überschreitet; eine Anzahl von Aktien der OceanTech Class A Common Stock, die 2.8 Millionen multipliziert mit dem EBITDA 2024 geteilt durch 32,074 Millionen Dollar, wenn das EBITDA 2024 von Captura 25,66 Millionen Dollar übersteigt, aber weniger als 32,074 Millionen Dollar beträgt; 3,5 Millionen Aktien von OceanTech Class A Common Stock, wenn das EBITDA 2025 von Captura 105,334 Millionen Dollar erreicht oder übersteigt; eine Anzahl von Aktien von OceanTech Class A Common Stock in Höhe von 2,8 Millionen multipliziert mit dem EBITDA 2025 geteilt durch 105,334 Millionen Dollar, wenn das EBITDA 2025 von Captura 84.267 Millionen übersteigt, aber weniger als 105,334 Millionen Dollar beträgt; 3,5 Millionen Aktien der OceanTech Class A Common Stock, wenn das EBITDA von Captura im Jahr 2026 131,872 Millionen Dollar erreicht oder übersteigt; und eine Anzahl von Aktien der OceanTech Class A Common Stock, die 2,8 Millionen multipliziert mit dem EBITDA von Captura im Jahr 2026 geteilt durch 131,872 Millionen Dollar entspricht, wenn das EBITDA von Captura im Jahr 2026 105,497 Millionen Dollar übersteigt, aber weniger als 131,872 Millionen Dollar beträgt. Das kombinierte Unternehmen hätte nach der Transaktion eine ungefähre Marktkapitalisierung von 224,3 Millionen Dollar, wenn man von einem Preis von 10,00 Dollar pro Aktie ausgeht und keine Rücknahmen durch OceanTech-Aktionäre erfolgt. Nach Abschluss der Transaktion wird OceanTech in Captura Biopharma Holdings, Inc. (das “kombinierte Unternehmen”) umbenannt und soll an der Nasdaq Stock Market LLC notiert bleiben.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Prüfung und Genehmigung durch die U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) der Registrierungserklärung auf Formular S-4 (das “Registration Statement”), die bei der SEC einzureichen ist, die Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre beider Unternehmen, die Tatsache, dass OceanTech zum Zeitpunkt des Abschlusses über ein materielles Nettovermögen von mindestens $5.000.001 verfügt, Nebenvereinbarungen, die Tatsache, dass alle Wartezeiten, die für den Abschluss dieses Vertrages gemäß den Kartellgesetzen gelten, abgelaufen sind oder beendet wurden, die Ernennung des Vorstands, die Notierung an der Nasdaq, die Bedingung eines Mindestbetrags an Barmitteln und andere übliche Abschlussbedingungen. Der Unternehmenszusammenschluss wurde von den Vorständen von OceanTech und Captura Biopharma genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2022 erwartet.

Andrew M. Tucker von Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP fungierte als Rechtsberater von OceanTech und OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC. Barry I. Grossman von Ellenoff Grossman & Schole LLP fungierte als Rechtsberater für Captura Biopharma. Mark Zimkind von Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für OceanTech. OTEC beauftragte Laurel Hill Advisory Group, LLC (der “Proxy Solicitor”) mit der Unterstützung bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die außerordentliche Hauptversammlung. OTEC erklärte sich bereit, dem Proxy Solicitor ein Honorar von 16.000 $ zu zahlen (zuzüglich der Erstattung zusätzlicher Kosten bis zu einer Obergrenze von 25.000 $).

Captura Biopharma, LLC hat die Übernahme von OceanTech Acquisitions I Corp. (NasdaqCM:OTEC) von OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, Hudson Bay Capital Management LP, Saba Capital Management, L.P., Weiss Asset Management LP und anderen in einer Reverse-Merger-Transaktion am 13. Oktober 2022 annulliert. Die Vereinbarung wurde im gegenseitigen Einvernehmen aller beteiligten Parteien beendet.