NORDEX SE zu 10.668.068 Aktien
DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um bis zu
10.668.068 Aktien
01.12.2020 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
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ODER JAPAN ODER DEN USA ODER IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE
SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.
Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um bis zu
10.668.068 Aktien
Hamburg 1. Dezember 2020. Der Vorstand der Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung
gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals
beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Altaktionäre durch die Ausgabe von bis zu 10.668.068 neuen,
auf den Inhaber lautende Stückaktien von EUR 106.680.691 auf bis zu EUR
117.348.759 erhöht. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2020
gewinnanteilberechtigt.
Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated
Bookbuilding") werden die neuen Aktien ausschließlich institutionellen Anlegern
im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Erwerb angeboten. Der
Platzierungspreis und die Anzahl der auszugebenden Aktien werden unmittelbar
nach dem Bookbuilding festgelegt. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien
zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum
Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist beantragt; die Einbeziehung
dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 8. Dezember 2020
erwartet.
Acciona S.A., Ankeraktionärin der Nordex SE, unterstützt die Kapitalerhöhung
und hat signalisiert, sich daran voraussichtlich mit einer wesentlichen Order
zu beteiligen.
Die Nordex SE beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel
zur weiteren Unterstützung des zukünftigen Wachstums gemäß ihrer strategischen
Ziele, zur Stärkung der Bilanz sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke zu
verwenden.
Die Nordex SE hat sich zu einem Lock-up von 90 Tagen verpflichtet, der
marktüblichen Ausnahmen unterliegt.
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in
Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot
oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser
Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft
nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die
in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan
oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder
wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.
Weitere Informationen:
Head of Investor Relations
Nordex SE
Felix Zander
Telefon: 040 / 300 30 - 1116
fzander@nordex-online.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: info@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
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