NORDEX SE beschlossen
DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Nordex SE: Bezugsrechtsemission von 42.672.276 neuen Aktien beschlossen
30.06.2021 / 21:51 CET/CEST
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Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554 / WKN: A0D655) - Bezugsrechtsemission von
42.672.276 neuen Aktien beschlossen
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERLEITUNG IN KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, ODER SONSTIGE JURISDIKTIONEN, IN
DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.
Hamburg, 30. Juni 2021. Der Vorstand der Nordex SE ("Nordex" oder die
"Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft
eine Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen, und zwar
gegen Bareinlagen sowie einer Sacheinlage durch Acciona S.A. ("Acciona"), dem
größten Aktionär der Gesellschaft. Es werden insgesamt 42.672.276 neue, auf den
Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag zum Bezugspreis
von EUR 13,70 je Aktie ausgegeben, so dass sich ein
Gesamtbruttotransaktionsvolumen der Kapitalerhöhung von ca. EUR 584,6 Millionen
ergibt. Folglich wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 117.348.759 auf
EUR 160.021.035 erhöht (das entspricht ca. 36,36 % des derzeitigen
Grundkapitals). Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021
dividendenberechtigt.
Die Kapitalerhöhung ist als kombinierte Bar- und Sachkapitalerhöhung
strukturiert. Die Bareinlagekomponente wird vollständig durch ein
Bankenkonsortium gezeichnet und erzielt einen Gesamtbruttoerlös von ca. EUR
388,0 Millionen. Die Sacheinlagekomponente, zu der Acciona sich verpflichtet
hat, wird ca. EUR 196,6 Millionen umfassen. Mit Ausnahme von Acciona wird
sämtlichen Nordex-Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht in der Weise gewährt,
dass die Aktionäre für je elf Bestandsaktien vier neue Aktien zum Bezugspreis
gegen Bareinlagen erwerben können. Acciona hat sich verpflichtet, die
Bezugsrechte für seinen derzeitigen Anteil am Grundkapital von 33,63 %
auszuüben und anstelle von Bareinlagen Darlehensforderungen gegen die
Gesellschaft in Höhe von EUR 196,6 Millionen aus einem Gesellschafterdarlehen
einzubringen.
Außerdem beabsichtigt die langjährige Anteilseignerin SKion, die über ihr
Beteiligungsvehikel Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG ca. 4,3% der
Aktien der Gesellschaft hält, die ihr im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung
zustehenden gesetzlichen Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben.
Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten
Wertpapierprospekts auf der Website der Gesellschaft (www.nordex-online.com),
beginnt die Bezugsfrist am Freitag, den 2. Juli 2021 (einschließlich) und endet
am Donnerstag, den 15. Juli 2021 (einschließlich).
Nordex beabsichtigt mit den Erlösen aus dem Bezugsrechtsangebot die liquiden
Mittel zu erhöhen und damit die Bilanz zu stärken, die finanzielle Flexibilität
zu erhöhen und künftiges profitables Wachstum zu unterstützen. Durch den
sinkenden Nettoverschuldungsgrad wird Nordex außerdem Zinseinsparungen unter
dem Gesellschafterdarlehen erzielen sowie in der nach Nachhaltigkeitskriterien
bewerteten Garantiekreditlinie. Darüber hinaus wird die Garantielinie im Zuge
der Transaktion von EUR 1.238,75 Millionen auf EUR 1.410,00 Millionen erhöht,
vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses des Bezugsrechtsangebots und der
damit verbundenen Kapitalerhöhung.
Kontakt:
Nordex SE
Felix Zander
Head of Investor Relations
Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116
fzander@nordex-online.com
Tobias Vossberg
Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 2502
tvossberg@nordex-online.com
Rolf Becker
Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1892
rbecker@nordex-online.com
Wichtiger Hinweis:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in anderen Ländern, in denen ein
solches Angebot untersagt ist, dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz
von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung befreit (der "Securities Act"). Es
wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von
Amerika stattfinden.
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