Loomis AB (publ) (OM:LOOMIS) hat vereinbart, Cima Spa von Milano Investment Partners Sgr für ca. 150 Millionen Euro am 18. Juli 2023 zu erwerben. Der Kaufpreis ist bar und schuldenfrei, zuzüglich einer möglichen Gewinnbeteiligung. Der anfängliche Kaufpreis beläuft sich auf 132 Millionen Euro auf einer bargeldlosen und schuldenfreien Basis, mit einem potenziellen Earn-Out von maximal 17,5 Millionen Euro, basierend auf dem EBITDA-Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024. Der anfängliche Kaufpreis entspricht einem 8-fachen EBITDA-Multiplikator auf der Grundlage der Finanzzahlen zum Jahresende 2022. Der Gesamtkaufpreis von 149,5 Millionen Euro unter der Annahme eines vollständigen Earn-Outs wird auf unter 8x EBITDA geschätzt. Die Akquisition kann durch vorhandene Barmittel und bestehende Kreditlinien finanziert werden. Das Managementteam von Cima wird in seinen derzeitigen Positionen im Unternehmen verbleiben. Im Jahr 2022 erzielte Cima Spa einen Umsatz von etwa 66 Millionen Euro. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet, vorbehaltlich bestimmter Abschlussbedingungen.

Loomis AB (publ) (OM:LOOMIS) hat Cima Spa am 2. Oktober 2023 von Milano Investment Partners Sgr übernommen.