LafargeHolcim : begibt erfolgreich Hybridanleihe über EUR 500 Millionen

Medienmitteilung

Zug, 5. April 2019

LafargeHolcim begibt erfolgreich Hybridanleihe über EUR 500 Millionen

LafargeHolcim hat heute erfolgreich die Platzierung einer Hybridanleihe mit einer ewigen Laufzeit im Umfang von EUR 500 Millionen abgeschlossen. Die Anleihe verfügt über einen anfänglichen Coupon von 3 Prozent und eine erste Rückzahlungsmöglichkeit nach 5 Jahren und einem Quartal. Dank des grossen Interesses auf Investorenseite lag die Orderbuchgrösse bei insgesamt mehr als EUR 5 Milliarden.

Zu Beginn dieser Woche hat das Unternehmen zudem erfolgreich sein Rückkaufangebot für drei ausstehende Euro-Anleihen abgeschlossen. Die Titel verfügen über eine Verzinsung zwischen 4,75 und 5,875 Prozent und Fälligkeiten zwischen Juli 2019 und März 2020.

Beide Transaktionen tragen zur Reduktion der Finanzierungskosten des Konzerns bei.

LafargeHolcim bestätigt das Ziel, im Rahmen seines Wertreibers "Finanzielle Stärke" der Strategie 2022 - "Building for Growth" seine Finanzstruktur weiter zu verbessern und einen Verschuldungsgrad* (Nettofinanzschulden geteilt durch wiederkehrenden EBITDA) von 2,0 x oder weniger bis Ende 2019 zu erreichen.

Über LafargeHolcim

LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und Baulösungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten aktiv: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton sowie Lösungen & Produkte.

Mit führenden Positionen in allen Teilen der Welt und einer ausgeglichenen Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten bietet LafargeHolcim ein umfangreiches Portfolio von hochwertigen Baustoffen und Lösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden weltweit bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen - vom Hausbau bis zu grossen Infrastrukturprojekten. Die Nachfrage nach Baustoffen und Lösungen von LafargeHolcim wird durch das weltweite Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung, durch verbesserte Lebensstandards und nachhaltiges Bauen getrieben. Der Konzern beschäftigt etwa 75 000 Mitarbeitende in rund 80 Ländern.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.lafargeholcim.com

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* Vor Anwendung von IFRS 16 und zu konstanten 2018 Wechselkursen

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