Kelsian Group Limited (ASX:KLS) hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von All Aboard America! Holdings, Inc. von Tensile Capital Management LP für ca. 350 Millionen $ am 14. März 2023. Der Unternehmenswert der Akquisition in Höhe von 325 Mio. $, zusätzlich zur Übernahme von Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 26 Mio. $12, entspricht etwa dem 6,9-fachen EV / pro forma normalisierten EBITDA für den 12-Monatszeitraum bis zum 31. Dezember 2022. Die Akquisition wird durch eine Kombination aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von 185,5 Mio. $ und einer zusätzlichen Inanspruchnahme von 149,2 Mio. $ aus Akkordeon-Krediten finanziert. Kelsian wird eine Ablösesumme von 17,5 Millionen Dollar zahlen. AAAH meldete für den Zeitraum bis 2022 einen Umsatz von rund 208 Millionen US-Dollar, Vermögenswerte von rund 69,3 Millionen US-Dollar und ein EBITDA von 51 Millionen US-Dollar. Die Übernahme unterliegt noch den üblichen Bedingungen für eine Transaktion dieser Art, einschließlich der üblichen behördlichen Genehmigung durch das United States Surface Transportation Board. Die Übernahme wird voraussichtlich vor dem 30. Juni 2023 abgeschlossen sein. Macquarie Capital (Australia) Limited & Gresham Advisory Partners Limited agierten als Finanzberater und White & Case LLP & Kain Corporate and Commercial Lawyers agierten als Rechtsberater der Kelsian Group Limited. Robert W. Baird & Co. Incorporated fungierte als Finanzberater für All Aboard America! Holdings, Inc. bei dieser Transaktion. Macquarie fungiert als gemeinsamer Finanzberater von All Aboard America! Holdings. Houlihan Lokey, Inc. fungierte als Finanzberater für All Aboard America! Holdings Inc. Am 27. Mai 2023 erhielt die Transaktion die übliche behördliche Genehmigung durch das United States Surface Transportation Board.

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) hat die Übernahme von All Aboard America! Holdings, Inc. von Tensile Capital Management LP am 2. Juni 2023 abgeschlossen.