Karoon Energy Ltd (ASX:KAR) hat den Erwerb von 30% der Anteile an Who Dat und Dome Patrol Fields im Golf von Mexiko von LLOG Exploration Offshore, L.L.C. für $720 Millionen am 16. November 2023 vereinbart. Karoon Energy Limited hat verbindliche Vereinbarungen getroffen, um eine 30%ige Beteiligung an den Who Dat und Dome Patrol Feldern und der dazugehörigen Infrastruktur, einschließlich des Who Dat Floating Production System (FPS), sowie eine ~16%ige Beteiligung am Abilene Feld von LLOG zu erwerben. Darüber hinaus wird Karoon verschiedene Anteile an angrenzenden Flächen erwerben, die die Explorations- und Bewertungsmöglichkeiten der Who Dat East (40%), Who Dat West (35%) und Who Dat South (30%) beinhalten. Die Gesamtkosten der Akquisition belaufen sich auf $720 Millionen. Durch die Transaktion wird die Beteiligung der LLOG auf 45% reduziert. Die Westlawn Group (Westlawn) besitzt die restlichen 25% an Who Dat und Dome Patrol. Die Akquisition und die Transaktionskosten werden wie folgt finanziert: 300 Millionen Dollar Eigenkapitalbeschaffung durch eine vollständig gezeichnete institutionelle Platzierung und ein beschleunigtes, nicht ankündigungspflichtiges Bezugsrechtsangebot (Equity Raising). Inanspruchnahme einer neuen Kreditfazilität in Höhe von $340 Millionen bei einem Bankenkonsortium in Höhe von $274 Millionen. Vorhandene Barmittel in Höhe von 171 Mio. $ (mit 80 Mio. $ an Barmitteln, die nach der Akquisition verbleiben). Karoon hat mit einem Bankenkonsortium, bestehend aus Macquarie, Deutsche Bank, ING und Shell Western Supply and Trading Limited, eine neue revolvierende Kreditfazilität für allgemeine Unternehmenszwecke mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kreditrahmen von 340 Mio. $ unterzeichnet.

Die Akquisition unterliegt den üblichen Bedingungen für eine Transaktion dieser Art, einschließlich der üblichen behördlichen Genehmigungen verschiedener US-Regierungsbehörden, einschließlich der Federal Trade Commission und des US-Innenministeriums, der Prüfung der Eigentumsrechte und der Umweltverträglichkeit der Vermögenswerte, der Richtigkeit der Zusicherungen und Garantien (sowohl des Käufers als auch des Verkäufers), der Einhaltung von Verpflichtungen durch alle Parteien, dem Ausbleiben von Klagen und anderen Verfahren zur Untersagung der Transaktion oder zur Rückforderung erheblicher Mittel im Zusammenhang mit der Transaktion sowie dem Erhalt der Zustimmung Dritter zur Abtretung und dem Verzicht auf bevorzugte Kaufrechte. Der Abschluss der Akquisition wird für das letzte Quartal von CY2023 erwartet. Es wird erwartet, dass sich die Akquisition ab CY24 positiv auf den Gewinn und den freien Cashflow pro Aktie auswirkt. Karoon wird von Gresham als Finanzberater und Ashurst als Rechtsberater im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung beraten. Macquarie Capital (Australia) Limited agiert als alleiniger Lead Manager und Underwriter für die Kapitalerhöhung. Evercore Inc. (NYSE:EVR) fungierte als Finanzberater für LLOG Exploration Offshore, L.L.C.

Karoon Energy Ltd (ASX:KAR) hat die Übernahme von 30% der Anteile an den Who Dat und Dome Patrol Feldern im Golf von Mexiko von LLOG Exploration Offshore, L.L.C. am 21. Dezember 2023 abgeschlossen.