Zürich (awp) - Die Bank Julius Bär hat im Rahmen einer Transaktion mit Privatbanken und institutionellen Anlegern in Asien und Europa nachrangige unbefristete Additional Tier 1 (AT1) Anleihen im Umfang von 400 Millionen US-Dollar platziert. Mit der Transaktion solle die Kapitalstruktur der Gruppe optimiert und die Flexibilität erhöht werden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend.

Die Anleihen sind den Angaben zufolge mit einem halbjährlich zahlbaren Coupon von 6,875 Prozent ausgestattet und haben ein erstes Anpassungsdatum am 9. Dezember 2027. Der Kapitalauslöser liegt bei einer CET1-Ratio von 5,125 Prozent CET1, wobei die Anleihen jederzeit innerhalb der Sechs-Monats-Periode vor und einschliesslich des Ersten Rücksetzungsdatums oder an jedem Zinszahlungstag danach kündbar sind.

Das Instrument wurde von Moody's mit Baa3 (hyb) bewertet.

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