Jacobs Solutions Inc. (NYSE:J) befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Zusammenschluss seiner Beratungssparte für den öffentlichen Sektor mit einer Bewertung von mehr als 4 Milliarden Dollar mit der Amentum Services Inc., die sich im Besitz von Private Equity befindet, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am 16. November 2023. Unter den besprochenen Bedingungen würde Amentum mit dem Geschäftsbereich Critical Mission Solutions (CMS) von Jacobs fusionieren, um ein neues börsennotiertes Unternehmen zu schaffen, das sich mehrheitlich im Besitz der Jacobs-Aktionäre befinden würde, so die Quellen. Die geplante Transaktion würde eine so genannte Reverse Morris Trust-Struktur nutzen, die die Transaktion für die Jacobs-Aktionäre steuerfrei machen würde, fügten die Quellen hinzu.

Wenn die Verhandlungen zwischen Jacobs und den Eigentümern von Amentum - den Buyout-Firmen American Securities und Lindsay Goldberg - erfolgreich abgeschlossen werden, könnte eine Transaktion bis zum 21. November angekündigt werden.

21. November bekannt gegeben werden, wenn Jacobs seine Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen wird, so die Quellen. Jacobs, Amentum, Lindsay Goldberg und American Securities haben nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme reagiert. Die CMS-Plattform von Jacobs bietet Cybersecurity-, Datenanalyse- und Softwareanwendungsdienste sowie Beratung für zivile, militärische und nachrichtendienstliche Kunden in Branchen wie Raumfahrt, nationale Sicherheit, Atommüll und 5G-Technologie.

Jacobs-CEO Robert Pragada hatte auf der letzten Quartalskonferenz des Unternehmens im August gesagt, dass "mehrere" Interessenten an CMS Interesse bekundet hätten. Das Unternehmen, das im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 4,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet hat, erhielt im Februar einen Auftrag in Höhe von 3,2 Milliarden Dollar zur Unterstützung mehrerer NASA-Programme, darunter die Artemis II-Mission zum Mond. Durch die Übernahme von Amentum würde Jacobs Ressourcen freisetzen, um sich auf die Sparte People and Places Solutions zu konzentrieren, die Transport- und Umweltberatung für Regierungsbehörden und Kunden aus dem Privatsektor anbietet, sowie auf PA Consulting, eine Unternehmensberatung, die in mehreren Sektoren berät. Diese Geschäftsbereiche erzielten im letzten Geschäftsjahr von Jacobs einen Umsatz von 10,5 Milliarden Dollar.