PAI Partners hat die Übernahme der Savory Solutions Group von International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) abgeschlossen. Unter der Eigentümerschaft von PAI wurde die Savory Solutions Group in NovaTaste umbenannt.
Mai 31, 2023
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PAI Partners hat am 20. Dezember 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme der Savory Solutions Group von International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) für einen Unternehmenswert von ca. 900 Millionen Dollar abgeschlossen. Savory Solutions erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 475 Millionen US-Dollar. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erfüllung von Konsultationserfordernissen und behördlichen Genehmigungen. Die Bareinnahmen nach Abzug von Steuern und Kosten werden in erster Linie zur Reduzierung der ausstehenden Schulden verwendet. IFF und PAI Partners erwarten den Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal 2023. Am 6. April 2023 hat die Europäische Kommission (EK) die Vereinbarung des US-Aromen- und Duftstoffherstellers International Flavors & Fragrances Inc. über den Verkauf seiner Savory Solutions Group genehmigt. J.P. Morgan Securities LLC und Lazard fungierten als gemeinsame Finanzberater von IFF und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungierte als Rechtsberater von IFF. Adam Zecharia, Henri Wagner von Allen & Overy LLP fungierten als Rechtsberater für PAI Partners. Willkie Farr & Gallagher LLP fungierte als Rechtsberater für PAI Partners. Das Willkie-Team wurde von den Partnern Dr. Axel Wahl und Christophe Garaud geleitet und umfasste die Partner Dr. Patrick Meiisel und Faustine Viala sowie den Rechtsberater Dr. Moritz Vettermann. Eanna Mellett, Micheál Mulvey, Alice Duffy, Declan Lavelle und Ryan Starr vom Dubliner und Bostoner Büro von DLA Piper LLP fungierten als Rechtsberater von International Flavors & Fragrances Inc. bei der Transaktion. Nomura fungierte als Finanzberater für PAI Partners bei der Transaktion.
PAI Partners hat die Übernahme der Savory Solutions Group von International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) am 31. Mai 2023 abgeschlossen.
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International Flavors & Fragrances Inc. ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Lebensmittel-, Geschmacks-, Duft- und pharmazeutischen Inhaltsstoffen. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien auf: - Geschmackszutaten (54,9%): hauptsächlich für die Lebensmittelindustrie (Herstellung von Milchprodukten, Getränken, Fertiggerichten, Süßwaren usw.); - Natürliche, ernährungsphysiologische und gesundheitliche Inhaltsstoffe (18,8%): Lebensmittelkulturen und -enzyme, Probiotika und spezielle Inhaltsstoffe für die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln, funktionellen Lebensmitteln und Getränken, Körper- und Haushaltspflegeprodukten, Tiernahrungsprodukten usw.; - Duftstoffe (18,5%): hauptsächlich für die Herstellung von Kosmetika (Deodorants, Haarpflegeprodukte usw.) und Reinigungsmitteln (Waschmittel, Seifen, Weichspüler usw.); - pharmazeutische Hilfsstoffe (7,8%): Cellulosefasern und auf Algen basierende pharmazeutische Hilfsstoffe, die hauptsächlich für die Herstellung von pharmazeutischen Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden. Ende 2022 verfügt die Gruppe über ca. 220 Produktionsstandorte auf der ganzen Welt. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Nordamerika (31%), Europa/Afrika/Naher Osten (33,9%), Asien (23,1%) und Lateinamerika (12%).
PAI Partners hat die Übernahme der Savory Solutions Group von International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE: IFF) abgeschlossen. Unter der Eigentümerschaft von PAI wurde die Savory Solutions Group in NovaTaste umbenannt.