INFINEON TECHNOLOGIES AG Bookbuilding-Prozess für Debütemission einer unbefristeten Dual-Tranche Euro-Hybridanleihe
DGAP-Ad-hoc: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Anleihe
Infineon Technologies AG: Infineon Technologies AG startet Bookbuilding-Prozess
für Debütemission einer unbefristeten Dual-Tranche Euro-Hybridanleihe
25.09.2019 / 09:25 CET/CEST
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***HYBRIDANLEIHE***
Infineon Technologies AG startet Bookbuilding-Prozess für Debütemission einer
unbefristeten Dual-Tranche Euro-Hybridanleihe
Neubiberg, 25. September 2019 - Die Infineon Technologies AG ("Infineon") hat
heute beschlossen, den Bookbuilding-Prozess für eine Dual-Tranche
Euro-Hybridanleihe zu starten (Regulation S). Sie besteht aus zwei
unbefristeten Tranchen, deren früheste Kündigungsmöglichkeit auf das erstmalige
Zinsanpassungsdatum nach 5,5 Jahren, beziehungsweise 8,5 Jahren abgestimmt ist.
Infineon wird über marktübliche vorzeitige Rückzahlungsrechte verfügen, unter
anderem, wenn die Akquisition der Cypress Semiconductor Corporation ("Cypress")
nicht zu einem Abschluss kommt. Basierend auf dem aktuellen Emittenten-Rating
von BBB' (CreditWatch negative), hat S&P Global Ratings der Hybridanleihe ein
,BB+'-Rating gegeben und geht davon aus, dass dieser ein anteiliger
Eigenkapitalstatus zugewiesen wird, sobald der Erwerb von Cypress abgeschlossen
ist. Die Anleihekonditionen und das Volumen hängen von Marktbedingungen ab. Die
Nettoerlöse aus der Emission werden zur Kündigung oder Rückführung von Darlehen
eingesetzt, die zur Finanzierung des geplanten Erwerbs von Cypress aufgenommen
wurden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Das Angebot richtet sich
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129
des Europäischen Parlaments und des Rats vom 14. Juni 2017. Es wird in keiner
Jurisdiktion einen öffentlichen Verkauf der Hybridanleihen geben.
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Wichtige Hinweise
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stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur
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"Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der Vereinigten
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Amerika ohne Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung außer
im Rahmen einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des
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werden keine Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten.
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das Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem
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von Amerika angeboten und verkauft.
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Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
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Infineon ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage
der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von Infineon nach bestem
Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen
Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich
verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Infineon nicht separat
verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend herausstellen
können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass
Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse von Infineon oder der
Erfolg der Branchen, in denen Infineon tätig ist, wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
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Aussagen vertrauen. Infineon übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche
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Entwicklungen anpassen.
Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID
Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) sind nur geeignete
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Kleinanleger im EWR richtet.
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