HIAG Immobilien : Ausserordentliche Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Schaffung von genehmigtem Aktienkapital
Unter Beachtung der weiterhin angespannten Situation im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wird die ausserordentliche Generalversammlung in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus durchgeführt. Der Verwaltungsrat bedauert, dass die ausserordentliche Generalversammlung daher ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären stattfinden wird. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, im Voraus abzustimmen, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht und ihre Stimminstruktionen erteilen. Die entsprechende Frist endet am 27. September 2021. Das Aktienbuch ist vom 23. September 2021 bis zum 29. September 2021 geschlossen.

Der Verwaltungsrat beantragt an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. September 2021 in Ergänzung zum bestehenden genehmigten Aktienkapital gemäss Art. 3a der Statuten genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von maximal CHF 1'700'000 für die Zeitdauer von zwei Jahren bis zum 29. September 2023 zu schaffen und dazu die Statuten neu um den Artikel 3c Genehmigtes Aktienkapital zu ergänzen:

Art. 3c: Genehmigtes Aktienkapital
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum 29. September 2023 um maximal CHF 1'700'000 durch Ausgabe von höchstens 1'700'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu erhöhen. Die Erhöhung kann mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden durch den Verwaltungsrat bestimmt. Der Verwaltungsrat darf Bezugsrechte, die nicht ausgeübt worden sind, verfallen lassen, oder er kann Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, jedoch nicht ausgeübt worden sind, am Markt platzieren. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Eintragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten.

Die Gesellschaft plant nach der ausserordentlichen Generalversammlung, ein passendes Marktumfeld vorausgesetzt, voraussichtlich im 4. Quartal 2021 neue Namenaktien im Rahmen einer Bezugsrechtsemission auszugeben. Damit sollen die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre gewahrt werden. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll in die Finanzierung von Projekten, den Abbau der Fremdfinanzierung und die Realisierung von Gelegenheiten zum Kauf von Immobilien fliessen, die das HIAG-Portfolio mit langfristigem Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial aufwerten.

Die Ankeraktionäre beabsichtigen, sich mit 15 bis 20% ihrer Bezugsrechte an der geplanten Aktienemission zu beteiligen, was zur Erhöhung des Freefloats von heute knapp 37% auf voraussichtlich rund 45% führen dürfte. Zudem haben die Ankeraktionäre im Rahmen der Aktienplatzierung wie auch die HIAG Immobilien Holding AG einer Verkaufssperrfrist (Lock-up) von 12 Monaten nach der Kotierung der neuen Aktien zugestimmt.

Die Zürcher Kantonalbank agiert bei der geplanten Aktienemission als Sole Lead Manager.

Wahl eines zusätzlichen Mitglieds des Verwaltungsrats
Weiter beantragt der Verwaltungsrat an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. September 2021 die Wahl der Immobilienspezialistin Anja Meyer als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Anja Meyer (* 1967, CH) wird als sechstes Mitglied den Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG komplettieren. Sie ist Inhaberin und Verwaltungsratsdelegierte der in der Immobilienberatung und Arealentwicklung aktiven smeyers Holding AG und verfügt über das Diplom «Intensivstudium KMU-HSG» sowie einen Handelsschulabschluss der Kantonsschule Luzern.

Die Abstimmungsergebnisse werden im Anschluss an die ausserordentliche Generalversammlung mit einer Medienmitteilung veröffentlicht, und das Protokoll wird auf der Website des Unternehmens unter Investoren/Generalversammlung verfügbar sein.