Alpha Tau Medical Ltd. hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von Healthcare Capital Corp. (NasdaqCM:HCCC) von Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited und anderen in einer Reverse-Merger-Transaktion am 8. März 2021. Alpha Tau Medical Ltd. schloss am 7. Juli 2021 eine Vereinbarung zur Übernahme von Healthcare Capital Corp. von Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited und anderen für ca. 580 Mio. $ im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion. Alle Alpha Tau-Aktionäre werden 100 % ihrer Anteile an dem öffentlichen Unternehmen behalten. Alpha Tau wird voraussichtlich an der Nasdaq notiert werden. Alpha Tau wird weiterhin von seinem derzeitigen Managementteam geführt werden, und es wird erwartet, dass der Vorsitzende von Healthcare Capital, David M. Milch, nach Abschluss der Transaktion in den Vorstand von Alpha Tau berufen wird. Alpha Tau beabsichtigt, die Börsennotierung der Alpha Tau-Stammaktien und Alpha Tau-Warrants an der Nasdaq unter den vorgeschlagenen Symbolen “DRTS” bzw. “DRTSW” zu beantragen, die mit dem Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses wirksam werden soll. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen sowie der Zustimmung der Aktionäre von Alpha Tau und Healthcare Capital. Der Vollzug des Zusammenschlusses ist unter anderem an folgende Bedingungen geknüpft: Healthcare unmittelbar nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens über ein Nettovermögen von mindestens 5.000.001 US-Dollar verfügt; Alpha Tau’s Antrag auf Notierung der Alpha Tau-Stammaktien und Alpha Tau-Warrants von der Nasdaq genehmigt wurde, vorbehaltlich der offiziellen Bekanntgabe; die Registrierungserklärung wirksam geworden ist und keine diesbezügliche Stop-Order in Kraft ist und alle Führungskräfte und Direktoren von Healthcare zum Abschlussdatum zurückgetreten sind. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Alpha Tau und Healthcare Capital jeweils einstimmig genehmigt. Der Vorstand von HCCC empfiehlt seinen Aktionären, FÜR die Transaktion zu stimmen. Am 19. Januar 2022 gab Healthcare Capital Corp. bekannt, dass die U.S. Securities and Exchange Commission am 12. Januar 2022 die Registrierungserklärung auf Formular F-4 für wirksam erklärt hat. Die Sonderversammlung der HCCC-Aktionäre zur Genehmigung des Unternehmenszusammenschlusses wurde auf den 18. Februar 2022 vertagt. Am 18. Februar 2022 berief die Healthcare Capital Corp. die außerordentliche Versammlung ein und vertagte sie auf 16:00 Uhr Eastern Time am 18. Februar 2022. Am 18. Februar 2022 stimmten die HCCC-Aktionäre für den zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss. Etwa 94,57 % der bei der Versammlung abgegebenen Stimmen, die etwa 65,64 % der zum Stichtag im Umlauf befindlichen Aktien von HCCC repräsentieren, stimmten für die Genehmigung des Unternehmenszusammenschlusses. Darüber hinaus stimmten die Aktionäre von HCCC’allen anderen Vorschlägen zu, die den Aktionären auf der außerordentlichen Versammlung vorgelegt wurden. Der vorgeschlagene Unternehmenszusammenschluss wird voraussichtlich bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Der Nettoerlös soll für den weiteren Ausbau der klinischen Strategie von Alpha Tau verwendet werden, einschließlich der Beantragung der FDA-Zulassung, einer breiten Palette von F&E-Aktivitäten, der Erweiterung der Produktionskapazitäten und der Vorbereitung der Kommerzialisierung, und wird voraussichtlich mindestens bis ins Jahr 2024 für Barmittel sorgen. Die Citigroup fungiert als Finanzberater von Alpha Tau. Citigroup, Piper Sandler und Cantor Fitzgerald fungieren als gemeinsame Platzierungsagenten für die PIPE. Cantor Fitzgerald fungiert als Kapitalmarktberater für HCC. Eyal Orgad und Michael Vardanian von Latham & Watkins LLP und Joshua Kiernan von Latham & Watkins (London) LLP sowie Shachar Hadar und Yoav Nahir von Meitar Liquornik Geva Leshem Tal & Co fungieren als Rechtsberater für Alpha Tau. Stuart Neuhauser von Ellenoff Grossman & Schole LLP und Eran Yaniv von Fischer Behar Chen Well Orion & Co fungieren als Rechtsberater für HCCC. Winston & Strawn LLP fungiert als Rechtsberater für die Platzierungsagenten. Mark Zimkind von Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für Healthcare Capital Corp. Fischer Behar Chen Well Orion & Co hat die rechtliche Due-Diligence-Prüfung durchgeführt und Pricewaterhousecoopers Advisory Services Limited hat die finanzielle Due-Diligence-Prüfung durchgeführt. Morrow Sodali fungierte als Informationsvermittler für Healthcare Capital Corp. HCCC wird Morrow Sodali ein Honorar von 40.500 $ zuzüglich Auslagen zahlen. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. fungierte als Finanzberater für Alpha Tau. Value Base M&A Ltd. fungierte als Finanzberater für HCCC. Alpha Tau Medical Ltd. hat die Übernahme von Healthcare Capital Corp. (NasdaqCM:HCCC) von Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited und anderen im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion am 7. März 2022 abgeschlossen. Das fusionierte Unternehmen wird weiterhin von dem bestehenden Managementteam von Alpha Tau geleitet werden. Die Stammaktien und Optionsscheine von Alpha Tau werden voraussichtlich ab Dienstag, dem 8. März 2022, an der Nasdaq unter den Tickersymbolen "DRTS" bzw. "DRTSW" gehandelt.