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HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG

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12:17HBM HEALTHCARE INVESTMENTS : Kurzbericht 2021/2022
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12:06HBM HEALTHCARE INVESTMENTS : Geschäftsbericht 2021/2022
PU
18.05.HBM Healthcare Investments AG berichtet über das Ergebnis für das am 31. März 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr
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HBM Healthcare Investments Quartalsbericht Dezember 2021

21.01.2022 | 06:47
HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis                
HBM Healthcare Investments Quartalsbericht Dezember 2021                       
                                                                               
21.01.2022 / 06:46 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR                     
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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HBM Healthcare Investments erzielte im Berichtsquartal per 31. Dezember 2021   
einen Nettogewinn von CHF 4 Millionen. Für die ersten neun Monate des          
Geschäftsjahrs 2021/2022 ergibt sich ein Gewinn von CHF 275 Millionen. Obwohl  
der Aktienmarkt im Biotech-Sektor insgesamt rückläufig war, wiesen verschiedene
Portfoliounternehmen operative Erfolge vor, die sich in höheren Bewertungen    
niederschlugen. Mit flüssigen Mitteln in Höhe von CHF 226 Millionen ist HBM    
Healthcare für eine Marktabschwächung gut aufgestellt und kann bei tiefen      
Bewertungen von Kaufgelegenheiten profitieren. Acht neue Investitionen in      
private Unternehmen ergänzen das Portfolio.                                    
                                                                               
HBM Healthcare Investments schloss das dritte Quartal des Geschäftsjahrs       
2021/2022 per Ende Dezember 2021 in einem zumindest im Biotech-Sektor          
rückläufigen Aktienmarkt mit einem kleinen Nettogewinn von CHF 4 Millionen ab. 
Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg in dieser Periode um 0.2 Prozent, während 
der Aktienkurs um 0.3 Prozent nachgab.                                         
                                                                               
Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs resultiert damit ein Gewinn von  
CHF 275 Millionen bei einem Anstieg des NAV von 12.8 Prozent.                  
                                                                               
Operative Erfolge als Grundlage für hohe Bewertungen                           
                                                                               
Die beiden privaten Unternehmen Swixx BioPharma und ConnectRN schlossen im     
Berichtsquartal Finanzierungsrunden mit neuen Investoren ab. Vor dem           
Hintergrund der sehr erfolgreichen operativen Entwicklung der Unternehmen      
führten diese zu einer Höherbewertung der beiden Beteiligungen von insgesamt   
CHF 72 Millionen.                                                              
                                                                               
Swixx BioPharma gab die Unterzeichnung einer Vereinbarung für den exklusiven   
Vertrieb der verschreibungspflichtigen Medikamente von Sanofi in Osteuropa     
bekannt. Das Unternehmen erwartet dadurch 2022 eine Verdoppelung des Umsatzes  
auf mehr als EUR 600 Millionen und wird sein Team auf rund 900 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aufstocken.                                                    
                                                                               
ConnectRN, die digitale Vermittlungsplattform für Pflegepersonal in den USA,   
steigerte 2021 den Umsatz organisch um mehr als 240 Prozent und erwartet       
weiteres Wachstum im laufenden Jahr.                                           
                                                                               
Weiter wird BioShin, ein chinesisches Tochterunternehmen der börsenkotierten   
Biohaven Pharmaceuticals, im Zuge der angekündigten strategischen Partnerschaft
von Biohaven mit Pfizer vollumfänglich durch Biohaven übernommen. HBM          
Healthcare Investments wird bei Vollzug der Transaktion für ihre Beteiligung an
BioShin in Höhe von USD 8 Millionen Aktien von Biohaven im Gegenwert von rund  
USD 23 Millionen erhalten.                                                     
                                                                               
Valo Health vermeldete, dass die im Juni unterzeichnete Fusionsvereinbarung mit
Khosla Ventures Acquisition Co. im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde. 
Dementsprechend wurde der Wert der Beteiligung wieder auf den ursprünglichen   
Einstandswert reduziert.                                                       
                                                                               
Cathay Biotech widersetzt sich rückläufigem Aktienmarkt                        
                                                                               
Bei den börsenkotierten, ehemals privaten Unternehmen stach insbesondere die   
erfreuliche Kursentwicklung der chinesischen Cathay  Biotech hervor. Die       
Marktkapitalisierung dieses in der synthetischen Biologie führenden            
Unternehmens stieg im Berichtsquartal um knapp einen Fünftel auf über CHF 11   
Milliarden und kompensierte dadurch den erheblichen marktbedingten Kursrückgang
der übrigen aus dem Portfolio der privaten Unternehmen stammenden              
börsenkotierten Beteiligungen.                                                 
                                                                               
Ein ausführlicher Analystenbericht beleuchtete das Potenzial der Technologie   
von Cathay Biotech, für die Herstellung ihrer Produkte künftig auf die         
erneuerbare Ressource Stroh statt wie bisher Maisstärke zurückzugreifen. Cathay
will so Engpässe bei der Rohstoffbeschaffung für die wachsende                 
Biomasseindustrie vermeiden. Nach Schätzungen der OECD werden bis 2030         
mindestens 20 Prozent der weltweiten chemischen Produkte durch Biomasseprodukte
abgelöst, was einem Marktvolumen von USD 800 Milliarden entspricht. Die        
synthetische Biologie spielt dabei eine zentrale Rolle.                        
                                                                               
Mit einem Anteil von 27 Prozent ist Cathay Biotech die mit Abstand grösste     
Beteiligung im Portfolio von HBM Healthcare. Da die Aktien während der nächsten
20 Monate weiterhin einer Sperrfrist unterliegen, werden sie mit einem Abschlag
zum Börsenkurs von aktuell 9.75 Prozent bewertet. Dies entspricht einem Betrag 
von CHF 76 Millionen. Dieser prozentuale Lock-up-Diskont wird über die         
verbleibende Laufzeit der Sperrfrist linear reduziert.                         
                                                                               
Bei den übrigen börsenkotierten Unternehmen erhielten Argenx und ChemoCentryx  
von der FDA je eine Marktzulassung: Argenx für VYVGARTTM zur Behandlung der    
chronischen neuromuskulären Autoimmunerkrankung Myasthenia Gravis, die durch   
Schwäche und rasche Ermüdbarkeit der Skelettmuskulatur gekennzeichnet ist, und 
ChemoCentryx für TAVNEOSTM zur Behandlung von ANCA-assoziierter Vaskulitis,    
einer entzündlichen Erkrankung der Blutgefässe. Zudem resultierte ein          
Wertzuwachs aus der Übernahme von Dicerna durch Novo Nordisk.                  
                                                                               
Acht Neuinvestitionen in private Unternehmen                                   
                                                                               
Im Berichtsquartal wurden in acht privaten Unternehmen Neuinvestitionen in Höhe
von insgesamt CHF 52 Millionen getätigt. Weitere CHF 18 Millionen wurden in    
bestehende Unternehmen investiert.                                             
                                                                               
Bei den Neuinvestitionen erhielt das US-Unternehmen Upstream Bio eine          
Investitionszusage über USD 20 Millionen, wovon eine erste Tranche von USD 11  
Millionen einbezahlt wurde. Upstream entwickelt eine Antikörper-Therapie zur   
Behandlung von schwerem Asthma.                                                
                                                                               
Zudem erhielten Acrivon Therapeutics, USA, USD 8 Millionen (personalisierte    
Onkologie), Mahzi Therapeutics, USA, USD 8 Millionen, wovon USD 4 Millionen    
einbezahlt (Gentherapie zur Behandlung von seltenen Erkrankungen), Ignis       
Therapeutics, China, USD 7 Millionen, davon USD 4.2 Millionen einbezahlt       
(Entwicklung von einlizenzierten Therapien zur Behandlung von Erkrankungen des 
zentrales Nervensystems in China), Aculys Pharma, Japan, USD 5 Millionen       
(Entwicklung von Pitolisant zur Behandlung von Narkolepsie für den japanischen 
Markt) und 1000Farmacie, Italien, EUR 4 Millionen (Onlineapotheke in Italien)  
sowie die beiden US-amerikanischen Unternehmen Freenome Holdings (Bluttest zur 
Früherkennung von Krebserkrankungen) und Antiva Biosciences (topische Therapien
zur Behandlung von durch HPV verursachten präkanzerösen Läsionen) je USD 3     
Millionen, wovon bei Antiva USD 1.5 Millionen einbezahlt.                      
                                                                               
Ausblick                                                                       
                                                                               
Die Aktienmärkte im Biotech-Sektor tendierten an den ersten Handelstagen im    
neuen Jahr weiter stark nach unten. Die diese Woche angekündigte Übernahme des 
Portfoliounternehmens Zogenix durch UCB gibt nebst einem Mittelzufluss auch    
etwas Zuversicht. Mit einem hohen Bestand an flüssigen Mitteln von CHF 226     
Millionen ist HBM Healthcare Investments für diese Marktphase gut aufgestellt. 
Es besteht keine Notwendigkeit, Beteiligungen zu unattraktiven Preisen zu      
veräussern. Operativ entwickeln sich die meisten Portfoliounternehmen wie      
erwartet gut.                                                                  
                                                                               
Aufgrund des prozentual hohen Anteils im Portfolio wird die                    
Aktienkursentwicklung von Cathay Biotech weiterhin einen massgeblichen Einfluss
auf das Ergebnis von HBM Healthcare Investments haben. Cathay ist profitabel,  
operativ sehr erfolgreich und setzt seine langfristigen Wachstumspläne         
kontinuierlich um.                                                             
                                                                               
Im Portfolio der privaten Unternehmen stehen verschiedene Unternehmen vor dem  
Abschluss von Finanzierungsrunden, welche sich positiv auf den Buchwert der    
entsprechenden Beteiligungen auswirken dürften.                                
                                                                               
Das Portfolio bleibt somit in seiner Zusammensetzung mit privaten und          
börsenkotierten Unternehmen gut austariert und attraktiv.                      
                                                                               
Der Quartalsbericht Dezember 2021 ist auf der Webseite unter                   
www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte einsehbar.                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontakt                                                                        
                                                                               
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75
77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com.                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung                                                     
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Sprache:       Deutsch                      

Unternehmen:   HBM Healthcare Investments AG

               Bundesplatz 1                

               6300 Zug                     

               Schweiz                      

Telefon:       +41438887171                 

Fax:           +41438887172                 

E-Mail:        info@hbmhealthcare.com       

Internet:      https://www.hbmhealthcare.com

ISIN:          CH0012627250                 

Valorennummer: 1262725                      

Börsen:        SIX Swiss Exchange           

EQS News ID:   1271185                      







                                      

Ende der Mitteilung  EQS News-Service



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1271185  21.01.2022 CET/CEST


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Finanzkennziffern
Umsatz 2023 412 Mio 422 Mio 400 Mio
Nettoergebnis 2023 359 Mio 368 Mio 349 Mio
Nettoliquidität 2023 176 Mio 180 Mio 171 Mio
KGV 2023 4,76x
Dividendenrendite 2023 3,24%
Marktwert 1 708 Mio 1 751 Mio 1 660 Mio
Marktwert / Umsatz 2023 3,72x
Marktwert / Umsatz 2024 3,23x
Mitarbeiterzahl 700
Streubesitz 83,8%
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Letzter Schlusskurs 245,50 CHF
Mittleres Kursziel 370,00 CHF
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 50,7%
Verlauf des Gewinns je Aktie
Vorstände und Aufsichtsräte
Andreas Wicki Chief Executive Officer
Erwin Troxler Chief Financial Officer
Hans-Peter Hasler Chairman
Rudolf Lanz Director
Mario Germano Giuliani Director
Branche und Wettbewerber
01.01.Wert (M$)
HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG-27.58%1 758
BLACKROCK, INC.-35.22%89 854
BLACKSTONE INC.-19.17%73 282
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.-22.31%72 714
UBS GROUP AG3.84%58 774
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)-25.41%34 994