Spielzeughersteller, die mit steigenden Kosten in China zu kämpfen haben, finden keine einfachen Optionen, wenn es darum geht, die Produktion in billigere Zentren anderswo zu verlagern.

Vor sechs Jahren wandte sich der Monopolist Hasbro an den indischen Hersteller von Gebrauchsgütern und den Luft- und Raumfahrtzulieferer Aequs, um einen Untervertrag abzuschließen.

Sie sagten: "Wenn Sie in die Spielzeugherstellung einsteigen können, wollen wir Produkte im Wert von Millionen von Dollar von China nach Indien verlagern", sagte Rohit Hegde, Aequs' Leiter des Bereichs Verbrauchervertikale, gegenüber Reuters. "Wir sagten: Wenn wir in den nächsten Jahren mindestens 100 Millionen Dollar Umsatz machen können, können wir auf jeden Fall investieren."

Heute stellt Aequs in zwei 350.000 Quadratmeter großen Anlagen in Belgaum, Indien, Dutzende von Spielzeugtypen für Hasbro und andere Unternehmen wie Spin Master her.

Hegde und andere Hersteller räumen jedoch ein, dass Indien und andere Länder in puncto Effizienz nicht mit China mithalten können. Dies schränkt die Bemühungen der Unternehmen ein, ihre Produktion auf kostengünstigere Standorte zu verlagern, und erhöht das Risiko höherer Spielzeugpreise in der Zukunft, wenn der Großteil der Produktion in China bleibt.

"Wir haben nicht die Hafenanlagen (in Indien), die China hat. Wir haben nicht die Straßeneinrichtungen, die China hat. Sie machen das schon seit 30 Jahren, ihre Effizienz ist viel besser als unsere", sagte Hedge.

Für Spielzeughersteller wie Hasbro und den Barbiepuppenhersteller Mattel wurden die Risiken, die sich aus der Abhängigkeit von China für den Großteil ihrer Produktion ergeben, während der COVID-19-Pandemie deutlich, als chinesische Häfen Schwierigkeiten hatten, Waren zu exportieren und zeitweise geschlossen wurden, so dass Sendungen stecken blieben.

Die steigenden Arbeitskosten in China hatten die Hersteller aller Branchen bereits dazu veranlasst, ihre Produktion geografisch zu diversifizieren.

Ein Bericht der Rhodium Group vom letzten September zeigte, dass die angekündigten Investitionen in Indien zwischen 2021 und 2022 um 65 Milliarden Dollar oder 400% ansteigen werden, während die Investitionen in China von einem Höchststand von 120 Milliarden Dollar im Jahr 2018 auf weniger als 20 Milliarden Dollar im Jahr 2022 sinken werden. Auch Mexiko, Vietnam und Malaysia zogen einen Teil dieses umgelenkten Kapitals an.

Dennoch haben die Spielzeughersteller Schwierigkeiten, ihre Produktion zu verlagern, selbst wenn andere Branchen erfolgreich sind.

In den ersten sieben Monaten des vergangenen Jahres wurden 79% der in den Vereinigten Staaten und Europa verkauften Spielwaren auf dem chinesischen Festland hergestellt, gegenüber 82% im Jahr 2019. Dies geht aus Importdaten der USA und der Europäischen Union hervor, die Reuters vom Handelsdatendienst Panjiva von S&P Global Market Intelligence zur Verfügung gestellt wurden.

Im Vergleich dazu entfielen 2019 35% der Bekleidungsimporte aus den USA und der EU auf das chinesische Festland. Dieser Anteil sank im Jahr bis zum 31. Juli auf nur noch 30 %, wobei Indien und Mexiko die größten Nutznießer waren.

"Ist es einfach, die Produktion vom chinesischen Festland weg zu verlagern? Nein, das ist es nicht. Das gilt auch für Spielzeug", sagte Chris Rogers von S&P Global Market Intelligence. "Es ist komplizierter, weil sie stark saisonabhängig sind - Sie verlangen von einem Partner, dass er die meiste Zeit des Jahres auf seinen Beständen sitzt. Spielzeughersteller müssen außerdem doppelt so streng auf Sicherheit, Beschaffung und gute Behandlung der Arbeiter achten."

Während der Mindestlohn in China zwischen 1.420 Yuan pro Monat und 2.690 Yuan pro Monat ($198,52-$376,08) schwankt, können ungelernte und angelernte Arbeiter in Indien nach Schätzungen der Zentralbank für 9.000 indische Rupien bis 15.000 indische Rupien pro Monat ($108,04-$180,06) beschäftigt werden.

Aber die Einrichtung einer neuen Fabrik, um Produkte aus anderen Ländern zu beziehen, kann 18 Monate dauern, wenn ein Unternehmen Produkte von einem Vertragshersteller kauft, und bis zu drei Jahre, wenn ein Unternehmen eine neue Fabrik von Grund auf baut, so Rogers.

Spielzeuge, die im Herbst verkauft werden sollen, werden ab Mai produziert und dann gelagert oder verschifft.

'VERNÜNFTIGERE KOSTEN'

Hasbro hat in seinem Jahresbericht 2018 damit begonnen, seine übergroße Abhängigkeit von China als operatives Risiko anzusprechen, während Mattel Berichten zufolge seit 2007, als das Unternehmen Millionen von mit Bleifarbe verunreinigtem Spielzeug zurückrufen musste, seine Aktivitäten aus China verlagert hat. Seit der Pandemie haben sich die Bemühungen in der gesamten Branche verstärkt.

Hasbro reagierte nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar, während Mattel es ablehnte, sich für diese Geschichte zu äußern.

Steigende Löhne in China tragen dazu bei, die Spielzeugpreise in die Höhe zu treiben. In Großbritannien zum Beispiel stiegen die Preise in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 um etwa 8%, so Circana, früher bekannt als NPD. Das Risiko für die Verbraucher besteht darin, dass die Preise weiter stark steigen werden, wenn die Hersteller nicht in der Lage sind, ihre Kosten durch die Verlagerung in billigere Produktionszentren zu senken.

Obwohl die US-Zölle auf chinesisches Spielzeug derzeit vernachlässigbar sind, könnte sich auch das ändern, da einige republikanische Politiker gefordert haben, Chinas Status der "ständigen normalen Handelsbeziehungen" aufzuheben. Ein solcher Schritt könnte den Preis für Spielzeug in den Vereinigten Staaten um mehr als ein Fünftel erhöhen, so die National Retail Federation.

"Wir alle wollen China aus dem Weg räumen", sagte Nic Aldridge, Geschäftsführer von Bandai UK, dem Hersteller der virtuellen Haustiere Tamagotchi. "Die Rohstoffkosten sind in China stark gestiegen, wir suchen nach Orten, an denen wir günstigere Kosten erzielen können."

Bandai produziert immer noch hauptsächlich auf dem chinesischen Festland, aber einige seiner Produkte werden auch in Taiwan, Japan und Vietnam hergestellt. Aldridge sagte, dass das Unternehmen Indien und Thailand als zusätzliche Standorte in Betracht zieht.

MGA Entertainment, der Hersteller von LOL Surprise und Bratz-Puppen, hat festgestellt, dass die Infrastruktur außerhalb Chinas ein Hindernis für die Diversifizierung der Beschaffung in Ländern wie Indien und Vietnam darstellt, auch wenn die Exporte aus China in der letzten Weihnachtssaison gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sind.

Den Daten von Panjiva zufolge machte Indien in den letzten fünf Jahren nur 1 % der Spielzeugimporte aus den USA und der EU aus.

"Das Problem in Indien ist der Stillstand bei der Verlagerung von Waren von einem Bundesstaat in einen anderen. Es gibt so viele verrückte Vorschriften", sagte Isaac Larian, CEO von MGA Entertainment, gegenüber Reuters.

"(Aber) die Infrastruktur wird immer besser, da diese Länder die Chance erkennen, China das Geschäft wegzunehmen, und sie investieren", sagte er. (Berichterstattung von Richa Naidu. Weitere Berichte von Manoj Kumar und Casey Hall; Bearbeitung durch Susan Fenton)