H.B. Fuller Company (NYSE:FUL) hat Anfang Januar 2022 Fourny NV übernommen. In einer damit verbundenen Transaktion übernahm die H.B. Fuller Company am 27. Januar 2022 Apollo. H.B. Fuller zahlte für die Übernahme von Fourny und Apollo einen kombinierten Kaufpreis von 211 Millionen US-Dollar, was einem Vielfachen des 12,3fachen EBITDA vor Synergien entspricht. H.B. Fuller nutzte seine bestehende revolvierende Kreditfazilität zur Finanzierung dieser Transaktionen, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden. Fourny erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 9,10 Millionen US-Dollar und ein EBITDA von 2,39 Millionen US-Dollar. Es wird erwartet, dass in den nächsten drei Jahren jährliche Run-Rate-Synergien in Höhe von 8 Millionen US-Dollar realisiert werden, was zu einem Post-Synergie-Multiple von 8,4X EBITDA führt. Es wird erwartet, dass sich die Transaktionen positiv auf die langfristige Wachstumsrate und die Bruttomarge in den Geschäftsbereichen Bauklebstoffe und Konstruktionsklebstoffe von H.B. Fullers auswirken und sich im ersten Jahr nach Abschluss der Transaktion positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie auswirken werden. Faegre Drinker fungiert als Rechtsberater von H.B. Fuller. H.B. Fuller Company (NYSE:FUL) hat die Übernahme von Fourny NV Anfang Januar 2022 abgeschlossen.
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Die H.B. Fuller Company formuliert, produziert und vermarktet Klebstoffe, Dichtstoffe und andere chemische Spezialprodukte. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Hygiene-, Gesundheits- und Verbrauchsklebstoffe, Konstruktionsklebstoffe und Bauklebstoffe. Das Segment Hygiene-, Gesundheits- und Verbrauchsklebstoffe produziert und vertreibt Klebstoffprodukte für die Märkte Montage, Verpackung, Verarbeitung, Nonwoven und Hygiene, Gesundheit und Schönheit, flexible Verpackungen, Grafik und Briefumschläge. Das Segment Konstruktionsklebstoffe liefert Klebstoffe für die Märkte Transport, Elektronik, saubere Energie, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Hochleistungsholz, Isolierglas, Textilien, Haushaltsgeräte und Schwermaschinen. Das Segment Bauklebstoffe produziert und vertreibt Spezialklebstoffe, Dichtstoffe, Klebebänder, Mörtel, Fugenmörtel und Applikationsgeräte für kommerzielle Dachsysteme, schwere Infrastrukturprojekte, Transportanwendungen auf Straßen, Autobahnen und Flughäfen, Gebäudehüllen und andere.
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